津膜科技逾14亿元收购两家公司 深化水处理膜产业布局

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11月2日晚，金茂科技宣布，金茂科技拟通过发行股票(每股15.22元，发行7284万股)和现金的方式，收购江苏科米和金桥水科100%的股权，其中科米对价10亿元(股份对价7.5亿元，现金对价2.5亿元)。金桥的对价为4.2亿元(股份对价为3.6亿元，现金对价为0。(

天津膜技术是一家专注于膜产品和膜工程的领先企业，拥有完整的膜产品研发、生产、膜设备制造、膜应用工程设计、施工和运营服务的产业链，主要从事超滤膜和膜组件的生产和销售，以及膜水回收的整体解决方案。

公司掌握了膜材料和膜组件领域的核心技术优势，并被批准建设“膜材料和膜应用国家重点实验室”，成为行业内唯一拥有膜材料和膜应用国家重点实验室的企业，并成功申请了天津市科协评审的院士和专家工作站。

根据中国薄膜协会的统计，2010年中国薄膜市场的价值约为320亿英镑。平均年增长率在25%到30%之间。经计算，预计到2020年，膜水资源市场将超过2900亿元。天津膜技术扎根行业40多年，技术力量雄厚，膜技术体系完备，多次承担国家重大课题；完整的产业链，从膜产品研发到膜解决方案；该项目经验丰富，在城市污水等几个主要领域积累了丰富的经验；知名度高，品牌优势明显。根据全国水务行业设备用户满意度指数调查报告，许多得分排名前两位。

收购江苏科米:布局水处理膜整个产业链，强化技术优势

江苏科米主要生产自主研发的有机管式膜和陶瓷膜，是集膜产品研发、生产、膜设备制造、膜应用工程设计、施工和运营服务于一体的系统膜集成技术的整体解决方案提供商，涉及医药、食品、发酵、化工、钢铁、纺织、垃圾渗透、污水处理和回用等行业。

江苏科米拥有完整的业务系统，包括膜材料生产、膜组件和成套设备制造，并提供膜集成技术的整体解决方案。与此同时，20万平方米/年管式膜及组件的产业化项目已在江苏省科米市完成，生产的耐酸碱管式膜填补了国内空空白。未来，管式膜产品可以参与垃圾渗滤液等领域的国际竞争，切入高端膜产业链。江苏科米生产的管式膜和陶瓷膜可以增加天津膜技术的生产线，扩大下游物料分离领域的应用范围。

金桥水务并购:补充水务资质提升工程订单获取能力

金桥水务以专利技术+epc为核心业务模式，主要业务为地表水净化、城市污水处理、工业废水处理及资源化、净水厂和污水处理厂运营管理相关的研究、设计、咨询和工程建设。金桥水务拥有工程咨询甲级资质、市政行业专业设计甲级资质(给水工程、排水工程)、建筑行业设计乙级资质(建筑工程)、环境工程专业设计乙级资质(水污染防治工程)、市政工程总承包二级资质、机电安装工程总承包二级资质和工程建设安全生产许可证。在金桥水务丰富的工程资质公司的帮助下，承接工程项目的范围和规模不断扩大。

金科水桥拥有的hps澄清池、一体化沉淀澄清池、气浮滤池和曝气生物滤池技术，进一步提高了投标的竞争力和获得订单的能力。建成100多个给排水及污水处理回用工程，在水处理设计和工程建设领域积累了丰富的技术数据和工程实例。目前，金科水桥手头订单2.5亿元，是2015年营业收入的2.8倍。金桥水务并入金茂科技后，其资本实力和客户资源将显著增强，业绩有望超出预期。

强大的股东背景，天津电影更加强大

同时，金茂科技将以每股15.22元的价格向高新头、河北建头水务、建新自然、景德镇润鑫昌南发行不超过2484万股的股份，募集不超过3.8亿元。

高科投资出资2亿元认购金茂科技1314.06万股，金茂科技是SDIC投资的中小、高技术、高成长项目的风险投资平台。节能环保已写入SDIC发展战略，是SDIC未来的重点发展方向；金茂科技是SDIC最重要的环保上市资产之一。此次投资认购只是第一步，后续的金茂科技有望获得SDIC的低成本资金和战略合作支持。

河北建投水务是河北省国有资产监督管理委员会下属的水资产投资运营平台。作为该公司的股东，预计将与该公司合作，在京津冀地区扩大ppp项目。国家发改委公布的河北省和天津市水ppp项目规模分别为115亿和28.3亿，规模巨大。目前，金茂科技的ppp订单为8.06亿元，是其他订单的2.3倍。ppp项目将给公司带来巨大的利益。

(本文整合了中国证券网、金茂科技微信、环保产业:青蛙每周一谈论微信)