E20研究院发布中国环保企业“一带一路”战略版图

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以下内容根据e20环境平台合作伙伴/E20研究院副院长肖琼在第二届中国ppp论坛“夜话沙龙:聚焦一带一路投资热点环保产业”上的演讲《中国环保企业一带一路战略地图》进行整理，供读者参考。以下是现场记录:

中国环境产业的发展正受到国际化、网络化、资本化和生态化的影响，其中国际化对环境产业发展的影响越来越明显。特别是在2013年，“李熙”政府确定了实施“一带一路”倡议的方向，打开了中国环保产业的全球市场。

中国环保企业的国际市场分为两类:一类是股票，包括资产和技术；一是增量，包括投资、运营管理、工程建设和设备需求。面对不同的市场，环保企业有不同的渠道。股票市场的收购基本上是并购，而增量市场的收购正朝着ppp方向发展。

为了清晰了解中国环保企业走向世界的现状和趋势，e20研究院通过e20环保产业圈、中国水网和中国固体废物网发布了环保产业“征集令”。据数据统计分析，目前中国有44家环保企业在六大洲(世界有七大洲)的54个国家签订了149份合同订单，其中60%以上的订单分布在“一带一路”沿线国家。

上述订单的业务领域涵盖五个主要领域:水、固体、气体、土壤和噪音。中水处理项目占一半以上，其次是固体废物处理项目，只有7%的大气项目和较少的土壤和噪音。订单领域的分布与中国环保产业的市场格局基本一致。从ppp+资产并购的项目分布来看，现场分布相对集中，主要集中在垃圾焚烧领域，其次是供水市场，其他热点地区包括危险废物和环卫。

从供给内容来看，中国环保企业“走出去”经历了三次和四次商业模式的转变。它仍然类似于中国环保产业的发展过程。1.0时代的中国环保企业只有出口设备的能力；2.0时代是开始向国际市场出口工程服务；在3.0时代，即从2013年开始，中国环保企业开始通过并购和ppp的方式出口投资和运营等综合服务。

众所周知，不同国家的环保市场不同，环保企业的经营模式也不同。通过统计分析发现，目前60%的收购发生在欧洲，93%的ppp、76%的工程服务和63%的设备供应发生在“一带一路”周边国家。因此，我们可以简单地用一句话来概括中国环保企业的国际市场发展:在欧洲买，在欧洲卖，走在前面。另一个有趣的发现是，欧洲人只卖给我们东西，不买我们的东西。只有在“一带一路”沿线国家，出现了四种商业模式，即公私伙伴关系、收购/合并、工程服务和设备供应，并正在向公私伙伴关系发展。

在“买买买”的欧洲地图中，有以北京首创和先锋为代表的重资产环境集团的17家A方企业，以永清和巴安为代表的系统解决方案提供商的C方企业，在8个国家的买买中购买了环境资产和技术。其中，德国、葡萄牙、西班牙和新西兰正在收购环境资产。除了北京企业收购的葡萄牙项目为水务资产外，其余三个国家项目均为垃圾处理资产的收购。除了德国，还有另外四个国家:美国、瑞士、意大利和英国。目前，中国环保企业的出路是收购科技型企业。

然而，从最近的媒体报道中，我们观察到两个国家“着火了”:英国和澳大利亚。前者是垃圾资产，后者是水资产。我希望我们今年能看到结果。从数据来看，引进技术的项目数量相对较多，但涉及的金额较小。

让我们看看领先国家的情况。目前，“一带一路”沿线国家是中国环保企业走向世界的关键点，也是增量目标市场。中国的30家环保企业已在“一带一路”沿线的28个国家签署了96份合同订单。可以看出，我们在整个领先国家已经开发了43%的市场，超过一半的市场还没有开发出来。

在“一带一路”沿线国家环保设备市场的战略地图中，以重庆三丰川塔、金茂科技和嘉汉为代表的13家环保企业的环保设备已经进入“一带一路”沿线的18个国家，主要包括泰国、印度、越南、孟加拉、新加坡和哈萨克斯坦。

在“一带一路”沿线国家工程服务市场战略地图中，以中国工程国际、桑德集团、广西博士奇科、北京供水和田波环境为代表的15家环保企业进入了“一带一路”沿线的18个国家，其中印尼、印度、伊朗和孟加拉拥有大量项目。

在“一带一路”沿线国家ppp+并购市场战略地图中，以京师、云水、杭锦江为代表的8家环保企业进入“一带一路”沿线8个国家，形成14个PPP项目和6个M&A项目，基本发生在2015 -2017年。PPP+收购市场在印尼、马来西亚、新加坡、泰国等四个国家最为火爆。水领域的PPP+收购由云南水务和北京水务牵头，固体废物领域的PPP+收购由杭州锦江、光大国际、首创集团和桑德国际牵头。