污泥处理处置：百亿身家，但问题“年年喊、年年有”

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数百亿的市场规模对业内企业来说无疑是一个很大的利好。空的市场空间如此之大，污泥处理处置会不会成为抢手的热点？事实可能并非如此，许多污泥项目甚至遭遇了无人关心的尴尬局面。2014年，厦门、福州等福建省地区的污泥处置项目招标屡遭失败，最终改为竞争性谈判。面对巨大的污泥处理和处置市场，许多环保公司说:“说我爱你不容易。”

“我们曾经说过，污泥的总量是500亿吨。考虑到污水处理能力的提高和污泥处理标准的提高，我们估计污泥处置基础设施建设的市场规模约为800亿元。”e20环境平台高级合伙人、e20研究院执行院长薛涛曾在“2015上海水务行业热点论坛”上这样说过。

数百亿的市场规模无疑是行业内企业的一大优势。空的市场空间如此之大，污泥处理处置会不会成为抢手的热点？事实可能并非如此，许多污泥项目甚至遭遇了无人关心的尴尬局面。2014年，厦门、福州等福建省地区的污泥处置项目招标屡遭失败，最终改为竞争性谈判。面对巨大的污泥处理和处置市场，许多环保公司说:“说我爱你不容易。”

事实上，这与污泥处理和处置的混乱有关。许多专家甚至感叹污泥处理和处置所面临的许多问题是司空见惯的，“年年喊，年年喊。”

成本问题仍然是制约污泥有效处置的关键

一些媒体称“污泥”是“污水”的孪生兄弟，但相比之下，污泥并不受青睐。

根据e20研究所最新发布的《中国污泥处理处置市场分析报告》(2016年版)，目前中国产生了104，301.4吨含水率为80%的污泥，合适的处理处置率仅为31%-36%。去年8月，在环境保护部环境监察局采访北京城市排水集团有限公司的消息披露后，许多人惊呼，帝都的污泥无害化处置率并不乐观。这不是唯一的头痛。第十三个五年计划已经到来，但是中国的污泥处理和处置还远远没有达到第十二个五年计划的目标。(到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市污泥无害化处理处置率达到80%，其他城市达到70%。(

这相当尴尬。有什么问题吗？在众多的讨论中，污泥处理和处置的成本最为热烈。

根据目前国内污泥处理处置项目，e20研究院进行了多方调查(主要是bot项目)。在已发布的《中国污泥处理处置市场分析报告(2014年版)》中，从bot项目的角度来看，污泥处理处置的总成本范围为150-500元/吨，平均成本为270元/吨，相当于污水处理费约0.2元/吨(按每万吨水7吨计算，含水率为80%)。

然而，e20环境平台合伙人、e20研究院院长助理肖琼表示，由于成本数据相对敏感，在e20研究院的研究过程中，由于一些个人不愿意披露和分享数据的情况，研究数据也与实际情况有一定的偏差。以干法焚烧为例，据调查，我国几个开放式干法焚烧项目的运行成本在200-300元之间，这一点一直受到业界的质疑。许多熟悉污泥焚烧项目的业内人士认为，目前中国运营的污泥干化焚烧项目的运营成本在400-500元/吨之间。

尽管肖琼指出，中国的污泥处理处置成本与国外相比并不是很高。然而，污泥处理处置费在污水处理费中所占的比重很小，这已经成为制约资金来源的一个主要问题。该政策一再强调，污泥处理和处置的费用应包括在污水处理费中。然而，根据e20研究所的调查，只有北京、太湖、常州、广州等少数地区。已将污泥处理和处置费用纳入污水处理费用。江苏污水处理成本较高，污泥处理成本为0.2元/吨，仅占污水处理成本的15%左右。而广州只有4美分。

面对这种情况，许多污泥项目只能叹息羞愧。在上述流量标准项目中，厦门污泥项目是由于污泥饼处理的服务价格限制较低，导致流量标准。据《中国环境报》报道，招标文件中有一系列关于法律责任的明确规定。例如，如果中标人在处置过程中造成泥饼污染环境，并将泥饼用于合同约定的处置过程以外的其他目的，招标人将停止支付处置费用，并且不退还履约保证金。该项目的内容是处置姚湾和前浦污水处理厂目前积压的和本期新增的约1.5万吨深度脱水饼，项目最高限价仅为110元/吨。然而，在不违反环保法规的情况下，很难实现污泥处置的安全性和无害性。

