保利沥青计划增加采购，与环保一起进军环保产业

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保利沥青于今年1月10日停牌，并于4月7日发布了并购计划。该公司计划以现金和股票的形式购买赵海浩和刘玲共同持有的100%股权，并筹集配套资金。它使公司开始进入环保行业，寻求外延式增长的序幕。该公司的股票于4月8日恢复交易。

根据该计划，赵海浩和刘玲共同持有的100%股权的价格估计为3.25亿元。上市公司将以现金和发行股票的方式向交易对手支付对价。其中，上市公司将支付1.05亿元现金(现金来源主要是本次募集的配套资金)，由上市公司在标的资产交付之日起30天内一次性支付给交易对手；以发行股份支付2.2亿元，按每股发行价格7.43元计算，已发行股份不得超过2960.969万股。同时，上市公司计划向不超过10名其他特定投资者发行股票，募集配套资金，募集配套资金总额不得超过交易总额的25%(3.25亿元加1.05亿元)。发行价格不得低于定价基准日之前20个交易日公司股票平均价格的90%，即每股6.69元。发行的股票数量预计不会超过15，695，067股。交易完成后，宝丽来沥青将持有公司100%的股权。宝丽来沥青的总股本预计不会超过557，304，757股。

本次并购交易的预计资产价格为人民币3.25亿元，比2013年12月31日未经审计的预计合并报表净资产账面价值高449.39%。本次评估预测，未来环保经营活动的净现金流量包括被收购的子公司袁攀节能，按照一定的折现率折现至2013年12月31日，以确定其价值。同时，交易对手承诺，2014、2015、2016三个会计年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的较低者为基础计算)不低于资产评估报告中同期环境保护预测利润，分别不低于3000万元、3500万元和4000万元。如果实际利润低于承诺利润，交易对手将根据签署的利润预测补偿协议的相关规定对上市公司进行补偿。为了进一步促进目标公司业务的持续稳定发展，激发交易对手的积极性，本交易计划还包括对交易对手的激励和对价安排。

据报道，联合环保公司主要从事空气污染控制(烟气除尘、脱硫脱销)、高频高压供电等节能减排领域的技术研发、工程总承包和运营。钢铁和电力行业。在钢铁行业脱硫脱硝领域取得一定成绩后，公司开始进入电除尘器除尘效率提升、高频高压电源、脉冲电源等领域，并逐步建设成为一家全方位的烟气处理企业。

经过多年的快速发展，鲍莉沥青已成为国内高等级公路新材料研发、生产和销售的龙头企业之一。其技术水平在全国处于领先地位。2010年登陆资本市场后，公司资本实力和管理水平显著增强，品牌形象和核心竞争力大幅提升，公司业绩逐年提升，内生增长逐步实现。该公司表示，今后将继续开发符合节能环保要求的各种改性沥青。此次收购加上环境保护将是该公司广泛发展战略的突出体现。外延增长是公司未来进一步发展的战略规划，节能环保产业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业。公司认为此次收购是公司在节能环保理念指导下实现的产业扩张。