千亿级市场崛起 纵观危废、环卫、村镇污水琅琊榜

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简介:20日，中国水网和中国固体废物网对七个新兴市场进行了库存分析，包括卫生、危险废物和农村污水。今天，继昨天的话题之后，我们将继续深化我们的观点，以了解卫生、危险废物和农村污水这三个热门子行业的市场结构。谁是主导产业的领导者？谁是业务细分的领导者？数据一目了然。

2016年十大影响力企业

首先，在看细分市场之前，让我们回顾一下大市场结构和2016年水工业和固体废物两大领域十大有影响力企业的名单。

接下来，言归正传。

卫生市场

环卫市场火爆，但市场集中度不高，类似于春秋时期的割据。目前，中国有近5000家企业参与环卫，约有140家具有一定规模的环卫企业。E20数据中心与这140家企业中业绩最好的近80家企业进行了沟通，通过数据汇总和分析获得了卫生领域的业绩列表。该清单由两部分组成:2017年中国环卫企业年度服务量清单和2017年中国环卫企业道路清扫面积清单。

从“2017年中国环卫企业年服务量排名”中可以看出，截至今年7月底，前三名企业分别是北京环卫集团、银翘环保和蒂奇桑德，年服务量分别为28.5亿元、16.3亿元和14.7亿元。以下企业包括京控城市服务、昌邑康杰、马龙环卫、玉合天等。具体金额见下表。e20环境平台执行合伙人、e20研究院执行院长、国家发改委财政部ppp双库定向邀请专家薛涛表示，名单上的环卫企业服务相对稳定。虽然有些项目是以购买服务的方式签订的，期限可能只有三年，但续约的概率很高。因此，将购买服务绩效和购买力平价绩效结合起来计算年服务量具有参考意义。

从“2017中国环卫企业道路清扫面积排名”中可以看出，银翘环保和迪德桑德牢牢占据了一两个相近的位置，年清扫面积接近1.8亿平方米。北京环卫集团和昌邑康杰紧随其后，每年清扫面积约1.6亿平方米。薛涛说，从道路清洁区的名单来看，银翘获得了环保、开明桑德和北京环卫的冠军。设备行业的一些大企业，如马龙环卫，也在名单上。

具体数据见下表。

备注:数据截至2017年7月底

备注:数据截至2017年7月底

详情请参考:薛涛的演讲视频:看春秋战国第一年大卫生市场的爆发模式

危险废物市场

“十三五”期间，空室危险废物市场可达2000亿元，但危险废物市场具有分散性小、疲软性强的特点。根据e20研究院的数据，中国十大处置行业仅占6.8%的市场份额，且行业分散、规模小、实力弱。然而，e20国际发展部负责人潘工表示，只要危险废物行业规划合理，产能过剩的情况保持警惕，行业整合和集中度加快，转型平稳，痛苦期就能有效缩短。中国危险废物产业的发展趋势可能表现出高度的产业集中度，形成区域垄断；细分技术企业在细分领域领先，与综合企业技术互补，协同发展；随着市场高度集中，危险废物处理技术进一步整合和发展，技术更加成熟，安全标准逐步提高，二次排放得到有效控制；政府监管也将更有效率，从监管到服务支持；由于危险废物处理设施的规模和集中化，将形成一个全国性的专业危险废物收集和运输系统；行业巨头将形成具有全过程处理能力等多种特征的综合危险废物综合处理解决方案提供商。

上图为e20环境平台生产的“一切废物皆大欢喜”，包括e20关注的危险废物领域不同类型的企业。综合服务型企业和细分技术型企业形成了良好的产业生态。综合服务型企业主要寻求地域扩张，同时不断完善产业链和业务覆盖面；细分技术型企业，侧重于某个细分领域的专业技术，主要是在业务拓展层面上寻求在一定程度上提升产业链，或者在与自身技术密切相关的技术层面上拓展业务，并倾向于在不同的区域市场使用单一技术，从而与综合性服务型企业产生良好的合作关系。

同时，e20数据中心还对中国危险废物企业的实际处置规模和许可处置规模进行了排名，形成了“2016年中国危险废物企业实际处置规模”和“2016年中国危险废物企业许可处置规模”的列表。

截至2016年底，东江环保在实际处理规模和允许处理规模上都遥遥领先，达到150万吨/年，也就是说，只有东江环保的处理能力最大，最接近饱和。实际处理规模的企业为威立雅和钟涛环保，年实际处理规模分别为37.9万吨和33.2万吨，钟涛环保允许处理规模为71.9万吨，威立雅允许处理规模为58.7万吨。从下表可以看出，上海环保、光大环保、新宇环保、金叶环保都在其中。

具体数据见下表。

备注:

1)该排序应根据危险废物的实际处理量进行计算；

2)危险废物包括:工业危险废物和医疗危险废物；