桑德环境拟定增35亿元控股桑德国际

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9月28日，桑德环境资源有限公司(以下简称桑德环境)宣布非公开发行股票计划，拟募集资金不超过35亿元。桑德环境(Sander Environment)，一家全资子公司，认购并转让桑德国际有限公司(以下简称桑德国际)31.19%的股权，以控制桑德国际。同时，桑德环境的全资子公司湖北弘毅水务有限公司(以下简称湖北弘毅)将以12亿元的价格出售给桑德国际，桑德国际将成为桑德部门的水资产平台，而桑德环境则专注于固体废弃物处理，解决横向竞争问题。桑德集团，桑德环境的控股股东，承诺认购实际发行股份的30%。

通过此次股份认购和转让，桑德集团总裁温一波理顺了资产关系:目前，温一波通过桑德集团持有桑德环境44.62%的股权，并通过bvi公司直接控制桑德国际。系列交易完成后，文一波仍将持有桑德环境42.25%的股份，通过桑德环境持有桑德国际，并仍持有桑德国际27.96%的股份。

所有交易完成后，桑德国际公司将成为公司的子公司。同时，公司将把水资产集中在桑德国际公司，该公司将专注于固体废物处理业务，桑德国际公司将专注于水业务。据公司介绍，上述安排可以充分发挥两家公司在固体废物处理和水务方面的优势。在业务资产相对独立的前提下，两家公司将充分发挥各自公司的技术、人才和市场的协同作用，实现固体废物处理领域和水务领域的共同发展，将公司打造成为产业链完善、业务结构优化、竞争力强的大型环保集团。

桑德国际是一家在新加坡注册并在香港证券交易所上市的上市公司。主要从事供水和污水处理项目的建设和运营，以及相关供水和污水处理技术和设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询服务。截至2014年6月，桑德国际拥有58家主要子公司，涵盖所有工业环节，如设计、采购、施工、运营、维护、投资和设备制造。它有能力在水务行业提供全面的价值链服务和技术创新，并建立了广泛的营销网络。2014年1月至6月，桑德国际实现营业收入16.35亿元，净利润2.4亿元。2010年至2012年，中国污水处理费总额复合增长率为13%，一方面受污水处理量和价格上涨的影响，另一方面得益于污水处理费征收率的提高。根据“十二五”规划，预计2015年污水处理费总额将达到576.51亿元，平均污水处理费为0.86元。

目前，桑德环境主要从事系统集成、固体废物处置工程的设备制造和投资运营业务，以及特定领域的城市供水和污水处理项目的投资运营服务业务。发行后，本公司全资子公司桑德环境(香港)将成为桑德国际的最大股东，并获得对桑德国际的控制权，成为集固体废物处理业务、市政供水和污水处理业务于一体的综合服务提供商。桑德环境公司将专注于固体废物处理业务，而桑德国际公司将专注于水务业务。