白皮书11：2012上半年环保产业的政策与市场走向

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环保产业作为政策驱动型产业，其发展与国家整体经济形势和具体产业政策密切相关，并日益受到国家宏观经济形势的影响。中国水网研究所在长期行业研究和积累的基础上，从2006年开始，致力于分阶段思考和总结行业发展，并通过回顾当时行业面临的宏观经济形势、产业政策和市场，试图对未来做出预测。今年上半年，中国经济形势发生了巨大变化，环保产业政策频繁出台。大经济形势和产业政策趋势的发展背景和意图是什么？现状如何？这种变化对市场有什么样的影响？本期《2012年上半年环保产业政策与市场综述》将从水网角度给出一些答案，供大家参考。

2012年上半年环保产业政策及市场趋势

作者:符涛·肖琼

2012年8月

上半年，受欧债危机影响，全球经济低迷。根据中国统计局的统计，今年上半年中国经济增长率为7.8%，是亚洲金融危机以来国内生产总值的最低增长时期。股票市场连续六个季度见底。“大企业、大政府、大金融”三大主导经济模式冲击了社会资本的活力。随着十八大的临近，经济增长放缓已成为中国政府经济工作的核心。7月底，中共中央政治局召开会议，特别强调“把稳定增长摆在更加重要的位置”。

在此背景下，环保产业面临两条主要政策路线:

一是国家产业转型政策的影响。在国内外金融形势总体悲观的影响下，“经济转型和产业结构调整”促使国家寻找新的经济增长点。在这种背景下，战略性新兴产业被列为国家重点扶持产业，并被推上支柱产业的宝座。作为第一个战略性新兴产业，国家也出台了一系列产业规划和产业发展规划，促进产业健康快速发展，促进产业转型升级。

另一条主线是经济政策的影响。一方面，为了刺激经济发展，中国政府今年实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策。央行已经两次降息，并两次下调存款准备金率。同时，启动了一批“十二五”重点项目，出台了一系列鼓励民间投资的实施细则，为企业发展创造了良好的产业政策和环境。另一方面，2008年全球金融危机爆发后，地方政府融资平台数量和贷款规模迅速增加，债务风险加大。为了保持当地经济的稳定和可持续发展，政府从2010年开始清理地方融资平台。虽然水利投资平台在2012年初已经正式发布，但它正在影响地方融资方式向市场融资的进一步转变。此外，新三板的扩大也拓宽了中小环保企业的融资渠道。

一.政策

随着经济和社会的发展，环境保护已被提升到国家发展战略的高度。2011年12月20日，国务院发布了《国家环境保护“十二五”规划》，在第一句话中明确提出保护环境是中国的基本国策。

1.环保政策:节能减排政策不会改变

“十二五”节能减排规划于8月22日正式启动。该计划要求形成逆转机制，加快转变经济发展方式，建立健全有效的激励约束机制，大幅提高能源利用效率，大幅减少污染物排放。到2015年，单位国内生产总值能耗比2010年降低16%，化学需氧量和二氧化硫排放总量降低8%，氨氮和氮氧化物排放总量降低10%，这是继“十二五”节能减排综合工作计划和“十二五”国家环保计划之后的第三大产业政策。

随着中国节能减排力度的加大，空.对环境保护的需求也在增加节能环保成为经济发展的必然，减排的重点正在转向运营。

2.产业政策:规划的频繁引入给产业发展带来动力

上半年，国务院、办公厅和各部委出台了一系列有利于环保产业发展的产业发展规划和产业发展规划。

工业发展规划

上半年，国务院及其办公厅、工业和信息化部、财政部先后发布了战略性新兴产业、节能环保产业、环保装备产业和海水淡化产业发展规划，即将发布的环境服务业发展规划，为环保产业和重点产业发展领域指明了发展方向和目标。

2012年6月至7月，国务院先后发布了《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》和《节能环保产业发展“十二五”规划》。《战略性新兴产业发展规划》提出，到2020年，节能环保产业将发展成为国民经济的支柱产业。《节能环保产业发展规划》规定，到2015年，节能环保产业总产值将达到4.5万亿元。环保产业是节能环保产业发展的三大重要领域之一，固体废物处理、海水淡化和环境服务业将成为产业发展的重点细分领域。

