兴源过滤拟3.6亿收购水美环保 布局工业废水处理

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继去年10月收购浙江疏浚后，兴源过滤器在不到一年的时间里再次增加了环保业务。

兴源过滤今天发布了重组计划，打算通过私募和现金支付的方式收购水梅环保。根据交易计划，兴源过滤将以每股29.90元的价格向兴源控股、公司控股股东钟等11个自然人发行1137.12万股，以现金支付2000万元，共计3.6亿元，收购环保100%的股权。其中，控股股东兴源控股持有水梅环保51%的股份，该交易构成关联交易。

据了解，水梅环保是中国最早专业提供工业废水处理整体解决方案的企业之一，是国内废水处理epc商业模式的先驱，服务于造纸、印染、医药化工、化纤、电子、玻璃、餐饮、钢铁、涂料、电镀等高污染行业。

根据财务数据，2012年至2014年上半年，水梅环保的营业收入分别为4067.7万元、1.29亿元和2545.7万元，净利润分别为12700元、1464.1万元和265.5万元。水梅环保预计2014年至2015年实现营业收入1.77亿元和2.4亿元；净利润为2933.49万元，3598.52万元。

兴源过滤表示，收购水梅环保是实现压滤机制造商向核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环保综合服务提供商转型升级的重要战略举措，是公司现有业务向环保产业细分市场拓展、延伸节能环保产业链、打造综合生活水处理平台的重要战略步骤。交易完成后，上市公司将实现“产品+设计+工程+运营”的深度整合和战略协调，增加业务价值和客户体验。