环保单元:扩大内需的主题具有重大的长远价值

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尽管全球资产市场目前处于动荡之中，但a股市场仍显示出强劲的特征。个别股票和行业预计将保持活跃。建议继续关注政府扩大内需计划的重点领域。加强生态环境建设被列为重要内容。最近，市场对节能和环保部门的关注显著增加。然而，许多环保股正逐步走出底部盘整区。在政策的支持下，未来的发展是0+宽。

政策支持市场需求扩张

在这个扩大内需的计划中，加强生态环境建设被列为一个重要项目。未来“十一五”期间，单位国内生产总值能耗将降低20%，主要污染物排放总量将降低10%。此外，2010年可再生能源的比例需要提高到10%。因此，为了实现这些目标，环保投资肯定会进一步增加，更多的项目将建立在节能减排和固体废物处理。另一方面，政府在大力发展环保产业的同时，也加大了对企业生产的严格控制，这无疑加快了行业内企业的优胜劣汰和强势企业的成长。

节能环保的理念深入人心，突出表现在。

尽管当前国际金融动荡的影响没有减弱的迹象，但世界各国对环保产业的支持仍然相对强劲。环保产业是环境保护的重要物质基础和技术保障，也是未来经济发展中最具潜力的新的经济增长点之一，对中国的可持续发展具有重要意义。因此，当前的金融动荡对行业的周期性影响很小。在我国，各种污染事件时有发生，经济快速发展造成的环境恶化使国家和社会充分认识到环境保护的重要性。另一方面，对能源不可再生的认识使节能和环境保护成为当今的全球主题。随着环保产业的不断发展和全社会认知度的提高，其价值的增长也将得到充分发掘，并有望成为未来重要的主题投资机会，具有长期投资价值。

股票价格仍然相对处于底部，集中在三种类型的品种。

最近，环保概念股的趋势非常强劲。市场上有明显的基金干预迹象。虽然短期内有小幅调整，但整体趋势保持不变，未来市场预计将继续走强。由于节能环保产业涉及多种子产业，市场主要分为三类。第一类是环保设备制造企业，主要生产烟气脱硫、垃圾焚烧等设备，这些企业主要受益于大订单。随着国家对一些高污染企业的限制和污染管理的加强，特别是火电、钢铁、水泥、电解铝等行业对其设备的需求相对较大。第二类是污水处理企业。根据“十一五”国家目标，全国城市污水集中处理能力将达到1亿立方米/日，年集中处理能力将达到302亿立方米，新增化学需氧量年削减量将达到340吨。为实现上述目标，需要追加投资3320亿元。因此，水处理行业在未来几年仍将处于快速增长期。第三类是节能照明企业，一方面受益于政府的直接补贴，另一方面受益于高效照明的推广。由于节能灯在我国尚未普及，未来市场潜力较大。建议关注相关行业的龙头股，如华光股[7.75 -0.64%，首创环保[5.43-2.45%，浙江阳光[8.13-2.01%。