我国污泥处置的行业背景及发展前景

本篇文章4912字，读完约12分钟

泥浆控制越来越受到重视，行业发展前景广阔

近年来，我国出台了一系列关于污泥处理处置的相关政策。我们相信，以“水十篇”为标志的污泥处理号角已经正式吹响。我们预计污泥处理处置相关政策将进一步完善，污泥排放监管将逐步严格，污泥处理处置行业的利润将得到保障。政策的持续关注将为污泥处理处置行业的发展带来强有力的支持。

中国的污泥处置率较低，除填埋以外的污泥处置方式的比例有望增加

近年来，我国高度重视污水处理，污水处理水平已经达到相当高的水平，而污泥处理处置水平有待提高。据报道，截至2014年底，我国污水处理厂产生的污泥无害化处置率为56%，主要处置方式为卫生填埋、焚烧、化肥生产和建材制造。中国的污泥处置方法相对落后。根据《中国环境年鉴》和e20环境平台的统计，填埋仍然是中国污泥处置的主要方式。在发达国家，污泥填埋的比例一直很低，而在中国，其他污泥处置方式的比例预计将持续增加。

该行业的发展还处于起步阶段，污泥焚烧处置方法具有很大的潜力

我国污泥处理处置行业的发展还处于起步阶段，相关企业少，行业集中度低，没有龙头企业。目前，填埋仍是我国污泥处置的主要方式。我们相信，在国家政策的引导下，土地利用和焚烧的比重将逐步提高，东部地区的污泥焚烧发展速度将会加快。

污泥产量不断增加，2000亿的市场有待开发

据统计，中国的污泥产量近年来一直在不断增加。根据行业经验，我们计算了2016年至2020年的污泥处理处置市场。我们预测，2016-2020年中国将产生约4亿吨污泥，污泥处理处置市场将达到1892亿元。在污泥处理处置行业的三类企业中，作为提供污泥处理服务的投资运营商，可以直接享受国家政策的支持，具有良好的发展前景。

新成立的三板污泥处理企业盈利能力强，规模小，增长有一定的差异化

由于我国最近才开始重视污泥处理处置，因此新三板上市的污泥处理处置企业数量相对较少。截至2016年4月底，新三板业务涉及6家污泥处理处置企业。2015年，六家企业的毛利率均在30%以上，但整体规模较小。企业的成长表现出一定的差异性。(来源:平安证券)

行业背景

污水排放量的增加导致污泥产量的增加，污泥产量面临巨大的处置压力。

污泥是污水处理的产物，主要来自一沉池、二沉池等工艺环节。随着我国污水排放量的增加，污泥产量也在不断增加。

然而，我国污泥无害化处置率仍处于较低水平。据报道，2015年初仅达到56%，而临时处置的污泥占总量的1/3，远远低于15年所需的70%。

随着污水排放量的增加和污泥无害化处置的滞后，污泥面临着巨大的处置压力。

“十二五”期间，我国城市污水处理及回用设施建设投资近4300亿元，其中污泥处理及处置设施投资347亿元，仅占8%。

近年来，污泥处置行业逐渐受到政策的重视，“重水轻泥”的问题逐步得到改善，但问题远未得到解决。

2015年1月，国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部联合发布了《关于制定和调整污水处理收费标准及其他相关问题的通知》，明确提出在2016年底前，城市污水处理收费标准原则上调整为居民每吨。低于0.95元，非居民不低于1.4元；原则上，县和重点镇应调整为居民不低于0.85元/吨，非居民不低于1.2元/吨。2015年10月，36个城市的平均污水处理费仅为0.87元/吨，贵州、黑龙江、辽宁等地区的污水处理费较低，比标准高出0/间。

随着污水处理费的增加，污泥处置市场有望迎来快速发展阶段。

假设污泥处置成本为270元/吨，每天每吨污泥的投资成本为65万元，则污泥无害化处置率在2020年将达到90%,未来五年污泥运营空室将达到近340亿，投资空室将达到224亿

