大禹节水计划增资入股惠图科技巩固农业水利信息化业务

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4月10日，大禹节水(300021，古坝)集团有限公司(以下简称“大禹节水”、“公司”或“甲方”)宣布，公司与北京惠图科技有限公司(以下简称“惠图科技”、“目标公司”或“丙方”)及其股东北京惠图企业管理咨询有限公司(以下简称“北京鸿图”)签署投资合作协议(以下简称“协议”)， 北京水青木华之富投资中心(以下简称“北京水青”)及廖华轩、崔静等8名自然人(10名以上股东统称“乙方”)。 大禹节水拟持有云南大禹智慧水技术有限公司(以下简称“云南智慧水”)、杭州大禹智慧水技术有限公司(以下简称“杭州智慧水”)、云南大禹节水有限公司(以下简称“云南大禹”)、北京乐水鑫源智慧水技术有限公司的100%股权。 北京乐水科技有限公司(以下简称“北京乐水”)以51%的股权(以上股权资产统称为“标的资产”)增加了目标公司的资本，认购了9778.43万股新发行的股份，同时受让了惠图科技股东北京鸿图、廖华轩、崔静持有的目标公司股份共计1200万股。 乙方将目标公司持有的全部股份对应的股东表决权全部委托给甲方行使；北京宏图、廖华轩和崔静将其在目标公司的股份抵押给大禹，以节约用水。经审计机构和评估公司初步确认，目标公司的暂定估值为2.5亿元，目标资产的暂定估值为2.1563亿元。目标公司每股新股发行价格和股权转让固定转让价格对应的价格暂定为每股2.30元，最终交易价格不高于根据目标公司经审计的净资产值和评估值折算的股价。在本次增资和股权转让(以下简称“本次交易”)之前，本公司已通过新宇鸿盛投资合伙(有限合伙)持有300万股惠图科技股份。交易完成后，公司预计将持有惠图科技53.41%的股份。委托立信会计师事务所于2019年12月31日作为审计基准日对目标公司进行审计，委托开元资产评估有限公司于2019年12月31日作为评估基准日对目标公司进行评估。经审计机构和评估公司初步确认，目标公司的暂定估值为2.5亿元。汇图科技是中国领先的移动互联网和智能水服务提供商。致力于移动互联和智能水产品的研发。拥有一批具有自主知识产权的软硬件产品，能够为客户提供基于移动互联平台的水务应用软件服务、基于水务行业的专业数据采集和基于云平台的软件大数据分析应用服务。惠图科技的主要产品和解决方案涵盖移动互联网服务平台、智能水利、现代灌区、智能灌溉、人类饮水安全、河(湖)长系统、水库安全、防汛抗旱、水资源管理、山洪灾害、地理信息系统等相关业务领域的软件研发和销售、系统集成及配套技术服务。据悉，此次大禹节水计划通过增资和股权转让控制惠图科技，是公司系统完成智能水务内外资源整合的重要里程碑。智能水务业务是公司独立支持和面向市场的专业领域。它承载着信息网络的平台功能，是水网、信息网和服务网三网融合机制中最重要的一环。通过此次整合，公司的智能水务部门将拥有一支500多人的农业水务专业信息团队，这将充分支持公司加快现代信息技术在农业领域的应用，如物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智能天气等。，为公司进一步提升农业水务综合解决方案的整合能力提供重要支持。具体表现为:一是通过农田物联网和智能终端控制系统，实现农业水利工程的全周期、可追溯管理，提高工程运行服务和精细化管理水平；其次，它可以提供丰富的系统集成和软件研发的操作经验，包括项目准备、需求研究、需求分析、功能设计、代码编写、测试和软件实施。第三，农业和水利信息化领域的复合型人才能够提供足够的跨行业知识和技能。第四，能与公司全国区域总部形成客户资源高度共享和协调的良好互动局面。