从2014年北方治水看产业变化

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在不断变化的产业转型时期，一些环保企业希望通过标杆企业明确自己的前进方向。由于水处理运行规模的复合增长率连续三年超过30%，北水北调备受关注。

业界期待多年的春天将在2014年变得更加绿色。政策体系将逐步重置，产业治理结构将发生变化，技术进步将取得进展，深入田间耕作将成为环保产业的新常态。在新常态下，千帆等环保企业将率先行动。在不断变化的产业转型时期，一些环保企业希望通过标杆企业来理清自己的道路。北控水处理运营规模复合增长率连续三年超过30%，引领“中国水务行业十大影响力企业”评选。

首先，梳理近两年来北方治水取得的成绩。

2013年，北控水务通过一系列并购为业务扩张奠定了基础。先后收购东莞7家污水处理厂、26个建筑环境用水项目、36个标准用水项目、石康9个用水项目和威立雅葡萄牙水务海外两个全资子公司的60%股权。全年水处理量增加600万吨/日，集团水处理规模超过2000万吨/日。

2014年，北港水资源的业务范围进一步扩大。全国几个重大供水工程有序推进:日输100万吨海水淡化的曹妃甸北控工程获批，80亿元凉水河水环境综合治理工程启动，全国首个全地下中水处理厂——北京稻香湖污水处理厂建设加快。此外，新项目继续签署，如洛阳55万吨/日城市污水处理项目，徐州40万吨/日顶楼水厂项目，盱眙县20万吨/日城市东供水项目，大庆17万吨/日光明污水处理厂项目，江苏连云港13万吨/日莲花供水项目，台湾宜兰12万吨/日污水BOT项目等。新签署的国际项目包括新加坡昌邑新生水厂22.8万吨/日DBOO项目、葡萄牙阿尔加维49.1 49.1万吨/日水厂维护服务项目、印度尼西亚棉兰松加尔8.12 81，200吨/日水厂项目等。12月底，北控水务的股东北京控股有限公司披露了收购锦州环境92.7%的好消息。据粗略估计，2014年北控水将实现500万吨/天的供水量增长，总水处理量超过2500万吨/天，继续引领国内供水市场。

可以看出，环保产业正处于发展的黄金时期。领先的环保企业一定会抓住时代的机遇，努力挖掘潜力，走一条赢得大市场的路。

然而，与过去不同的是，2014年，并购不再是控制华北水资源的主要手段，而是主要依靠内生增长，从而增强了市场承接项目的能力。在北水北调“2+5”商业模式中，城市供水和水环境综合治理是两大主要业务，海外供水、海水淡化、工业废水、膜处理和环境科技服务是五大重点业务，商业模式清晰。我们还成立了10个专业市场团队，包括投资中心、业务部门和超级业务领域，增强了我们的市场拓展能力，使我们的业务发展更加稳定。

业内人士普遍认为，水利工程的数量正在减少，工程规模也越来越小。根据e 20研究所2014年水产业白皮书，传统水行业的城市市场已经饱和。新项目正在向中小城镇和农村地区转移。“十二五”后期，小型污水处理厂的数量和规模以年均10.49%和11.7%的速度增长。显著高于大型污水处理厂(数量和规模年增长率分别为4.73%和2.69%)和中型污水处理厂(数量和规模年增长率分别为5.13%和4.03%)。然而，在坚持项目高质量条件的基础上，北水公司逆潮流而动，保持了市场份额的高增长。原因是，除了国有企业背景、香港主板上市和典型的混合所有制优势以及在治理结构、决策机制和激励机制等方面的一定先进性外，集团对时代发展、产业变化、创新突破和战略布局有着准确的识别和把握。

首先，北方水控公司追求变革和完善的自我意识，使业务运作更加专业和纯粹，不断释放组织活力和持续创新能力。2014年，重资产环境集团呈现出向综合环境服务提供商转型的趋势，而北方水控的发展也体现了这一时代的特征。

随着环境政策从指示性环境保护向有效环境保护的转变，投资驱动的产业特征正在逐渐衰退。重资产环境集团加快行业整合，综合能力全面提升。2014年，北港水控公司重组重组技术体系，收购南京市设计研究院100%股权，强化集团技术板块实力，弥补技术板块不足，强化“资本+技术+人才”三个引擎。

企业更加重视科技研发和产业化能力的提高。在移动互联网时代，旨在改善用户体验的颠覆性创新、迭代创新和微创新无处不在。这些创新加速了落后和粗放生产方式的淘汰，为企业开辟了新的增长点。在互联网上像上帝一样存在的马云曾经说过，“如果银行不变，我们就要改变银行”。这种颠覆催生了“羊毛出自猪”的商业逻辑。越接近市场和用户的创新，它就越有价值。2014年，北水北调被批准为“北京市再生水水质安全保障工程研究中心”和“唐山市海水淡化工程研究中心”，形成“三中心五基地”的技术创新平台。

