薛涛吕凯：“三大规划”看“十三五”环保产业发展前景

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引言:环境治理服务可以分为两类，一类是工业领域，其中企业技术相对复杂和分散。另一个是市政领域，主要是生活污水处理和垃圾处理，主要是ppp和特许经营，规模相对集中。这一领域的环境治理需要大量的资本投入，时间长，回报率低但稳定，因此具有资本沉淀强、收入稳定的特点。从“三大规划”看“十三五”环保产业发展前景，预计将培育数百亿城市环保领域的企业。

为实施生态文明战略，国家层面先后出台了《生态环境保护“十三五”规划》、《国家战略性新兴产业发展“十三五”规划》、《节能环保产业发展“十三五”规划》。三大规划都提出了“十三五”期间环保产业的发展目标，这是改善环境质量的有力支撑，也是实现美好中国梦的重要举措。

经过几十年的发展，中国的环保产业正在逐步走向成熟，从以前的标准和质量驱动的环保1.0时代和环保2.0时代，到经济驱动的环保3.0时代。在新的环境形势和国家政策的指引下，“十三五”期间，中国环保产业格局将更加清晰，并将继续向生态化转变。环保产业市场将继续增长，产值规模将继续扩大，逐步成为国民经济的支柱产业。“十三五”是改善环境质量的关键时期，也是一个战略机遇期。对于环保行业来说，机遇和挑战并存。

这三个主要计划都有自己的重点

“十三五”生态环境保护规划是“十三五”期间全国生态环境保护工作总体部署的基本依据，提高环境质量是规划的核心内容。在五年计划的约束性指标中，首次提到了环境质量指标。

《战略性新兴产业发展“十三五”规划》对中国战略性新兴产业进行了总体布局。该规划将新能源汽车、新能源和节能环保产业统一称为绿色低碳产业，首次提出了先进环保产业的概念。

《节能环保产业发展“十三五”规划》主要针对节能环保产业的总体布局，提出到2020年，节能环保产业将成为国民经济的支柱产业。

在三大规划中，生态环境保护“十三五”规划以环境质量为重点，节能环保产业发展“十三五”规划以节能环保领域各子行业发展为重点，国家战略性新兴产业发展“十三五”规划以战略性新兴产业布局和建设为重点。

不难看出，三大规划各有侧重，这表明国家高度重视环保产业的发展。我们应该抓住环保产业正处于发展黄金阶段的大好机遇，重塑环保产业新格局。

环境治理服务是环境服务业的主战场，具有最大的产值

环境治理服务可以分为两类，一类是工业领域，企业技术在其中相对复杂和分散。另一个是市政领域，主要是生活污水处理和垃圾处理，主要是ppp和特许经营，规模相对集中。这一领域的环境治理需要大量的资本投入，时间长，回报率低但稳定，因此具有资本沉淀强、收入稳定的特点。

环境治理服务通过引入市场导向或第三方治理机制实现外部化，政府或污水处理企业和环境治理企业通过特许经营协议或第三方治理协议实现外部化。

环境保护行业涉及许多复杂程度很高的分支。e20研究院根据工业服务方向将环保产业分为工业领域、市政领域和环境领域，这也是目前环保产业的分类模式(图1)。这里需要注意的是，“十三五”节能环保产业发展规划中提到的噪声和振动控制区域，由于市场小，没有纳入九宫格。

此外，我们将环保产业分为五个方阵:abcdi。I方阵是环保行业的一流开发商，A方阵是特许经营诞生的重资产环保集团，B方阵是指提供环保公共服务并经历市场转型的被特许的地方国有企业，C方阵是指为前两个方阵或工业企业提供工程总承包和技术集成解决方案的服务公司，D方阵是环保设备供应商。

“十三五”期间，环保产业将形成以专业设备制造商为基础、子行业专业系统解决方案提供商为纽带、以资产导向和区域环境综合服务集团为驱动、以环境一流开发商为主导的产业金字塔(图2)。我们将从以下三个方面分析“三大计划”对环境治理服务业的影响。

图2未来五年环保产业格局

Ppp域

Ppp模式进入2.0时代。“十三五”期间，ppp模式逐渐成为推动环保产业发展的有力支撑，并将继续扩大其在环保产业中的应用，这体现在“十三五”生态环境保护规划和“十三五”节能环保产业发展规划中。ppp模式已经从1.0时代(12年前建设部倡导的特许经营时代)逐渐转变为2.0时代(从单一系统向复杂系统的转变)。

九宫格划分了环保产业服务的主要领域。在图1中网格5-7所在的工业领域，除了园区内需要授予特许经营权的工业废水处理和危险废物处理业务外，直接为工业企业服务的工业“三废”处理不属于ppp范围。因此，ppp应用的环境保护领域主要集中在1-4个区域，这些领域以地方政府为直接支付主体(尽管最终费用由居民或纳税人承担)。

Ppp模式改变了环保产业的格局，大致可以分为四个方面。首先，更大比例的单一设施，如污水处理厂和垃圾填埋场，选择公私伙伴关系模式，这是目前被认为是最好的质量和最具竞争力的公私伙伴关系项目。

二是随着环境标准规范逐步完善与提升，一些新增的市政环保设施建设需求(主要体现在固废领域)逐渐被ppp模式所承接，包括餐厨厂(处理餐厨废弃物和地沟油)、厨余厂(处理垃圾分类后所得的厨房湿垃圾)、卫生厂(处理病死牲畜)等。