回顾“十二五”分析“十三五”看环保产业如何亮剑

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两次会议即将结束，但关于它的激烈讨论将会继续。作为“十三五”规划的六大内容之一和2016年的重点任务之一，环境保护是今年两会的焦点。绿色发展的理念贯穿整个工作报告。作为建设美丽中国的有力保障，环保产业在过去五年和未来五年取得了哪些成就，将迎来哪些发展前景，将直接面临哪些挑战？

“十二五”期间——环境形势的严峻压力继续加大

“十二五”期间，全面总结了“十一五”以来环保工作取得的成绩，减排目标全部提前完成。客观地指出，“十二五”期间，中国环境形势依然严峻，整体恶化趋势没有得到根本遏制，环境压力继续加大。具体来说，它主要表现在以下几个方面:

1.一些重点流域和海域污染严重。

2.大气霾在一些地区和城市较为突出，许多地区主要污染物的排放超过了环境容量。

3.农村环境污染加剧。

4.重金属、化学物质、持久性有机污染物、土壤、地下水等污染出现了。

5.在一些地区，生态破坏严重，生态系统功能退化，生态环境脆弱。

6.核安全和辐射安全风险增加；环境紧急事件的数量仍然很高。

7.环境保护法制不健全，投入仍然不足，执法力量薄弱，监管能力相对滞后。

针对上述一系列环境问题，规划提出了相关约束性指标和拟实施的重点环保项目。

“十二五”规划——强化治理，突出环保成果

环境保护作为造福民生、促进和谐的重要任务，作为推进生态文明建设的根本措施，十二五以来，党和国家着力解决突出的环境问题，建成了发展中国家最大的空气体质量监测网络，完成了第一次全国土壤污染调查。推进污染减排，全国城市污水日处理量增加4800万吨，总量1.75亿吨；脱硫脱硝机组在火电总装机容量中所占的比例从2010年的82.6%和12.7%分别提高到96%和87%；燃煤发电超低排放改造完成8400万千瓦，约占我国燃煤发电装机容量的1/10。

颁布了493项国家环境保护标准，对重点行业和重点领域实施了更严格的特殊污染物排放限制。开展生态建设和农村环境综合整治，建设2729个自然保护区，在23个省(区、市)开展农村环境连片整治示范，支持7万个村庄实施环境综合整治。

仅2015年，中国化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物的排放总量预计将分别下降3%、3%、5%和9%以上。在实施新的空环境气体质量标准的前74个城市中，pm2.5的平均浓度同比下降14.1%。

从上表可以看出，“十二五”前四年中国的污染控制投入一直在增加，财政投入力度加大的结果是污染物排放量减少。与预期目标相比，2014年四种污染物的减排均达到既定目标。

1.农村环境的综合改善/连续改善

农村饮用水安全

2013年7月，环境保护部发布了《农村环境持续改善技术指南》，选择江苏、宁夏两省作为试点省份，开展了全省农村环境综合整治试点工作。

“十二五”以来，中央政府投资210多亿元支持5.2万个村庄开展环境整治，直接惠及9000万人。2014年，1610个乡镇达到国家生态乡镇建设标准，农村环境卫生投入169.9亿元，其中垃圾处理投入63.1亿元。处理生活污水的行政村有5.5万个，占行政村总数的10.0%，同比增长0.9个百分点；农村污水处理投资达到63.8亿元。

此外，25万个行政村进行了村庄改造，占行政村的45.7%。在2013年、2012年和2011年，中央政府分别拨出60亿元、55亿元和40亿元作为环境保护专项资金。农村饮水安全一直受到政府的关注。2014年，国家安排投资339.2亿元用于26个省(自治区、直辖市)的农村饮水安全工程，解决了5844万农村居民和812万农村学校师生的饮水安全问题。