据《南方周末》报道，中国城市水务协会排水专业委员会主任、原北京城市排水集团有限公司总经理杨向平估计，解决污泥处理处置设施不足的问题将耗资500亿元，其中250亿元应由国家提供。与污水处理相比，它花费了数千亿，而250亿是非常小的。

要真正解决污泥的处理和处置问题，需要政策的支持和推动。

污泥会在哪里结束？行业的上下游并不顺畅

当然，“钱”只是污泥处理和处置的问题之一。即使解决了成本问题，目标需求也无法得到保证。

每天产生的污泥最终会流向哪里？早在2013年，中国人民大学环境学院副院长王洪臣就指出，污泥处理可以分为三个方向:填埋、焚烧和农业利用。确定方向并不意味着没有问题，例如在哪里掩埋垃圾，如何焚烧，谁将使用它。他强调“填埋比乱扔垃圾要好，但你必须找到一个场地；焚烧比填埋好，但烟气必须处理好；农业使用比焚烧好，但必须严格管理。”

从资源循环利用的角度来看，鼓励污泥还田是近年来较为积极的方式。

王洪臣表示，尽管农业利用存在风险，但污泥应在控制风险的基础上进行回收。污泥农业利用是在严格处理的基础上，通过科学评价、跟踪和监督，实现资源利用、控制风险、趋利避害，是一种先进的污泥处理处置方式。

但是这条路也很艰难。关于污泥的出路，原北京市政工程设计研究院有限公司副总工程师杭世俊在接受《南方周末》采访时指出，国外的污泥链是畅通的，而中国的污泥链总是无法通行，缺乏政策支持。

污泥掩埋时，会涉及到农业部和林业部，各部门之间的利益冲突会成为污泥掩埋的麻烦。农业部的一位领导曾经说过，对于污泥农用没有明确的反对意见，但是农业部不知道哪些是合格的，哪些是不合格的。但是食品安全的责任在于农业部。这非常困难。

尽管今年的“土壤十篇文章”明确鼓励将处理过的污泥用于景观美化。在控制农业污染的部分，提到禁止直接使用污泥作为肥料。但是，污泥的土地利用似乎没有新的要求，污泥经处理后能否用于农业也没有明确说明。

“污泥处理，终端为王”。目前，我国污泥处理处置存在一个很大的问题，即整个处理系统的管道还没有开通，出现了“谁占终端谁占市场”的现象。

在此前的上海水务行业热点论坛上，许多行业和企业也呼吁有关部门尽快完善政策，以打开污泥处理处置的第二个脉搏，使污泥处理真正“见底”。

在这方面，该政策也迈出了重要的一步。今年，环境保护部和住房和城乡建设部联合下发了《关于加强城市污水处理设施污泥处理处置审核核算的通知》(环保总函[2016]391号)，将污泥的妥善处理处置纳入污水减排总量考核，明确了具体的计算方法和相对严格的处罚措施。杨向平说:“污泥处理不能只靠污水处理厂来解决，需要各部门共同努力。”

无论如何，污泥处理和处置市场正在不断改善，但仍有许多令人头痛的问题。幸运的是，我们从最近的政策中看到了政府的决心。在政策的支持下，环保企业需要抓住机遇，实现突破。

目前，我国污泥处理行业市场相对分散。虽然从事污泥处理处置的企业已达数百家，但还没有一家得到业界认可的龙头企业。很多业内人士认为，未来五年污泥行业的市场结构将发生实质性变化，市场集中度将上升，龙头企业将很快显露出来。

哪些企业将突出重围？2016年9月23日，上海水产业热点论坛仍以污泥为主题。当污泥行业进入高速发展时代，同质化供给达到一定高度时，设施的外观和价格成为用户识别优势和劣势的核心标志，从而释放行业的新价值。本次论坛将围绕这些话题，邀请王洪臣、杭世俊、杨向平等专家继续“污泥”理论。