为了提高环保设备行业水平，工业和信息化部、财政部于2012年3月发布了《环保设备“十二五”发展规划》，明确了水污染控制设备和固体废物处理设备等8个发展重点。预计到2015年，工业总产值将达到5000亿元，形成10-20个领先的大型环保设备集团。

发展服务业将是中国经济结构调整的战略重点。由国家发改委牵头的现代服务业“十二五”发展规划即将出台，进一步推动环境服务业发展。根据《节能环保产业发展规划》，到2015年，环境服务总产值将达到5000亿元。在此背景下，环境服务业“十二五”规划将立即启动。根据征求意见稿提出的目标，到2015年，环境服务业产值将占环保产业的30%以上，将发展10-20个年产值超过100亿元的国家综合环境服务集团，在部分地区开展合同环境试点项目。据估计，该计划将于今年下半年发布，这将进一步刺激环保产业的升级和转型。

为了促进海水淡化产业的发展，2012年2月6日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》，提出到2015年，我国海水淡化产能将达到220万-260万立方米/日，建成2个国家级日生产能力5万-10万吨海水淡化重大示范工程和20个日生产能力1万吨海水淡化示范工程意见的引入极大地刺激了海水淡化市场的普及。

行业发展规划

为促进行业快速健康发展，国务院办公厅、国家发展改革委、住房和城乡建设部、环境保护部、工业和信息化部出台了一系列设施建设投资、污染防治和技术创新发展规划，极大地刺激了行业发展。

设施建设规划，投资1.1万亿空室在供水、污水处理和回用以及垃圾处理三大领域，年均增长近30%:5月4日，国务院办公厅发布了《中国城市污水处理和回用设施建设“十二五”规划》和《中国城市生活垃圾无害化处理“十二五”规划》，在规划中，污泥处理和处置、中水利用和餐厨垃圾投资规划得到进一步明确；5月25日，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会联合发布了《中国城市供水设施改造建设第十二个五年规划和2020年远景目标》，明确提出“十二五”总投资为4100亿元，这也是第一个供水设施五年建设投资计划。

污染防治规划:2012年5月17日，环境保护部和水利部联合发布了《重点流域水污染防治规划》。“十二五”期间，中国将投资5000亿元控制重点地区的水污染；此外，《危险废物污染防治“十二五”规划》也得到了审议，并进一步修订颁布实施，为危险废物处理提供了政策保障。

资源综合利用与科技创新规划:2012年1月，工业和信息化部发布了《散装工业固体废物综合利用“十二五”规划》，提出到2015年，我国散装工业固体废物综合利用将达到16亿吨，综合利用率达到50%，年产值达到5000亿元。“十二五”期间，我国散装工业固体废物综合利用达到70亿吨；2012年4月13日，科技部和国务院其他七个部门联合发布了《全国废弃物资源化科技项目“十二五”规划》，明确了工业固体废弃物、垃圾和污泥等废弃物资源化科技项目是优先发展领域和重点任务，推动了行业科技创新。

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3.拓宽投融资渠道，引进民间资本

拓宽投融资渠道，引进民间资本是上半年环保产业投融资政策的主要方向。2012年3月1日，央行等七部委联合发布了《关于进一步推进水利改革和发展金融服务的意见》。显然，各地要建立以政府为主导的多元融资平台作为贷款主体。为落实银监会对地方融资平台“抑新抑旧”的整改思路，《意见》还建议地方各级政府通过注资、财政补贴、重组和增加水电站、城市供水等优质资产等方式，支持强大的水利融资平台公司整改为一般法人。

为了吸引民间资本进入，在国务院的统一部署下，出台了一系列促进民间资本发展的政策。2012年6月初，住房和城乡建设部发布了《关于印发进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业的实施意见的通知》；6月底，水利部发布了《鼓励和引导民间资本参与农田水利建设实施细则》和《鼓励和引导民间资本参与水土保持工程建设实施细则》。然而，在此之前，国家限制私人资本进入外地项目和“五个小项目”没有设置障碍。

