天宝重装计划收购国泰和安民，拓展环保产业链

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天宝重装(50.530，-1.07，-2.07%) (300362)于2015年12月23日晚宣布，公司与上海银业投资有限公司、四川国泰安民科技有限公司、自然人谷穗于2015年12月21日签署合作协议。该公司计划与银业投资成立一家合资企业，成立一个股权投资和合并基金，收购国泰安民的股权。

根据协议，天宝重装和银业投资同意共同设立有限合伙股权投资并购基金。该基金将首先以1800万元的转让价格收购国泰安民15%的股份。之后，该基金将以增资方式收购丙方股权，增资金额为2571万元。上述股权转让和增资完成后，该基金最终将持有国泰安民30%的股权，成为国泰安民的第二大股东。初始投资后一年或其他适当时间，(1)天宝搬迁将通过非公开发行股份或其他适当方式收购国泰安民100%的股权；或(2)国泰安民被其他上市公司收购；或者(3)国泰和安民可以分开上市。

据了解，国泰安民成立于2001年3月19日，注册资本1000万元。这是一家基于四川大学技术的综合性服务企业。主要从事以环境、安全、职业健康和消防技术服务为中心的技术咨询服务，以及环境、消防和安全监测和工程服务公司。截至2015年11月30日，国泰和安民的净资产为1462万元。今年1月至11月，营业利润679万元，净利润557万元。根据国泰和安民提供的信息，国泰和安民2016年至2018年的净利润预测分别为2016年(1200万元)、2017年(1560万元)和2018年(2028万元)。

公司表示，拟收购和增资国泰和安民符合公司环保发展战略，能够有效提升公司在环境监测、环境工程设计、环境保护管理、环境技术服务等领域的实力，进一步拓展公司产业链，丰富产品多样性，提升项目承包能力，有效提升公司市场竞争力，促进公司持续稳定发展。这种合作有利于公司拓展和实践综合环境管理业务与PPP模式相结合的战略发展方向，有利于公司环保产业链的延伸，有利于公司共同努力成为国内环保行业的龙头企业。

此外，天宝重装同日宣布，为筹集收购国泰安民的资金，公司计划用自有资金与杭州李翰投资管理有限公司或其关联公司以及李翰投资募集社会资金或第三方投资机构共同投资建立杭州田丽银投资合伙(有限合伙)公司。M&A基金初始规模不超过5400万元，其中李翰投资出资900万元为次投资者，GP出资900万元为次投资者(LP1)，李翰投资负责募集社会资金或第三方投资机构出资其余部分为M&A基金优先投资者(LP2)。

天宝重装表示，设立并购基金的目的是收购并增加四川国泰安民科技有限公司的资本，参与设立并购基金有利于公司利用专业机构的资源，提高投资目标相关运作的专业性，为公司进一步巩固产业地位提供支持，有效整合环保产业链，促进公司整体战略目标的实现。