伊利捷能计划以47.55亿元购买伊利生态100%的股权，并筹集不超过22亿元的配套资

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12月2日，伊利捷能(600277。上海)披露了重组报告(草案)。该公司计划通过发行股票、可转换公司债券和支付现金来购买伊利生态100%的股权。同时，公司计划向不超过10名合格特定投资者(含10名)发行股票和可转换公司债券，筹集配套资金，配套资金总额不超过22亿元，用于平顶山石龙生态综合治理项目、鹤壁湿地环境建设项目，补充目标公司营运资金，支付交易的现金对价部分，支付与交易相关的中介和发行费用。根据开元评估师出具的《开元评报字[2019年第638号资产评估报告》，截至评估基准日，伊犁生态收益法评估值约为40.80亿元，约为23.91亿元，按照其合并标准，比母公司约16.85亿元的净资产增加值高出141.63%。评估基准日之后，中央企业扶贫投资基金、万达金苏、民丰资本、康佳投资、均瑶集团共增加6.75亿元，达到1亿元生态资本。基于上述情况，交易双方确定伊利生态100%股权的最终交易价格约为人民币47.55亿元。伊利集团和伊利控股承诺:目标公司2019年、2020年、2021年和2022年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)分别不低于人民币4.42亿元、人民币4.755亿元、人民币4.765亿元和人民币4.89亿元，若上述履约承诺未能履行，同意根据本次交易的《履约承诺补偿协议》进行补偿。伊利集团从事沙漠管理已有30年。致力于从沙漠到城市的生态文明建设。以“工业生态和生态产业化”为模式，形成了“1+6”立体循环生态产业体系，即在改善生态的基础上，培育了生态修复、生态农牧业、生态健康、生态旅游、生态光伏和生态产业六大产业。其中，生态光伏和生态产业主要由上市公司的业务组成。本次交易前，上市公司形成了循环经济和清洁能源与环保两大板块，持续关注清洁能源和环保产业，确立了“转型为综合生态服务提供商”的既定经营战略目标。其中，清洁能源和光伏发电仍是清洁能源和环保领域的主要业务，业务规模相对较小，尚未形成对新领域商业生态的有力支撑。目标公司伊利生态是伊利集团生态业务的地面执行者。在继承集团品牌影响力的基础上，继续推进生态修复和产业整合的发展模式，初步形成“生态可持续发展规划-咨询-技术研发-规划设计-工程建设-运营”一体化的一站式综合管理服务能力。目标公司的生态环境建设业务涵盖沙漠治理、土壤修复、土地绿化、生态公园开发和水环境综合治理等多个领域。其主要服务内容包括荒漠化恢复、盐碱地恢复、矿山恢复、垃圾场建设、人居环境建设、生态景观建设、绿化工程建设、河道等水环境综合治理、污染综合治理等。为客户提供生态环境建设产业链的整体解决方案。假设本次交易完成，由上市公司原有清洁能源、光伏发电和新型生态修复业务组成的综合生态环保业务板块将继续加强，其总收入将增长至上市公司营业收入的26.10%左右。自2019年以来，由于上市公司纷纷出售煤炭开采业务，实施“黑转绿”战略，预计2019年生态环保行业收入将占上市公司业务的比重更高。本次交易完成后，上市公司两大业务板块的结构将进一步平衡和优化。同时，将带动上市公司原有清洁能源和光伏发电业务的增长。根据上市公司向综合生态服务提供商转型的战略，预计生态环保行业将成为未来上市公司的主要业务方向之一。交易完成后，伊利集团将实现“大生态业务”(生态环境综合整治和绿色产业服务运营)的整体上市。上市公司将以绿色为底色，以生态修复为源头，发挥生态影响力，发展生态服务和生态产业。其原有的循环经济、清洁能源等绿色产业将整合为生态产业的一部分，有效提升上市公司的绿色发展能力，并可根据当地情况向各地区推广和复制生态服务和后续产业运营。上市公司将转型为中国领先的生态产业服务提供商和工业园区生态恢复、清洁能源和环境保护以及符合当地条件的绿色产业整合和发展的龙头企业。通过产业转型升级，将更好地帮助中国绿色产业健康发展，继续为资本市场投资者创造丰厚利润。