4.充电机构很难向前移动

上半年，进一步完善价格政策仍是产业政策的主要方面之一。清华大学完成的《城市供水价格管理办法》修订稿已上报国家发展和改革委员会价格司；同期，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会启动了《城市排污费管理办法》的制定工作，并就内容制定进行了专家讨论；4月，国家发展和改革委员会发布了《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》，国家能源局接管了垃圾焚烧审批管理工作...从价格政策的角度来看，虽然供水价格管理办法的修订尚未确定，污水处理费管理办法的制定仍在讨论之中，但环保行业的收费机制肯定在不断完善。

目前，中国在供水、城市污水和垃圾处理领域的政策体系已基本完善，并已进入实施阶段。“十二五”期间投资规模已经确定，仅建设投资就达到1.1万亿元；在海水淡化、土壤修复、垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理处置、污泥处理处置等新兴环保领域，政策体系仍处于制定和完善阶段，政策力度有待加强。“十二五”期间的投资规模仍不明朗，市场规模被想象为空房。从上半年的政策走势来看，产业政策仍然是环保产业发展的主要推动力。然而，投资能否成为产业发展的驱动力，仍有待商业模式的突破。

第二，市场

上半年，环保产业的各个细分市场得到进一步发展。上半年城市污水处理和垃圾焚烧发电仍是项目市场的热点，bot仍是项目运营的主流模式，但增长乏力，污水处理的重点正在向县城以下转移，服务模式的探索仍在继续。各种污染事件的暴露使得工业废水处理过程从量变到质变。由于政策不明确，无法突破商业模式，污泥市场的关注度和企业参与的热情都有所降温。“十二五”污泥投资需求仅相当于“十一五”；上半年，海水淡化、餐厨垃圾和环境整治成为行业市场的年度热点，这三个领域也将成为市场竞争的热点，但也存在商业模式的制约。

在产业升级转型的背景下，企业战略转型、商业模式创新、并购、融资和整合成为上半年环保行业的市场关键词。

1.海水淡化、餐厨垃圾和环境修复已成为热门市场

脱盐作用

根据《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》提出的目标，有专家预测，“十二五”期间海水淡化投资总规模预计将达到200亿左右。巨大的市场和发展前景正引起业内知名水务企业的关注。上半年，北港水曹妃甸阿克林海水淡化工程被国家发改委列为“重点示范工程”；来自山东青岛的淡化水进入城市管网；中关村新能源海水淡化产业技术创新联盟成立；南车时代新材料有限公司通过收购进入海水淡化市场...所有这些都表明海水淡化市场正在上升。众所周知，中国水务投资、中环宝等国内强大的水务企业都在关注海水淡化市场。

厨房垃圾

上半年，一方面当地政府重视餐厨垃圾处理领域，另一方面，项目市场的空厅也吸引了企业的重点关注和参与。

从政策支持的角度来看，上半年，江苏省南京、苏州、无锡、扬州、广东省广州、东莞、佛山、四川省成都、绵阳、贵州省贵阳、山东省青岛、河南省郑州、河北省和广西壮族自治区等6省12市2省出台或计划出台管理措施规范餐厨垃圾处理，从政策上促进了市场的形成。

上半年，全国许多地方开始建设餐厨垃圾处理设施，国内餐厨垃圾处理市场逐步启动。地方项目进展统计如下:6月，湖南省长沙市餐厨垃圾无害化处理项目试运行，近期正式运行；“十二五”期间，上海计划建设4个餐厨垃圾综合处理厂，南京、江苏计划建设3个新的餐厨垃圾处理厂，武汉、湖北和沈阳计划分别建设2个餐厨垃圾处理厂，天津滨海新区、银川、宁夏、青岛、山东、日照和湖北宜昌均计划建设餐厨垃圾综合处理厂。

在项目运营模式上，bot/boo模式已成为拟建项目的首选模式，南宁采用bot模式进行项目招标，河北省石家庄市计划按照boo模式进行项目建设和运营。根据去年签署的项目，bt和总承包是项目的主要运营模式。3月，北京艾晨生物能源科技有限公司与山西省大同市签署了餐厨垃圾资源化处理项目bt项目，4月，普莱克环保系统(北京)有限公司与昆明市餐厨垃圾处理项目签署了总承包项目。

