资本信任的优质企业——私募股本成功上市札记

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2018年11月16日，首创股份在上海证券交易所上市。本次非公开发行发行了8.6亿股，每股价格为3.11元，共募集资金26.9亿元。该公司股票总数从本次非公开发行前的48.2亿股增加到56.9亿股。募集资金主要用于浙江省盛鑫污水处理厂二期扩建项目、山东省临猗市中心水环境综合整治项目、收购河北华冠环保科技有限公司100%股权、广东省茂名市水东湾市罗隐供水项目公私合作项目、四川省广元市白龙水厂BOT项目，剩余8亿元用于补充营运资金。这一问题经历了有史以来最严峻的监管时期，“新再融资条例”、“新减持条例”和“新资本监管条例”相继出台。同时，财政部和SASAC先后发布了“92号文件”和“192号文件”等重量级文件，进一步规范了PPP市场，加大了行业融资压力。在这种大环境下，这种私募发行不得不说是一个艰难的考验。与此同时，本次非公开发行的成功完成，再次证明了首创股份在资本市场的再融资能力及其在业务发展中的韧性和稳定性。11月9日，监事会发布了《发行监管问答——指导和规范上市公司融资行为的监管要求》，给再融资市场带来了些许温暖。对此，首创股份董事会秘书邵丽表示:“再融资现在似乎看到了一丝春天，但首创股份在寒冷的冬天几乎完成了发行。这是对首创股份股票市场、监管机构和行业的充分认可和支持，也是对首创股份20年来“责任和使命第一”承诺的反馈数据优势作为中国第一家参与水务市场化改革的企业，截至2018年6月底，首创股份水处理能力为2471万吨/日，保持世界第五位的领先地位，为公司稳定的经营现金流奠定了坚实的基础。2018年第三季度，公司净经营现金流为16.2亿元，在水务板块a股上市公司中排名第一，为公司的项目投资、技术运营和债务优化提供了充足的保障。2018年前三季度，公司营业收入76亿元，同比增长20.46%。截至2018年9月30日，股本资产总额为636亿元，比上年增长24.66%，在水务类a股上市公司中排名第一。发展优势从行业发展来看，首创股份主营业务结构完整，发展均衡，形成了城市供水、生活环境改善、水环境综合改善的产业结构。随着多元、开放、共生生态圈的建设，实现资源、能源、环境的循环发展。依托首创集团环保产业部门的协调，首创股份实现了给排水、污水处理、新水源、固体废弃物和空气处理的整体生态产业布局。2017年，首创集团在安徽省淮南市的环保产业首次建立了城市生态综合环境服务示范，打破了传统的点、线布局商业模式，实现了自来水供应(日供水32.5万吨)、污水处理(日污水处理10万吨)、垃圾填埋(156万立方米以上)和空气污染控制业务(空气污染精确监测、道路扬尘控制、建筑工地和建筑物扬尘控制、空气扬尘控制服务)的同步配送，形成了一个城市生态综合环境服务示范区未来，依托立体布局，结合资源再生和能源循环，开拓性环保业务发展将实现战略维度提升，超越单一污染环境治理，实现城镇可持续发展业务布局。邵丽表示:“作为率先参与中国市场化改革的国有企业，2018年初第一个环保产业再次‘转型升级’，提出了‘生态+’发展战略，旨在打造服务能力，实现轻重资产并重，即通过‘科技、专业、创新领导’，将新旧动能转化为‘科技、智能、服务型’企业。本次非公开发行的成功，一方面将加快投资项目的顺利实施，提高公司的市场竞争力和盈利能力；另一方面，将强化和优化资本实力和股本权益结构，进一步推动公司“生态+”战略的实施，促进产业升级和社会可持续发展。