水务行业巨头竞争格局日趋明朗 本土中型企业找准定位是关键

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随着市场化的推进，将固体废物产业的产业链延伸到前端是大势所趋。贯穿产业链的商业模式的建立，将是孕育下一次产业发展爆发的基础。

平台企业将对单个产品、项目和服务有大量的合作或“采购”需求，并成为事实上的产业组织者。一旦更多的企业向企业采购，行业将逐渐回归“谁有金刚钻，谁就做瓷器”的市场规律。

作为环保行业中最成熟的细分行业，水务行业的深度转型在过去两年中一个接一个地展开，这不仅体现在资本运作的豪迈上，也体现在企业的业务理解和业务逻辑体验正在主动或被动地发生变化。

无论是国际巨头还是国内大中型环保企业，在企业转型的上述方面都有相当明显的趋势。

国际巨头

针对城市资源和能源管理

我们不会为某个项目而竞争，但我们应该为城市化设计一套资源和环境解决方案。对于长江三角洲、珠江三角洲等经济发达地区的特大城市来说，这种需求将逐渐显现。

近年来，尽管威立雅和苏伊士在中国市场保持低调，但“高而高”的行业定位并未动摇。如今，许多活跃在该行业的国内大型企业可以从外国巨头那里窃取大量教师。

教育学徒和饥饿大师的法律不适用于不断扩大的中国市场。前任领导人不断调整业务水平。记者了解到，威立雅三年前开始整理其在中国的业务，围绕城市发展的需求，重点关注供水、固体废弃物和能源。

“中国中小城市的发展、城市化加速带来的环境服务需求以及能源消费增长带来的能源管理需求，都将成为威立雅的重要增长点。”威立雅中国副总裁黄晓君说。

苏伊士集团去年通过更名正式宣布了其转型的结果:成为一家可持续资源管理公司。据悉，其业务将分为四个部分，即:水循环延伸管理、废物资源管理、水处理工程解决方案，以及为智慧城市和城市可持续发展提供咨询服务。

这些百年老店，从19世纪倡导公共卫生革命，到20世纪倡导现代城市环境服务，再到现在紧跟资源变化的需求，其理念始终富有启发性。

资源和能源是城市可持续发展面临的最大挑战，这已成为社会各界的共识，传统的污染控制也正经历着从单纯去除污染物到资源和能源循环利用的转变。

在这个视野中，凭借其深厚的R&D、技术和工程实力，大型环保企业在中国拓展业务的意图非常明显:他们不会为了某个项目而竞争，而是为城市化设计一套资源和环境解决方案。对于长江三角洲、珠江三角洲等经济发达地区的特大城市来说，这种需求将逐渐显现。

国内企业

全面扩张面临许多挑战

国内“老大哥”企业通过资本运营扩大业务范围。然而，这些“购买”能力在多大程度上可以被整合、消化和吸收，这就对他们的品牌管理、质量和风险控制、团队文化整合等能力提出了严峻的考验。

不再把单个项目作为业务拓展的“单元”，而是提供整体解决方案，在这一点上，国内有实力的企业反应并不慢。近年来，流域管理的目标是数十亿元的大型项目。例如，北京供水有限公司80亿元的凉水河治理工程涉及修复与恢复、水系连通等系统工程。

然而，与巨人的全面实力配置不同，国内“大哥大”企业更多的是通过资本运营扩大业务范围。然而，这些“购买”能力在多大程度上可以被整合、消化和吸收，这就对他们的品牌管理、质量和风险控制、团队文化整合等能力提出了严峻的考验。

记者了解到，他曾经是房地产的先锋，但现在他非常重视环境保护，正在“下大力气建设碧水蓝天净土、城市环境整治和大环境保护的疆域”。

在水务领域，它是第一个保持持续增长的投资。目前，已初步完成全国重点城市战略布局，控股权水务项目覆盖全国16省40市；在固体废物方面，自2011年收购香港上市公司以来，M&A方面的努力不断加大；气氛也加快了并购的步伐，并于去年成功收购了四台亿达。

从水和固体废物的角度来看，这种扩张大多只是数量的积累。记者更加关注去年以来对新西兰、新加坡等三家固体废弃物企业的收购。

从被收购企业的业务特点来看，这反映了第一次设置固体废物并向海外学习的意图。与仅限于末端环节的国内固体废物行业不同，新西兰领先固体废物企业的收入来自从收集到处理处置、从综合利用到机械设备的整个产业链，其中一家企业在前端收集和贮存阶段的收入超过60%。随着我国环境监管的深入，工业危险废物的处理和处置也将成为固体废物行业挑战和利润并存的细分领域。不久前，率先“致胜”的新加坡经合组织在这一领域拥有强大的技术实力和丰富的实践经验。

业内人士指出，目前，在中国，固体废物行业的表面繁荣掩盖不了其行业的现状，其行业局限于产业链的末端，依靠政府补贴和不均衡的饥饿和饱腹感。随着市场化的推进，产业链向前端延伸是大势所趋。贯穿产业链的商业模式的建立，将是孕育下一次产业发展爆发的基础。这也应该是第一份“海外购物清单”中最有趣的部分。

中等批量生产者

找到正确的位置至关重要

一个新的产业秩序将会建立，这对于企业找到自己的位置是非常重要的；真正“危险”的是那些“上不去、下不去、上不去、下不去”的企业，竞争的知名度不高，空未来的发展可能是有限的。

桑德环境70亿元的“换股人”清华控股有限公司(以下简称“青空”)早前就引起了业界的强烈关注。据说它将利用对方丰富的资源把自己改造成一个平台企业。事实上，在之前的一次水务行业论坛上，温一波已经透露了企业转型的战略意图。他认为国内环保企业未来的发展有两个方向:横向和纵向。前者是整合各方资源的平台企业，而后者是最大化特定产品和服务。

这一逻辑不难理解:地方政府逐渐退出公共服务领域，综合实力或整合能力强的企业将逐渐走在前列，提供基于整体解决方案和可持续治理效应的服务。E20工业研究所称其为一流的开发商。

然而，平台企业将在这一领域获得机会和竞争，也将为单个产品、项目和服务产生大量的合作或“采购”需求，并成为事实上的产业组织者。一旦更多的企业向企业采购，行业将逐渐回归“谁有金刚钻，谁就做瓷器”的市场规律。

新的产业秩序即将建立，企业找到自己的位置非常重要。根据文一波的观点，为平台企业预留的席位可能不会太多。“未来，中国将有一、二十家平台企业可以继续发展。”

崛起的空是有限的，所以最好是放下你的心，建立你的本地优势。记者了解到，国内有很多中型环保企业在行业内积累了技术实力，如以中小城市为目标的中国环保、以污水应急处理为重点的四川华能德美、以工业废水处理为重点的北京万邦达、以资源利用理念解决重金属废水处理问题的江西金达莱等...所有这些都得到市场的高度认可。

在业内许多人的眼里，真正“危险”的企业是那些不能上升和下降，也不能下沉的企业。竞争不是很明显，未来的development/きだよ可能是有限的。特别是在一些环保产业聚集的地方，大量技术服务同质的中小企业聚集在一起，对其转型定位的要求将更加迫切和关键。