环境补救

根据规划，“十二五”期间，中央财政用于全国污染土壤整治的资金将达到300亿元，工业总投资将达到几千亿元。

上半年，环境恢复领域成为市场的又一热点。由环境保护部牵头的土壤环境保护“十二五”规划已进入国务院审批程序，预计将于今年下半年正式公布。福建、浙江、四川等地也出台了相关政策，促进污染土地的治理。政策支持也吸引了中外企业纷纷进入。上半年，江苏成立了第一家中日合作环境修复企业。除了已经成功进入这一领域的企业，如建筑环境，中国环境保护，杭州迪达，华能德美和新地迪，中国环境保护水和北京水也在谈判收购，从而进入环境恢复领域。

2.商业模式创新取得了一定的突破

在产业转型升级的背景下，商业模式创新已经成为产业持续、健康、快速发展的核心要素。2011年4月，环境保护部首次发布文件，明确鼓励发展提供系统解决方案的综合环境服务业，鼓励政府和企业积极探索合同环境服务等新的环境服务模式，并将开展合同环境服务模式试点。在环境保护部2012年上半年发布的《环境服务业第十二个五年发展规划》(征求意见稿)中，再次明确提出要大力发展提供系统解决方案的综合环境服务。建议“十二五”期间培育30-50家区域性综合环境服务提供商，发展20-30家具有国际竞争力的国家级综合环境服务集团，其中10-20家年产值超过100亿元。合同环境服务模式的试点创新。在政策的推动下，地方政府也在探索促进环境服务业发展的途径。2012年7月，环境保护部批准了《关于湖南省环境服务业试点工作的批复》，进一步推动了环境服务业的发展。湖南省已确定首批11个试点项目，分为四大类，包括:环境服务业公共服务平台建设试点项目、综合环境服务模式试点项目、环境污染治理设施第三方运营试点项目和环境服务合同试点项目。

在政府的积极推动下，环保企业在探索商业模式方面取得了一些成绩。湖南永清环保在合同环境服务模式上取得突破，于5月17日与江西省新余市人民政府签订了《2012年合同环境服务协议》；桑德集团成功探索了湖南省长沙县小城镇污水处理的区域运营模式……商业模式创新正成为行业发展的焦点。

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3.环保/水务企业的上市融资仍是一股热潮

2008年全球金融危机爆发后，地方政府融资平台数量和贷款规模迅速增加，债务风险加大。为了保持地方经济的稳定和可持续发展，政府从2010年开始清理地方融资平台。在基础设施建设、水利等领域，地方投融资平台的建立相对宽松。但总的来说，地方政府融资平台的建立会有一定程度的萎缩。此外，从上半年pe/vc的活动来看，其在环保行业市场的参与度普遍降温。在这种背景下，传统水务企业和中小环保企业的上市融资之路正在拓展。

环保/水务企业上市融资仍是主流

上半年，两家环保企业在深圳证券交易所成功上市。4月26日，东江环保有限公司正式在深圳证券交易所中小板上市；7月5日，天津膜技术有限公司在深圳证券交易所创业板上市交易。据中国水网不完全统计，水处理领域拟上市的企业有:国珍环保、雷克萨斯环保、中重环保、小青环保等。拟在固体废物领域上市的企业有:海诺儿环保、北京中国矿业环保、江苏天英赛特集团(引进中国平安集团等金融资本)、杭州锦江集团、深圳德润、绿色电力集团、浙江伟明、中科通用等。

在重庆水务和江南水务成功上市的推动下，传统水务企业也计划上市:从全国水务龙头中法水务，到一二线城市的地方水务——福州水务、沈阳水务、杭州水务、长沙水务、贵阳水务等。；然后是三、四线城市的区域水务——呼伦贝尔水务、东莞水务、江门水务、四川海天水务等。目前，有30多家地方水务企业正在进行上市或明确提出上市计划。

此外，融资能力强的企业也在国际资本市场寻求多边上市融资。例如，被上海基础设施收购的亚洲水务计划于2013年在香港上市。

Pe/vc显示出一定的收缩。工业投资基金可能会取得进展

据中国水网不完全统计，1995年至2012年2月，pe基金投资295项，158家企业接受pe投资，182家pe基金投资环保产业，总投资约16亿美元。在接受pe投资的环保企业中，有15家成功上市，其中7家在国内上市，8家在国外上市。

