波希米亚(300422):坚定地向目标前进

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——对上周末公布的南宁市9.18亿元黑臭水处理项目初步结论进行点评，广西北部湾水务集团以总投资9.18亿元，13年运行期，年运行费用7850万元，完成了南宁市内河黑臭水处理项目的初步结论。中标后，博斯科在2017年已经签署了超过20亿个项目，超过了去年的订单总额。我们相信，此次中标显示了博斯科在将大型公私合作项目用于流域管理方面的真正实力，并进一步确保了博斯科今年业绩的快速增长。关于击败强竞争对手、抢占南宁市PPP标杆项目的评论:据我们了解，该项目的竞争对手包括业内知名企业，如北港、东方花园等，这些企业都有丰富的流域管理经验。博斯科能够在强大的环境中签署广西黑臭水管理基准项目，这本身就是该公司实力的体现。据我们了解，博斯科在项目公司中的比例预计为51%，政府与北部湾水务集团的比例仍在协商中。手头的巨额订单确保了今年业绩的快速增长:这一次项目总投资为9.18亿元，建设期为23个月。考虑到11年的运营期，该公司预计将收取近22亿元的累计费用。此外，本项目不禁止项目公司进行商业开发，项目公司与实施机构的比例为70:30。考虑到这一新的签约项目，公司今年已经签署了20多亿元的新订单，加上去年签署的10多亿待批订单，进一步保证了今年业绩的快速增长。随着债券的顺利发行，未来PPP业务仍有许多融资方式:博斯科最近获得中国证监会批准发行债券。本期债券发行额为4亿元，信用等级为AA+。我们相信，博斯科未来仍有许多PPP业务的融资渠道。除了银行信贷、债券发行和进一步匹配融资，博斯科还广泛使用了工业基金方法。Bosco有多个计划来处理未来的大量成功订单。