目前，在污水处理费中增加污泥处置费的城市还很少，只有江苏、广东等地。

随着价格体制的改革，污水处理费将在大量地区大幅提高，污泥处置的有效市场有望逐步开放。

污泥处置政策的特点分析及建议

近年来，我国污水处理行业发展迅速，污水处理能力和处理率迅速提高。据统计，2014年废水排放总量为716.175亿吨。根据万吨污水产生5吨污泥的估算，2014年污泥总量为3581万吨。污水处理能力的增加导致污泥产量的增加。然而，目前我国污泥无害化处置水平落后，“重水轻泥”的问题使污泥面临巨大的处置压力。“十一五”以来，中国政府逐渐重视污泥处理处置行业，并相继出台了一系列相关政策和标准。本文通过对这些政策进展的梳理，总结了当前污泥处理处置政策的不足及相关建议。

介绍与污泥处理和处置相关的政策

从国家法律法规的宏观政策层面看，我国颁布的污泥处理处置相关政策和标准见下表1和表2。

表1现有国家污泥主要政策体系

(来源:国务院、发展改革委、财政部等政府网站)

表2与污泥相关的主要标准体系

(来源:国务院、发展改革委、财政部等政府网站)

污泥处理处置政策的缺陷分析

污泥处理处置立法滞后，社会对污泥问题重视不够。

根据各国政府网站公布的污泥处理处置相关政策，主要政策逐年发布的数量如图1所示。自2000年颁布第一个污泥相关政策以来，已经发布了22个相关政策。

图1每年发布的污泥处理处置相关政策数量

从出台污泥相关政策的趋势来看，我国“十二五”期间对污泥的重视程度略高于“十一五”期间，但政策数量的增长率并不是特别显著。此外，从上表1中可以看出，中国在2008年真正颁布了污泥政策，仅公布了8项专门针对污泥的政策，包括5项技术规范或指南、2项关于加强污泥工作的通知和1份污泥特性鉴定文件。然而，其他有关污泥处理和处置的政策没有明确的强制性要求，甚至有关固体废物污染环境和水污染防治的法律也没有提及污泥处理和处置的相关条款。

从国家标准来看，已经颁布了16项与污泥相关的标准，其中8项与污泥和污泥相关的标准，4项排放标准，1项分类标准，1项检验方法，1项技术规范和1项设计规范。总体而言，大部分污泥相关标准为推荐标准和行业标准，有五个国家强制性标准，其中《农用污泥污染物控制标准》(gb4284-84)和《城市污水处理厂污染物排放标准》(gb 18918-2002)分别于1984年和2002年发布，并在《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889)中公布 本标准的内容仅在第4.2.1条中对城市污水处理厂污泥泥的基本控制指标和限值作了强制性要求，并推荐了监测和分析方法等其他条款。

因此，中国目前的污泥处理和处置政策不仅数量少，而且落后。由于缺乏强制性政策，社会对污泥问题的关注程度仍远低于对水污染和空气污染的关注，尤其是对污水处理厂的经营者而言。

部分政策内容有误，污泥处理处置方向偏离正确轨道。

政策在污泥处理处置建设中往往起着导向作用，因此处理好政策之间的关系，充分把握政策内容的准确性，对于污泥处理处置行业的发展方向至关重要。然而，污泥相关政策存在内容定位错误的问题，导致我国污泥处理处置的发展方向出现偏差。

例如，根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(gb16889-2008)中关于污泥的规定，含水量小于60%的污泥可在生活垃圾填埋场处置，而城市污水处理厂填埋处置的污泥与混合污泥(GB 23485-2009)也要求污泥含水量小于60%。虽然我国早在《城市污水处理厂污泥处理和污染防治技术政策(试行)》中就已经明确了污泥处理工艺和不同条件下的各种污泥处置方式，但这两个标准导致污泥填埋成为最常见的污泥处置方式。这些标准的初衷是在提升污泥处理和处置技术的过程中为地方政府提供一个缓冲区，同时通过提高含水量要求来缓解各地垃圾填埋场紧急储存能力的压力。然而，事实上，这些政策使得整个行业盲目追求水分含量，甚至在中国掀起了一股“板框压滤机”的浪潮，而地方政府却因为有政策可循而忽略了这一现象。

原因是，在中国，污水处理厂的运营者基本上负责污泥的处理和处置，而污水处理厂的运营要么由地方政府机构负责，要么由拥有特许经营权的水务公司负责。为了赢得投标，大多数水务公司在转换水价时通常使用污泥作为最经济的填埋方法。特许经营协议签订时间为20至30年。在此期间，由于各种成本上涨，政府很难提高水价。政府不给钱，政策也不需要钱，所以它更愿意简单地改变它。