2012年，由于国际国内宏观经济形势和资本市场的不利影响，风险投资规模整体萎缩。从披露的信息来看，上半年，金州环保集团成功引进美国哈德逊基金，整合5500万美元；重庆康达环保产业集团以9500万美元引进霸菱亚洲投资有限公司。

上半年，环保部相关官员披露了拟设立国家环保产业发展基金的消息；地方产业基金的建立取得了一些进展。4月，陈中基金在广州成立。三年内基金总规模将达到500亿元，其中环保产业规模约100亿元，主要用于垃圾发电；5月，广西第一个环境保护基金中国专项基金在南宁成立。该基金的总规模将在三年内达到300亿元，重点投资于垃圾处理和污水处理领域的企业和项目。据了解，江苏省宜兴市正在筹集一项环保产业基金，计划为50亿元。

4.在企业的战略转型升级中，

2008年以来，在产业转型升级的背景下，市场上一些有影响力的企业纷纷调整市场和经营策略。一方面，核心业务通过业务整合和并购进行调整；另一方面，通过并购扩大规模和产业链。

在企业并购的前奏时开户

上半年，企业并购信息传递频繁。上海实业在新加坡上市的子公司亚洲水务以4.093亿元人民币收购了南方水务69.378%的股权，以扩大其在mainland China的水务市场；另一方面，通过资产收购和业务整合，产业链以一种模式扩张。郭忠水务收购高浓度废水处理企业北京天地人环保科技有限公司10%的股份，荣兴集团收购成都荣兴可再生能源公司100%的股份，进入垃圾渗滤液领域；中国环保水务投资有限公司拟收购杭州迪达环保工程有限公司，北京企业水务拟收购中科于坚水处理技术有限公司，从而进入环境修复领域；国电清新收购中天润博55%的股份，并进入城市污水处理及中水回用业务；三川股份收购鹰潭供水有限公司24%的股权，实现了进入供水行业的战略布局。从并购的角度来看，环境恢复和垃圾渗滤液是企业的主要扩张领域。

水和固体废物领域已经成为产业链整合和扩展的重要方向

2011年以来，首创集团、首创水务、中国水务投资、碧水园、小青环保等国内知名水务企业纷纷成立。，纷纷进入固体废弃物市场，探索空房的新发展。2012年，Baan Water宣布将进入污泥处理和处置领域，Willey宣布将拓展固体废物处理领域的新业务，包括餐厨垃圾、土壤修复、污泥处理等...

从企业战略调整的方向来看，十二五期间，以餐厨垃圾处理、土壤修复、污泥处理和处置为代表的固体废物产业将迎来发展高峰，企业间的竞争也将加剧。

5.“走出去”战略得到推广

中国环保产业“走出去”已经具备了良好的技术储备和政策意愿。与欧美等发达国家的先进环保技术相比，发展中国家的环保产品和服务具有较低的成本竞争优势；在政策战略上，商务部、环境保护部等部门明确提出了战略性新兴企业“走出去”的战略，成立了中国-东盟环境商务理事会，环境国际商务网络即将开通，为企业走出去提供了国际合作的桥梁。在企业层面，在中国更具影响力的北京企业和桑德通过工程服务成功进入国际市场。同时，设备公司也通过与水务公司的合作进入国际市场。上半年，普莱克环保系统(北京)有限公司成功中标北京企业水务总承包的吉隆坡32万吨/日污水处理厂污泥厌氧消化项目，企业联手进入国际环保产业市场。

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第三，社会对环境保护的重视程度不断提高

随着经济和社会的发展，信息传播渠道不断扩大。公众对环境保护的关注度不断提高，大量污染事件被曝光和谴责，这也促进了环境保护领域政策、监管和市场的健康发展。从上半年环保事件的关注焦点来看，水质、垃圾焚烧、水污染和废油是主要方向。社会各界的关注，舆论的谴责，甚至人们的“行走”行为都表明公众的环保意识已经觉醒。

