【年度盘点】今年环境企业至少发了274亿债券

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对于环保企业来说，发行债券是一种常见的融资方式。据中国水网不完全统计，2018年以来，环保上市企业的债券发行规模至少达到274.6亿元。~让我们对边肖有个具体的了解~

以上数据基于批准的债券。如有遗漏，请补充。

资本系统

今年3月19日，北京创业投资集团有限公司在海外成功发行了5亿美元3年期和6.3亿元2年期绿色债券，这是中国非金融类发行方发行的第一只也是唯一一只双币种绿色债券和离岸人民币绿色债券。票面利率分别为4.25%和5.20%，债务评级分别为bbb-(标准普尔)、baa3(穆迪)和bbb(惠誉)。根据国际资本市场协会绿色债券标准(2017)，本集团已制定绿色债券框架并获得绿色认证。本次发行募集的资金将用于经认证合格的绿色项目和资产的融资或再融资。

2018年9月21日，首创环境控股有限公司(股票代码hk03989)在首创集团整体绿色框架下，成功发行3亿美元3年期优先无担保绿色债券(票面利率5.625%)，债券获得香港品质保证局(hkqaa)和持续分析的双重认证。

11月20日，首创宣布最近收到中国证监会的批复，同意该公司发行面值不超过20亿元人民币的绿色公司债券。11月28日，首创股份再次宣布，11月27日，首创股份成功发行20亿元绿色企业债券，最终票面利率为4.24%，低于同期市场水平。

碧水园

11月19日股市收盘后，碧水园披露了这一消息，称该公司发行了14亿元、期限为365天的短期债券，这些债券已于今年11月20日上市流通。赎回日期为2019年11月19日，本金和利息一次到期偿还，年利率为5.28%。

云南水

2018年10月22日，云南水务投资有限公司在全国银行间债券市场成功发行并上市了2018年第一批中期票据。据悉，中奖彩票发行规模为10亿元人民币，3年期年息7%。

伟明环保

2018年7月23日，经中国证监会批准，浙江伟明环保有限公司公开发行可转换公司债券。伟明环保通过公开发行可转换公司债券募集资金不超过6.7亿元，债券期限为6年，用于苍南项目、瑞安扩建项目和武夷项目的投资建设，以扩大公司的经营规模，缓解各城市生活垃圾处理的压力。

海峡环境保护

2018年11月19日，中国证监会无条件批准海峡环境保护公司公开发行可转换公司债券的申请。本次可转债拟募集资金总额不超过4.6亿元人民币，募集资金拟用于“福州李阳污水处理厂123期升级改造工程”、“福州翔班污水处理厂升级改造工程”、“福州富村污水处理厂二期工程”和“闽侯县城市污水处理厂升级改造工程”共四个项目。

光大水务

中国光大水务有限公司于今年8月20日宣布，第二期熊猫债券已于8月17日完成发行，所有第二期熊猫债券均已被中国合格投资者认购。本次发行的熊猫债券分为两个品种:品种一为五年期固定利率绿色项目，发行规模为4亿元人民币，票面利率为4.60%(“绿色债券”)；第二个品种是5年期普通固定利率品种，发行规模为4亿元人民币，票面利率为4.58%(“普通债券”)。熊猫债券的债务评级和发行人光大水务的主体评级均由上海新世纪信用评级投资服务有限公司进行评估，均为aaa级。

北港水

2018年11月21日，北京水务集团有限公司宣布，经中国证监会批准，北京水务获准向中国境内合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含35亿元)的绿色公司债券。债券将分阶段发行，一期计划发行规模不超过30亿元(含30亿元)，发行总额将根据资本需求和市场情况进行调整。这种债券的票面价值是100元，按票面价值发行。债券发行期限不得超过20年(含20年)。该债券有固定利率，票面利率将根据记账和备案结果确定。

海螺创意

2018年8月30日，海螺创业成功发行了5年期39.25亿港元零息可转换债券。在发行日获得了近55亿港元的超额认购订单，最终以较高的转换溢价40%(指2018年8月29日28.7港元的收盘价)成功定价，这也是今年以来亚太地区上市公司港元可转换债券的最高转换溢价水平。认购可转换债券的专业机构投资者是来自北美、欧洲和亚太地区的长期对冲基金。

北京卫生

10月10日，北京环卫集团成功发行了票面利率为5.30%的3年期2.25亿美元海外债券。此次发行海外美元债券是北京环卫集团首次发行具有自身评级的海外债券，债券类型为定息美元高等级无担保债券。国际知名评级机构惠誉国际评级(Fitch Ratings International bbb+)对这一问题进行了评级。北京环卫集团的债券发行吸引了来自亚太和欧洲的92家机构投资者认购，最终超额认购6.5倍。

东方花园

11月5日，北京东方花园环境有限公司发布超短期融资券发行公告，宣布东方花园于2018年完成第三期超短期融资券发行，实际发行金额为10亿元。该超短期债券期限为270天，起息日为2018年11月5日，赎回日为2019年8月2日，债券票面利率为7.76%

高能环境

7月26日，北京高能时代环境科技有限公司按面值发行可转换公司债券，募集资金总额不超过8.4亿元。根据高能环境公告，本次公开发行可转换公司债券募集的资金拟用于邵阳市污泥集中处置项目bot项目一期、贺州市生活垃圾焚烧发电厂项目一期、和田市生活垃圾焚烧ppp项目一期、泗洪市生活垃圾焚烧发电厂项目一期和苏州市溶剂厂污染场地处理项目。

蒂奇·桑德

蒂奇桑德11月12日宣布，蒂奇桑德环境资源有限公司已于11月1日收到深圳证券交易所出具的无异议函，表示蒂奇桑德环境资源有限公司2018年非公开发行绿色公司债券符合深圳证券交易所的转让条件。蒂奇桑德申请确认2018年蒂奇桑德环境资源有限公司面值不超过30亿元人民币的绿色企业债券非公开发行符合深交所转让条件，深交所无异议。

上海环境