政府运营的污水处理厂首先关心的是资金，同时他们害怕厌氧沼气，同时他们担心使用时土壤和食物的安全。他们也害怕人们(603883，古巴)在燃烧时由于二恶英和其他问题而制造麻烦。经过综合考虑，填埋是最安全、最方便的。

税费等经济手段很少，政策治理效果不明显。

根据相关数据，发达国家污泥处理投资占污水处理厂总投资的50%~70%，而中国仅占污水处理厂总投资的20%~45%。我国污泥处理处置资金严重短缺，政策中的经济措施在污泥问题中发挥着极其重要的作用。

然而，很少有令人鼓舞的经济措施，如收费、税收、补贴等。在我国的污泥政策体系中，这样的政策治理效果并不明显。例如，关于污泥处理处置成本，2011年12月，国务院发布了《国务院关于印发〈环境保护“十二五”规划〉的通知》，要求研究制定污泥无害化处理设施企业优惠政策，完善污水处理收费制度，收费标准应逐步满足污水处理设施稳定运行和污泥无害化处置的要求。2014年12月发布的《污水处理费征收使用管理办法》明确规定，如果污水处理费的征收标准暂时不能覆盖污水处理设施的正常运行和污泥处理处置的成本，且收益合理，将逐步调整到位。在政策中，对水价的调整只有这样的要求，但没有具体的实施措施。此外，还存在污水处理成本高和收集困难的问题，更不用说污泥处理和处置的成本了。此外，近年来，在税收补贴方面，原来的优惠待遇非但没有增加，反而被取消了。2015年6月，财政部发布了《资源综合利用产品和服务增值税优惠待遇目录》(财税字[2015]78号)，规定垃圾处理和污泥处理的用工应立即由免征增值税转为70%退税，业界对此反应强烈。这项政策的出台无疑会影响污泥相关企业的收入，进而影响污泥产业的发展。

政策缺乏评估，监管体系不完善，实施困难。

在梳理这些相关政策时，笔者发现无论是相关政策还是标准，都只提出了相关指标，却没有明确的评估方法。目前，在中国环保局污水处理厂的评估和监测，只有五个指标，即化学需氧量，总磷，总氮，氨氮和悬浮物，一般检测，但没有人可以评估污泥的相关指标。没有评估，因为中国现行政策中没有强制要求进行污泥处理和处置。即使政策提出了60%的含水率才进入填埋场，政府职能部门已经习惯于长期忽视污泥问题，所以含水率甚至超过80%的污泥仍继续进入填埋场；没有办法评估，因为政策不需要评估。其次，相关政策缺乏评估依据。现有标准只规定了污泥和泥浆基本指标的监测和分析方法，而没有污泥稳定性等指标的依据，根本没有办法进行评估。

对未来污泥政策制定的建议

针对我国现行污泥处理处置政策的不足，笔者对未来污泥政策的制定提出以下建议:

加强宣传教育和公众参与，将污泥问题提高到与污水同等的高度。污泥问题在很大程度上抵消了近年来污水处理的成就，提高了全社会对污泥处理和处置的认识；

加强污泥处理处置政策的制定和修订，收集和整合行业相关意见，整合和完善现有政策体系，增加对行业常见问题的强制性规定，及时纠正行业误导性内容；

完善污泥处理处置费制度，明确水费中污泥的实际成本范围，要求各污水处理厂建立污泥处理处置专项账户，确保污泥费专款专用；

加大对污泥处理处置设施建设的经济支持，对采用非填埋方式进行污泥处理处置的污水处理厂给予实质性税收优惠和补贴，引导社会资金参与污泥处理处置；

研究制定相关可执行的评估方法，将污泥评估和监测指标纳入污水处理厂的监测内容，由环保局等相关主管部门共同检查污水排放指标。

中国的污泥处理和处置市场仍处于起步阶段，市场的爆发还需要很长时间。国家和地方政府将对未来污泥处理处置的发展方向起到指导作用。“十三五”规划即将出台，其中污泥处理处置率指标肯定不会低于“十二五”规划，污泥处理处置设施投资将大大超过“十二五”规划的347亿元。但是，如果污泥费没有调整到正常运行成本，相关处置标准和监管政策没有出台，污泥问题仍然无法得到有效解决。