漳州发展筹资10亿加元供水

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漳州发展今天宣布，公司计划以每股5.59元的价格向四个具体目标发行不超过1.79亿股的股票，并筹集不超过10亿元的资金投资于公司的污水处理项目、水厂改扩建项目和补充营运资金。其中，碧水园将投资2亿元发展漳州，促进双方在工业和管理方面的全面合作。

今年8月7日，漳州发展银行暂停交易，计划进行一次固定的加息，这也确定了此次加息的目标。除碧水园外，漳州发展控股股东福建张龙也将出资4亿元参与认购。因此，这一追加发行构成关联交易，需要提交股东大会，以免除主要股东的要约收购义务。此次增发后，福建张龙仍将是公司的控股股东，漳州SASAC仍将是公司的实际控制人。

与碧水园的战略合作无疑是漳州发展的亮点。此次增资完成后，碧水园将持有漳州发展3.37%的股份。双方还将共同投资成立一家合资公司，专门从事水和环保行业的技术和工程服务。

碧水园当天宣布，与漳州发展的投资与合作将使碧水园进一步干预整个福建水市场，是一项战略性产业投资。漳州发展承诺优先支持合资公司的业务，推广合资公司的技术。在法律允许的范围内，系统中的环保工程和技术服务业务将由合资公司在同等条件下承担。碧水园将授权合资公司免费使用其现有和新开发的技术，并全力支持合资公司在闽南的发展。

除福建张龙和碧水园外，珠海东方卧龙投资管理中心和上海康荣股权投资基金将分别出资2.5亿元和1.5亿元，认购新发行股份4472万股和2683万股。上述发行对象均以现金认购。漳州发展此次发行的股份，认购股份的锁定期为36个月。

新增的10亿元将投资于五大水利工程。其中，漳州东墩污水处理厂一期BOT项目将筹集3.74亿元。京承南区污水处理厂和平和县第二污水处理厂的BOT项目分别投资2800万元和2700万元。金丰水厂改扩建工程将耗资2.47亿元。其余3.24亿元将用于补充营运资金。

漳州发展认为，作为海西经济区的核心区域，漳州及其下属区县的污水处理设施亟待改善，城市供水趋于紧张。随着厦门、漳州、泉州城市群经济一体化进程的加快，公司面临新的业务发展机遇。本次增发完成后，随着投资项目的完成和产能的逐步释放，公司主营业务收入和主营业务利润将增加，现有供水业务收入将增加，可持续盈利能力将增强。