2.大气联合防御的联合控制

“十二五”以来，我国大气污染防治工作取得了显著成效。新的空燃气质量标准实施以来，已在全国161个地级及以上城市实施。监测结果显示，2014年与2013年相比，各项指标均有所下降，符合标准的城市数量也有所增加。由于中国部分地区酸雨、雾霾、光化学烟雾等区域性空气污染严重威胁人民健康，2010年，环境保护部会同国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布了《关于推进大气污染联合防治和改善空区域空气质量的指导意见》,规定在京津冀、长三角和珠三角地区实施。以京津冀为例，作为联合防治的代表，环境保护作为推进京津冀一体化的重要组成部分，已经制定并出台了一系列有利于区域空气污染防治的政策和保障措施。

(资料来源:环境保护部网站)

3.推广公私伙伴关系项目

ppp模式在环境保护中的应用主要集中在污水处理、垃圾处理和综合环境改善方面。2014年，ppp成为环保行业的关键词，拉开了15年盛宴的序幕。在国家发改委2015年5月25日启动的ppp项目库中，环保ppp项目数量最多，共达到370个，占总数的35%。

但总投资约为1700亿元，仅占项目库总投资的8.5%。在环保公私合作项目中，水公私合作项目数量居首位，且大多为新项目，而流域管理项目数量较少，但投资规模较大。12月4日，财政部和国家发展和改革委员会发布了三份公私伙伴关系文件、财政部《政府与社会资本合作模式操作指引(试行)》、30个公私伙伴关系示范项目清单和国家发展和改革委员会《政府与社会资本合作指导意见》，启动了2015年公私伙伴关系项目的启动枪。

4.发展海绵城市建设

近年来，我国许多城市，如北京、上海等，频频遭遇城市内涝，“城市望海”现象的频繁出现，表明我国公共设施基础设施还不完善。为了有效应对这一问题，逐步降低雨洪风险，自2010年以来，国务院、住房和城乡建设部、水利部和财政部采取了符合中国国情的顶层设计，建设海绵城市。2014年和2015年，政策法规不断出台，2015年4月，首批海绵城市试点名单发布。共有16个城市入围，分别是迁安、白城、镇江、嘉兴、池州、厦门、萍乡、济南、鹤壁、武汉、常德、南宁、重庆、遂宁、桂安新区和息县新区。同时，推进智慧城市建设试点和地下公用隧道示范工程。截至2015年8月底，31个省、市、自治区和234个县级以上遭受洪涝灾害的城市将海绵城市列为政府报告或年度工作重点。

“十三五”——机遇与挑战并存，市场规模可预期

工作报告指出，2016年，将继续大力控制大气烟雾和水污染。大力发展节能环保产业。扩大绿色环保标准的覆盖面。加强生态安全屏障建设。完善生态保护补偿机制。

展望2016年的环保工作，我们仍然以水、气、土为重点，以改善环境质量为重点，以生态文明建设为重点，以科技为依托，鼓励环保企业自主创新，加强社会资本的引进，充分利用公私合作模式，以“互联网+”为补充，整合生态城市、海绵城市、地下管道廊等顶级设计，创造和倡导绿色生产和生活方式。

在报告公布的100个重大项目中，环境保护涉及水环境治理、工业固体废物和危险废物处理和处置、生态保护和恢复。随着持续的关注，将会有巨大的市场和机会。诚然，面对有利的政策形势和即将开放的1000亿市场，风险和挑战也是隐藏的。我们应该着眼于技术层面，打好基础，创新，理智冷静地对待这块“大蛋糕”。

几个主要地区欢迎蓝色海洋，并有望成为“钱海”

“先污染后治理”的老路，在重视经济发展、追求国内生产总值的同时，对生态环境造成了极大的破坏。绿色发展理念是一种以环境保护为可持续发展重要支柱，以生态环境容量和资源承载能力为条件，融合创新、协调、开放和共享的发展模式。被称为短板的环保产业如何利用“十三五”规划，迎来工业发展的新蓝海？

