浙江绍兴市水务集团拟发行企业债15亿元

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市财政将设立偿债基金账户，以确保投资者的权益

记者从昨天(12月12日)召开的市水务集团公司债券推进会上了解到，市水务集团计划发行15亿元公司债券。该债券由瑞士信贷方正证券有限公司承销，由中国投资担保公司担保。市委常委、常务副市长陈长兴出席了推介会。

市水务集团成立于2001年，是一家隶属于市政府、由SASAC直接授权的国有独资有限责任公司，从事城市饮用水资源开发、给排水设施建设和运营管理、污水处理、国有资本管理、土地储备、开发经营等业务。本集团拥有17家控股和间接控股企业。

本次发行的公司债券规模为15亿元，发行期限为7年。中国投资担保公司将为这些债券出具保函。在保函中，担保人承诺为债券的到期提供全面、无条件、不可撤销的连带责任担保。该债券已通过相关机构评估，信用等级为AA+。本次发行债券有两种方式:银行间市场公开发行和深圳证券交易所市场协议发行。

据了解，本次债券募集的15亿元主要用于绍兴市污水处理三期工程、绍兴市应急备用水厂及配套管网一期工程、绍兴市小舜江供水二期工程——净水厂、绍兴市小舜江供水二期工程——南水北调工程、绍兴市城市供排水管网改造工程、绍兴市曹娥江引水工程六大项目。目前，所有项目已获相关部门批准，总投资31.69亿元。

记者了解到，为建立有效的偿债机制，保护债券投资者的合法权益，市财政将设立偿债基金专户，每年从市财政预算收入中安排，逐年提取，确保本期债券本息及时足额偿还。

债券吸引了19个承销团成员，包括保险、基金、银行、风险投资机构等。承销团规模庞大。一位承销商表示，随着公司债券发行的进一步市场化，公司债券的品种创新将迅速推进。越来越多的合格企业将选择发行公司债券来筹集营运资金，市场规模将继续扩大，这将真正成为最重要的直接融资方式之一。