1.水质问题已经成为焦点。中国供水服务促进联盟成立

上半年，饮用水新标准的实施已成为社会各界和行业共同关注的话题。中央电视台财经频道、人民日报、新华社、东方电视台、凤凰周刊等知名媒体对水质问题进行了专题报道。在舆论的关注下，为了提高供水服务质量，工业企业正在采取行动。在中国水网的协调下，长沙水务集团有限公司、广州水务公司、珠海水务集团有限公司、江苏江南水务有限公司、澳门水务有限公司等五家中国供水行业龙头企业共同发起成立了中国供水服务促进联盟，该联盟拥有近十个核心水事业部成员。并发布了《中国40个城市供水服务满意度调查报告》。联盟的建立为行业提供了一个持续、理性的沟通平台，引导和帮助公众建立对供水行业的理性认识。

2.垃圾焚烧仍然敏感，反对它的企业的名单被封锁

从以上分析可以看出，目前中国的环保企业都在寻求通过上市来筹集资金。随着中国股票市场的不断发展，一方面，信息的透明度在不断加强，另一方面，中国股东的素质在不断提高，对上市公司各方面的监管也在不断加强。尤其是作为环保领域的企业，它受到了更强的监管。据了解，以垃圾焚烧发电为核心业务的浙江伟明环保有限公司，因垃圾焚烧发电项目的环境敏感性和信息披露不完善，已被自然之友和公众环境研究中心等五家环保机构联合致函环境保护部，其上市被封杀。另一家主要从事工业水处理的上市公司Baan Water也因隐瞒应披露的信息而受到中国证监会的调查。

对于控制环境污染的环保企业来说，其自身的事业已经引起了全社会的普遍关注。上市意味着公司运营的透明度更高。只有实现健康、规范的发展，才能得到公众更多的理解和支持。

3.频繁的污染事件公众的环境保护意识和环境权利保护正在增加

近年来，大量污染事件被曝光，随着信息社会的发展，舆论谴责的力度不断加大。2012年，四川省什邡市和江苏省启东市的钼和铜项目，以及日本王子造纸废水排放项目引起了公众的广泛关注，当地居民都通过表达反对意见赢得了项目的取消...

从以上污染事件可以看出，中国公众的环保意识和理性维权意识正在增强。同时，地方政府在发展经济的同时，也有必要就公众生活环境所造成的危害进行深入的论坛。当涉及环境敏感项目的审批决定时，政府应在运作初期与公众充分沟通，使信息公开透明。公众环保意识的增强也是中国环保产业健康发展的基础。

4.折磨城市管网的交通和维吾尔族神经

近年来，城市内涝引发的“城市望海”成为许多城市的流行语。2012年夏天，北京、天津、上海、重庆、广州、武汉、长沙、成都、扬州、南京、保定等地频繁遭受暴雨袭击...7月21日北京暴雨灾害造成79人死亡，近100亿人损失，10万人参加了紧急救援，这使城市排水网络系统遭受折磨，并付出了生命代价。

如何解决城市内涝问题正成为政府和行业面临的首要问题。住房和城乡建设部副部长仇保兴说，城市枷锁的实质是城市落后的排水系统建设“阻水”；首创股份董事长刘认为，数千亿元人民币的资金不足以改造北京的地下管网，因此有必要考虑设立投资基金。只有坚持十多年，这个问题才能彻底解决。从这个角度看，城市排水管网建设落后、运行不畅、投资不足是关键。然而，有必要为排水管网的专业运营探索一个清晰的商业模式。

虽然中国宏观经济的总体形势不容乐观，但到目前为止，中国国民经济的发展速度是世界上最高的。政府将“稳定增长”放在更加重要的位置，并采取了一系列预调整和微调措施。积极的财政政策和适度宽松的货币政策将是未来一段时期中国经济政策的基调。同时，经济低迷将进一步推动产业转型和结构调整的深化。在此背景下，处于战略性新兴产业前沿的节能环保产业一方面面临产业转型带来的发展战略和商业模式创新的挑战，另一方面面临产业转型带来的产业升级、市场需求增加、产业规模扩张和产业领域扩张的机遇。环境服务业和合同环境服务将成为环保产业的下一个重点发展方向。海水淡化、餐厨垃圾、环境修复、污泥处理和处置等新兴市场将是工业领域不断扩张带来的市场热点。同时，环保企业应该充满信心，迎接环保产业下一个发展的黄金时代。