1.土壤修复场

根据土壤污染调查公报(2005-2013年)，全国土壤点超标率为16.1%，其中轻度、轻度、中度和重度污染点的比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。农田土壤点超标率为19.4%，其中轻度、轻度、中度和重度污染点的比例分别为13.7%、2.8%、1.8%和1.1%。我国土壤污染的主要类型是有机污染，其次是有机污染，复合污染所占比例较小。中国的土壤污染问题不容乐观，目前是紧急颁布标准、加强控制和整治的关键时期。

在三大污染领域中，土壤污染是滞后和持久的。长期以来，没有得到有效的重视，法律法规不健全，资金投入不足，试点示范项目少，且大多集中在场地恢复上，矿区恢复和耕地恢复相对薄弱，相关技术支持仍然匮乏。据相关统计，自2015年以来，中国已公开招标32个土壤修复项目，投资额约为23亿元人民币。从招标项目的数量和投资额来看，近三年市场发展一直处于相对稳定的状态。虽然投资额有所增加，但规模仍然很小。除了一些大规模的工业污染场地外，目前的污染治理仍依赖政府资金，融资渠道相对单一。由于没有明确的利润，大多数企业和商家仍然持观望态度。

目前，中国土壤修复市场仍处于起步阶段，但随着纲领性文件《土壤十大篇》的出台，有望推动土壤修复领域的实质性工作。在后续配套政策和政府工作报告中提出的“开展1000万亩污染农田整治和4000万亩污染农田风险管控”等一系列重大措施的协同作用下，可以加快需求释放，进一步开放市场。根据渤海证券参考美国土壤修复的历史经验和中国的实际情况，假设“十三五”期间中国国内生产总值年均复合增长率保持在8%，预计“十三五”期间中国土壤修复市场规模将达到6257亿元，其中2016年为751亿元。

(来源:渤海证券)

2.固体废物场

随着人口的增长，中国工业垃圾和生活垃圾的排放量也在增加。

2015年福建漳州px项目爆炸和天津港事件再次将中国的环境应急事故处理和危险废物处理处置推到了前沿。据环境保护部规划院测算，“十三五”期间环境保护投资预计将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环境保护投资总额预计将超过17万亿元。根据行业发展，未来几年固体废物市场将占环保总投资的30%左右。目前，这一比例约为24%。根据这一计算，远景研究院认为“十三五”期间固体废物处理行业的投资范围在4.25-5.10万亿元之间，因此到2020年，中国固体废物处理行业的市场规模有望达到万亿元。今年的工作报告指出，未来将建设50个工业废物综合利用工业基地，这也意味着固体废物处理市场将在重大项目的推动下进一步开放。

3.污水处理场

去年11月，环境保护部发布了《城市污水处理厂污染物排放标准(征求意见稿)》，一度引起业界的热烈讨论。据统计，截至2014年8月，住房和城乡建设部实时管理的城市污水处理厂有3900个，日处理能力为1.55亿立方米。其中，甲类污水处理厂约860座，日处理能力2925万立方米。甲类污水处理厂的数量约占22%，按日处理能力计算，这一比例不到20%。这意味着中国约80%的城市污水处理厂的污水排放标准低于甲级标准。这意味着，在新标准的约束下，污水处理厂的升级改造将掀起热潮。在不考虑排放限制的情况下，统一装修标准为甲级，装修费用由乙级提高到甲级，单价估算为750元/m3。完成这些污水处理厂的改造需要投资943亿元。

此外，与城市污水处理相比，中国化学污水处理的比例偏低，空.将大大提高未来的处理比例据一些专家分析，我国工业废水产量大、覆盖面广、种类多、处理难度大、成本高。未来仅化学废水处理市场每年就将达到2000亿元左右，几乎是城市污水的三倍。

