中金环境拟全现金收购忻博力盛环保70%股权 收购价为10,640万元

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16日上午，CICC宣布计划以现金形式收购山东新博李生环保科技有限公司70%的股权，收购价格为人民币1.064亿元。转让方承诺目标公司2018年经审计净利润不低于1600万元，2019年至2021年经审计净利润年化增长率不低于15%，四年累计净利润不低于7990万元。

一、交易概述

1.本次收购的基本信息

近年来，国家对环保产业的财政投入不断提高，环保产业已成为最重要的战略性新兴产业之一。作为政府持续环保投资的重点领域，环境监测设备运行和数据综合分析服务将在未来三年得到大力支持和发展，市场前景广阔。为满足金钟南方环境有限公司(以下简称“公司”)在环保产业转型中的战略发展需要，扩大公司环保业务范围，完善环保行业产业链，增强公司在环保产业中的竞争力，公司计划以1.064亿元现金收购山东新博李生环保科技有限公司(以下简称“目标公司”)70%的股权。

2.审批程序

收购目标公司部分股权已由公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议通过。

3.本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.交易对手基本信息

1.潍坊德友源网络技术合伙企业(有限合伙)

地址:山东省潍坊市霞山区怡霞街197号5号楼

管理合伙人:孔

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.潍坊卓建信息技术合伙企业(有限合伙)

地址:山东省潍坊市霞山区怡霞街197号5号楼

管理合伙人:赵英男

3.北京新科互动科技发展有限公司

地址:北京市海淀区西三旗建彩城东路18号楼6层615室

法定代表人:李

4.自然人何宏斌先生，男，身份证号码:42900519690202****

5.自然人李先生，男，身份证号码:11010519550630****

6.自然人高义先生，男，身份证号码:11010419770625****

上述股东与上市公司无任何关系。

三.交易标的的基本信息

(1)目标公司的基本信息

1.企业名称:山东新博李生环保科技有限公司

2.注册资本:2600万元

3.主营业务:包括技术服务:环境数据综合分析；设备销售:空建设自动燃气质量监测站；运营维护服务:空燃气质量自动监测站运营维护服务；经营范围:销售空气和水质在线监测仪器。

4.行业定位:目标公司在运营能力和服务质量上具有很强的优势，在行业内具有明显的竞争优势，市场份额领先。

(2)所有权结构

1.目标公司的原始所有权结构:

2.交易完成后，目标公司的股权结构将变更为:

(三)最近一年及最近一期的主要财务数据

1.操柞件

以上财务数据已经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了《2017-2018年6月审计报告》(天监审[2018]8182号)。

3.估价

根据具有证券期货从业资格的开元资产评估有限公司出具的《山东新博李生环保科技有限公司全体股东权益价值项目评估报告》(开元平保字[2018]666号)，以2018年6月30日为评估基准日，目标公司100%股权的评估值为1.61亿元。根据评估值，经双方协商，目标公司100%的股权定价为人民币1.52亿元。

四.收购协议的主要内容

甲方:金钟南方环境有限公司

乙方1:潍坊德友源网络技术合伙企业(有限合伙)

乙方2:潍坊卓建信息技术合伙企业(有限合伙)

乙方3:北京新科互动科技发展有限公司

乙方4:何鸿宾

乙方5:李

乙方6:高一

(1)交易方案

根据具有证券期货从业资格的开元资产评估有限公司出具的《山东新博李生环保科技有限公司全体股东权益价值项目评估报告》(开元平保字[2018]666号)，以2018年6月30日为评估基准日，目标公司100%股权的评估值为1.61亿元。根据评估值，经双方协商，目标公司100%的股权定价为人民币1.52亿元。因此，甲方需要向乙方支付1.064亿元现金，以获得目标公司70%的股权。

(2)支付安排

目标股权转让完成后10个工作日内，甲方应向乙方支付25%的股权转让款；

在目标公司出具2018年度审计报告且乙方完成绩效承诺或绩效薪酬后10个工作日内，甲方应向乙方支付25%的股权转让款；

甲方在标的公司已出具 2019 年年度审计报告，且乙方完成业绩承诺或者完成业绩补偿后的 10 个工作日内将 20%股权转让款支付给乙方;