台海环保以8000多万元赢得中信环保科技全资子公司溧阳环保51%的股权

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4月21日晚，台海环保宣布，公司以8070万元的价格获得中信环境科技(广州)有限公司持有的福建溧阳环保有限公司51%的股权，并于4月21日完成了《福建溧阳环保有限公司产权交易合同》和《股权转让协议》的签订。

福建海峡环保集团有限公司关于收购福建溧阳环保有限公司51%股权及签订股权转让协议的公告

本公司董事会和全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要提示:

●交易简要内容:福建海峡环保集团有限公司(以下简称“公司”和“受让方”)以8070万元的价格获得福建溧阳环保有限公司(以下简称“中信环境(广州)”和“转让方”)51%的股权，并于2020年4月21日签订《福建溧阳环保有限公司产权交易合同》和《股权转让协议》。

●该交易不构成重大资产重组。

●该交易已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。

一、交易概述

2019年12月11日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于参与投标福建溧阳环保有限公司51%股权的议案》，同意参与投标中信环境科技(广州)有限公司通过北京产权交易所公开上市转让的福建溧阳环保有限公司(以下简称“溧阳环保”)51%股权。该公司以8070万元的价格中标，并于2020年4月21日完成了《产权交易合同》和《福建溧阳环保有限公司股权转让协议》的签订。该交易不构成重大资产重组。

二。交易方基本信息

本次收购的目标福建溧阳环保有限公司是中信环境科技(广州)有限公司的全资子公司，中信环境科技(广州)有限公司成立于2003年9月。它的注册地是中国广州市。其业务范围是环境工程服务。注册资本为3亿元人民币。其母公司为中信环境科技投资(中国)有限公司，实际控制人为中信环境投资集团有限公司

三。交易目标的基本信息

(1)交易标的:本次交易标的为福建溧阳环保有限公司51%的股权

(2)福建溧阳环保有限公司基本情况

1.公司名称:福建溧阳环保有限公司

2.成立日期:1999年6月22日

3.注册地址:福建省福州市(香港航空公司鼓楼区东街123号15楼空楼)

法定代表人:王宁

5.注册资本:4750万元

6.经营范围:环境污染防治、环保产品、体育用品、日用百货、五金交电、工艺美术品、电子计算机及配件、通用机械、建筑材料、化工原料(不含危险品)、体育技术服务、电子计算机、家用电器维修、室内装饰及咨询服务。(依法必须审批的项目，必须经相关部门批准后，方可开展经营活动)

7.股东:中信环境科技(广州)有限公司，持有100%股权

8.目标公司的资产和负债:

经中嘉友谊会计师事务所有限公司审计，李阳环保2018年末总资产1658.13万元，净资产7001.96万元，2018年实现营业收入5512.28万元，净利润2001.41万元。截至2019年10月底，总资产为18162.29万元，净资产为9092.18万元。2019年1月至10月，公司实现营业收入4658.88万元，净利润2010.2万元。

截至基准日2018年12月31日，殷新资产评估有限公司发行的溧阳环保净资产为7091.6万元，股权为1.57亿元，51%的股权为8007万元

9.目标公司污水处理项目

(1)目标公司的全资子公司福清溧阳供水有限公司(持有100%的股份)，实际与公司共同经营“福清荣源污水处理厂”项目；

(2)目标公司的现有全资子公司沙县蓝芳水务有限公司(持有100%的股份)，实际上与该公司共同经营“沙县城市污水处理厂”项目。

四、交易合同的主要内容和履行安排

(一)合同主体

转让方(甲方):中信环境科技(广州)有限公司

受让方(乙方):福建海峡环保集团有限公司

(二)合同的主要内容

1.股权转让价格

甲乙双方同意，根据北京产权交易所上市转让的结果，双方确定乙方收购目标公司51%股权的转让价格为人民币8007万元。

2.股份转让的日期

股权转让完成之日/股权转让之日为股权转让工商登记完成之日(即工商行政管理部门完成工商登记手续并出具股权变更登记核准通知书及其他相关证明文件)。 乙方委派人员登记为目标公司及全资子公司法定代表人的营业执照正本和副本的日期为准。

3.债务处置计划

(1)乙方同意自签订《产权交易合同》之日起5个工作日内向福清溧阳供水有限公司提供贷款11，111，098891元，向沙县蓝芳供水有限公司提供贷款4，481，663，760元；自福清、沙县政府批准股权转让的批准文件签发之日起5个工作日内，向福清溧阳水务有限公司提供贷款人民币4，761，852，390元，向沙县蓝芳水务有限公司提供贷款人民币2，074，998，750元，并同意福清溧阳供水有限公司、沙县蓝芳供水有限公司将上述资金用于偿还甲方贷款

(2)福清溧阳供水有限公司与中国建设银行(6.250，-0.06，-0.95%)有限公司福州金安支行签订固定资产贷款合同(合同号。:建北金骨牌字第1号，2017年)。为保证《固定资产贷款合同》的履行，甲方作为担保人，与金安支行签订了《担保合同》(合同号。:建北金家代子诺。1-1，2017)。乙方同意为上述《固定资产贷款合同》项下全部债务的51%提供担保，并配合甲方和金安支行办理《担保合同》(合同号。:建民谷贷款担保ZiNo。1-1，2017)，并与金安支行签订新的担保合同。如乙方未能在甲方通知的期限内与金安支行签订新的担保合同，或银行不同意与乙方签订担保合同，甲方将根据已签订的《担保合同》(合同号:2003)承担担保责任。:建北金谷贷款担保2017年第1-1号)或根据司法机关的裁决，甲方有权向乙方追偿，追偿金额为《担保合同》(合同号)所承担担保责任的51%。:2017年建北金谷贷款担保1-1号)或根据司法机关的裁决。

(3)除上述条款特别约定的债务外，本次股权转让完成后，债权债务清单中所列的其他债务由目标公司及其全资子公司承担。

(4)甲乙双方应按股权比例同时向目标公司及其全资子公司的股东提供贷款或担保。