康达环保明天在香港证券交易所主板上市

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根据康达环保官方网站发布的《香港新闻》，中国领先的民营污水投资运营服务提供商康达国际环保有限公司(康达环保或公司)及其子公司(统称为“集团”，股票代码:6136)于7月4日宣布在香港联合交易所有限公司(SEHK)主板上市。

康达环保计划将出售500，000，000股股份(取决于超额配售选择权是否被行使)，其中90%将用于国际配售(取决于调整和超额配售选择权是否被行使)，其余10%将在香港公开出售(取决于调整)，价格为每股2.00港元至每股2.80港元。本公司于2014年6月23日上午9: 00开始在香港公开发行，并于2014年6月26日中午12: 00结束。该公司的股票将于2014年7月4日开始交易，股票代码为6136。股票将以每手1000股的价格买卖。超额配售股份高达7500万股，相当于首次发行的15%。

麦格理资本证券有限公司和中国工商银行国际金融有限公司是此次全球发行的联合全球协调人、联合发起人和联合账簿管理人，麦格理资本证券有限公司和中国工商银行国际证券有限公司是此次全球发行的联合牵头管理人。

康达环保，中国最大的私人污水处理服务提供商，是中国领先的私人污水处理服务提供商。它主要通过BOT(建设-运营-移交)和TOT(移交-运营-移交)模式下的服务特许安排，为客户提供定制的综合污水处理解决方案和服务。截至2013年12月31日，据独立国际市场研究公司Frost Sullivan称，在中国私人污水投资和运营服务提供商中，本集团拥有运营中最大的日污水处理总量。该集团的项目数量众多，分布广泛。截至2014年6月13日，本集团已参与服务特许经营安排下的共48个污水处理项目的建设和运营，包括33个BOT项目和15个tot项目，覆盖中国9个省市的27个城市。

康达环保董事长赵俊贤先生说:“随着经济的不断发展和城市化进程，中国的污水排放总量近年来一直在增加，使得清洁水资源的短缺日益严重，城市污水处理的需求日益增加。因此，中国政府不断出台鼓励环保产业发展的政策，并在“十二五”节能环保产业发展规划中首次强调污水处理产业的重要性。它计划在污水处理、回收和再利用领域投资约4300亿元。预计到2015年，中国运行的城市污水日处理能力将达到1.7亿立方米左右，中国城市污水处理率将达到85%左右。对优质污水处理服务的需求将继续增加。我们相信，丰富的经验和强大的市场地位将有助于康达环保在中国污水处理行业的巨大发展机遇中，把握该行业强劲的增长潜力，实现其长期稳定的发展目标和战略。”

强大的业务拓展能力和系统的项目评估机制康达环保污水处理项目已经扩展到中国9个省市的27个城市。优秀的项目执行记录、量身定制的污水处理解决方案和领先的市场地位有助于集团获得新项目，包括将一个地区的业务从一个项目快速扩展到邻近地区的其他项目，以及在新市场获得新项目。2004年，集团在山东签署了第一个污水处理项目。截至2014年6月13日，本集团在山东拥有22个项目。

此外，本集团通过收购具有良好增长潜力和优秀污水处理项目组合的企业，加快了业务扩张并增加了市场份额。2013年上半年，本集团收购了北京长生思源环保科技有限公司，并获得了6个日处理污水能力为13万吨的在役及待运营项目以及一个日处理污水能力为50万吨的合资企业20%的股权。

为配合本集团持续的长期业务拓展，本集团开发了一套高效、系统的新项目评估机制，包括风险控制管理系统。它使用严格的商业标准来筛选潜在项目、评估回报和潜在风险，并分析潜在客户的财务状况、支付能力和声誉等因素，以及未来项目扩展和转型的潜力。

康达环保致力于以经济高效的方式提供全面、定制和高质量的污水处理解决方案。本集团积累了丰富的技术知识和运营经验，能够在中国和日本成功实施处理能力在1万吨至15万吨之间的不同规模的项目，以及包含不同污染物的污水，包括纺织、制药和石化行业的污水。本集团为客户度身订造的解决方案可有效控制建设和运营成本，同时确保康达环保设施处理的污水符合排放标准，从而实现显著的环境和经济效益。

完善的管理制度保证了运营效益和污水处理费的及时回收。本集团拥有的管理系统和高效管理措施致力于在确保服务质量的同时，将施工和运营成本降至最低。此外，康达环保实施绩效导向战略，努力提高运营效率，确保污水处理费的及时收取。这一目标贯穿于集团项目的全过程，包括项目选择、合同谈判和项目运营阶段。在跟踪记录期内，集团特许经营业务的平均收款期保持在35天左右。

卓越的财务表现凭借良好的业务运作和优良高效的管理体系，本集团的收入和净利润在过去三年持续增长。2011年、2012年和2013年，集团收入分别约为7.349亿元、9.993亿元和13.397亿元，复合年增长率为35.0%。毛利润分别为3.381亿元、4.418亿元和5.134亿元，复合年增长率为23.2%。集团净利润保持每年约1.569亿元、1.974亿元和2.326亿元的增长趋势，复合年增长率为21.8%。

赵董事长总结道:“展望未来，我们将通过一系列战略巩固康达环保作为中国领先的民营污水处理服务提供商的行业地位，包括扩大现有项目组合和不断完善国家战略布局，继续寻找高质量的业务收购机会，不断提升技术能力和项目管理能力以进一步提高运营效率，将业务范围扩大到污水处理的其他配套业务活动以把握行业价值链的发展，并通过完善招聘和培训计划继续巩固我们的人才基础。凭借康达环保在污水处理行业的丰富运营经验和技术以及强大的项目收购能力，集团有信心保持业务的长期稳定增长，并进一步巩固其在行业中的领先地位。”