其次，在更高标准、更严格监管、政府按效付费、社会参与常态化的背景下，环境服务更加强调专业化，行业需要更多合作与互动，企业形成竞争关系。合作的前提是企业拥有更多的核心竞争力。E20环境平台首席合伙人、清华大学环境研究所环保产业研究中心主任符涛认为，在移动互联网时代，企业之间的联系正在发生变化。原来的线性结构被网络结构所取代。企业竞争从产业链竞争发展到节点竞争。节点价值越大，外部资源聚集越强，马太效应显著。

合作中需要强调的是通过各方(联盟、生态族群等)的合作创造价值增值。)，而不是掠夺性的零和游戏。这可以用来考察环境企业和资本市场之间的合作关系。根据E20研究所的数据，截至2014年底，上市环保公司的数量接近140家。根据券商数据，年平均预测市盈率超过40倍，许多环保企业要么已上市，要么即将上市。

资本市场对环保产业充满热情，但越来越多的企业在与资本市场度过蜜月期后叹息:资本市场说他们想和你一起生活一辈子，但他们认为这是一夜情，因为资本在为该产业输血的同时，也要求企业迅速制造血液。当环保企业无法满足资本预期时，它们被迫“讲故事”。他们的业务运营处处受阻。这种婚姻就像穿上永不停止的红色舞鞋。从表面上看，它看起来像风景，但实际上它充满了危机。

然而，北控水在资本市场赢得了良好的声誉。2014年，亚洲开发银行与ANZ银行集团有限公司和三菱东京UFJ银行等13家银行签署了开创性协议，共同支持BCW在中国推广高标准污水处理和污水回收。BCW于2013年11月从亚行获得了2.88亿美元的乙类银团贷款和1.2亿美元的甲类贷款，融资总额为4.08亿美元，与同期市场水平相比，利率相对较低。过去两年，该公司已被纳入摩根士丹利资本国际(摩根士丹利资本国际)中国指数、恒生香港中国企业指数(红筹股指数)、恒生Mainland China 100指数、恒生综合中型股指数以及沪港通首批试点单位，2014年市值最高超过500亿港元。

从融资渠道、可持续性、新规模、综合成本、资金期限和使用便利六个维度来看，北港水资源成功实现了产业市场和资本市场的良性循环。北康水务集团执行副总裁李力认为，北康水务深受香港商业环境的影响，尊重市场规律，重视企业基本面的健康状态和资本市场对合理利润的诉求，追求客户、企业、员工和社会的和谐发展，这是企业在资本市场获得高度认可的重要原因。

第三，随着产业机会和合作机会的增加，优秀企业将有更广阔的道路和更多的选择。观察北水务局已经从“布雷”、“扛炮塔”的方式转变为“进第二道门”(顾客在家，出门时找到顾客的门)和“打一场仗，甚至是一场战争”。然而，繁荣也会给企业带来错误的判断。因此，2014年，北控水聘请了国际知名的专业组织进行战略管理咨询和文化建设咨询，从战略角度观察自组织，并对业务行为进行深入分析。通过战略管理咨询，北水北调确立了“领先的水环境专业综合服务提供商”的战略地位，集团发展的管理模式为“战略管控”。通过文化建设的咨询，北港水利完成了从零开始寻找“路”的旅程，“站在正确的道路上，走在正确的道路上”。它在系统实施中深深根植于企业的文化精髓，寻求“一水清，一业旺”的长远发展。

这是优秀企业可以借鉴的经验之一。

此外，尤其值得注意的是，北港水务更加注重集团品牌的塑造。2014年，北港供水公司彻底改变了长期以来“默默发家”的低调作风，采取积极的宣传方式和多种渠道打造品牌。在法国巴黎举行的全球水峰会论坛上，集团被选为年度水公司奖的四大获奖者之一，并在香港“金紫荆”奖中获得“最具品牌价值的上市公司”和“最具社会责任的上市公司”。该小组更加关注公众和媒体的看法。年底和年初，集团先后获得“2014年度影响行业品牌”和“2014中国环保经济示范影响力企业”两项媒体主导奖，为品牌推广增添了新的亮点。

相比之下，许多环保企业仍未能敏锐地捕捉到行业外部环境的变化。移动互联网对行业的影响不仅是信息的便利，也是对行业生态环境的颠覆。想象一下，从金融服务到销售房屋和汽车，到重组物流系统，到零售店和社区服务，还有什么是移动互联网所不能覆盖的？环境产业能被单独留下吗？随着我国经济体制改革的深入，新《环境保护法》对公众环境监督权的重申，表明政府对公众意见的高度重视。由政府、企业和公众组成的环境产业“三维关系”正在逐步形成。再加上移动互联网拆除信息壁垒的强大力量，这些变化将影响甚至重组环保产业。

符涛预测，环保产业最终将从B2G发展到B2C模式，环保产业的品牌时代已经到来。即使这种预先判断没有得到环保企业更多的认可和回应，增加公众对环保产业的认知将是该产业的一个重要发展方向。公众参与推动了环保产业的发展，迫使该产业真正告别“关系市场”，进入品牌时代，因为用户的期待是产业发展的明天。