4.污泥处理处置场

污泥作为污水处理的产物，一直是处理中的难题，且“重水轻泥”现象突出。“十二五”期间，我国城市污水处理及回用设施建设投资近4300亿元，其中污泥处理及处置设施投资347亿元，仅占8%。近年来，污泥处置行业越来越受到政策的重视。随着2015年1月《关于制定和调整污水处理收费标准的通知》的发布，污水处理费已经上调，污泥处置市场有望开放。如果污泥处置成本按270元/吨计算，每天每吨污泥投资成本为65万元，到2020年污泥无害化处置率将达到90%。未来五年，污泥运营空室将近340亿，投资空室将达到224亿

然而，与欧美发达国家近百年的城市污泥处理处置历史相比，我国的污泥处理处置还略显不成熟。污泥处理技术的发展受到“百花齐放”、工艺路线不完善、处理成本高等问题的制约。未来，污泥无害化、减量化和资源化仍是关键。

5.海绵城市和地下管道廊道的建设

为了缓解城市内涝和基础设施建设滞后的问题，海绵城市和地下管道廊道建设被认为是解决这一问题的有效手段。以海绵城市为切入点，推进中国的绿化进程符合顶层设计要求。据估计，三年内中央政府的补贴总额将超过300亿元。面对巨大的市场规模，其发展前景十分广阔。然而，我们也应该看到它发展的不足之处。目前，海绵城市的盈利模式基本上缺乏有效的市场机制，主要依靠政府投资；与发达国家相比，中国仍处于探索阶段。因此，探索技术创新，支持和重视该产业的平台建设，开展广泛的试点示范，加强国际交流，是推进其建设的有力保障，也是绿色发展的必然选择。

相关机会分析

1.政策法规

根据2015年颁布的政策法规(不完全统计)，平均每月执行一至两项政策。作为指导性文件，该政策将有效支持和规范环保产业发展，更好地指导“十三五”环保工作。当然，在一些子领域还缺少很多标准和法律法规。“十三五”期间，要加强法律法规体系的完善，推进标准化和规范化。

2.市场趋势

1)ppp项目推广

2016年，作为“十三五”规划的第一年，ppp模式的推广进入第二年，政府也出台了一系列政策来保障ppp模式的推广。财政部公私伙伴关系项目数据财政部于2016年2月29日发布了一份公私伙伴关系项目地图，通过该地图可以查询各省的公私伙伴关系项目数量和总额。

在公布的大型项目地图中，共有7116个ppp项目，总投资8.3万亿元。其中，环保项目989个，占全部ppp项目的13.9%，在各类项目中排名第二。

从环保ppp项目的区域分布来看，贵州的ppp项目和环保项目数量最多。在贵州、山东、四川、新疆、河南、辽宁和内蒙古有50多个环保ppp项目。

2)环保+互联网:

在“互联网+”的浪潮下，环保行业迎来了从在线监控到大数据应用的新发展机遇。“互联网+”不仅在环保产业政策层面上推动了“文章布局”，而且以新思维推动了环保产业。在信息时代，互联网与环保产业的完美结合可能会产生不同的火花，实现两个产业的双赢。

3)并购:

在气、水、土带来的数万亿“蛋糕”的刺激下，环保企业开始了“竞争”模式，并购成为环保产业发展的催化剂。随着国有企业改革的推进，国有企业将目光投向环保行业，环保行业仍是大势所趋，行业内企业不甘示弱，纷纷发起成立M&A基金，积极加快海外并购步伐。据统计，自2015年以来，已有61家公司披露了涉及环保的并购交易，M&A交易总额超过562亿元人民币。

由于环保M&A基金热潮刚刚开始，加上一、二级市场的巨大价差、产业整合的需求等因素，2016年环保M&A基金将继续受到市场的持续关注，为行业发展带来机遇。

【内容提要】随着经济下行压力的加大，资源约束日益收紧，环境承载力接近上限。“十三五”规划带来的环保机遇是巨大的，但仍有许多工作要做。我相信，在全社会的共同努力下，把节能环保产业培育成为支柱产业并不是一个遥远的梦想。