赵笠钧：“十三五”环保产业前瞻与趋势

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中华全国工商业联合会环境商会(以下简称“环境商会”)于3月1日在北京西藏大厦召开了“环境企业家媒体见面会”，主题为“十三五规划中环境企业的责任与义务”。北极星节能环保网获悉，会议的目的是加强环保企业的责任意识，积极承担环保责任，促进环保产业的发展。赵利军，田波环境主席兼环境商会会长；威立雅中国副总裁兼首席执行官、环境商会执行副总裁黄晓君；国家发展和改革委员会能源研究所研究员姜克隽；北京大学环境学院教授刘等嘉宾与多家环保媒体和企业一同出席会议。

以下是田波环境主席、环境商会会长赵利军的发言全文。

环保产业现状

经过20多年的发展，中国环保产业已经形成了多元化的产业格局，涵盖了环境咨询、环保设备、工程设计、污水、大气、固体废物处理、环境服务等重点领域的设施运行和维护。“十一五”以来，环保产业年均增速超过15%，进入快速发展阶段。据国家发改委统计，到2015年底，环保产业产值预计将达到4.5万亿元。虽然近年来"齐十条"、"水十条"等政策得到加强，导致环保产业市场化和大规模扩张，但环保产业作为战略性新兴产业之一，仍处于发展的初级阶段，成为国民经济的支柱产业还有很大差距。

当前，环保产业在经济转型升级中呈现出新的形态。

1.M&A一体化正在兴起

随着环保需求的提升和环境资本市场的帮助，一方面，环保产业纵向整合和延伸环保产业链，培育具有环境咨询、环保设备、工程设计和运营维护等综合能力的大型环保集团参与国际市场竞争；另一方面，横向联合，实现规模化发展和精细化管理。据统计，2015年国内环保行业约有120起M&A案例，交易金额超过400亿元。其中，大型环保集团的并购最受关注。2014年，首创集团与澳大利亚跨太平洋工业集团有限公司达成协议，以50亿元人民币的合同价格收购新西兰固体废物公司跨太平洋新西兰公司(TPINZ)100%的股权，成为国内环保行业最大的海外M&A案例。2015年，首创集团收购了新加坡市场份额最大、技术最先进的危险废物处理器，以及新加坡唯一的污泥处理公司——生态工业环境工程私人有限公司，以新加坡为跳板，打开了东南亚环保市场的窗口。北京企业集团的表现也很抢眼。继2016年初北京市市政局合并后，该公司计划以105亿元人民币收购德国最大的垃圾发电运营商eew。

总体而言，行业竞争加剧，行业集中度提高，企业规模扩大，业务整合加快。一方面，环保企业并购的目的是获取技术。例如，雪地龙以约1566.6万元的价格收购了英国kore公司51%的股权，以获得质谱仪的高端技术和生产能力。具有技术集成、工程建设、设施运营和投融资能力的综合性环保集团将成为国内环保产业的主体。

2.大型国有企业进入环保行业

由于业务转型的需要，大量国有企业凭借资本优势涌入环保产业，加速了产业结构的调整。葛洲坝集团、中石化、中冶集团、徐工集团、中铁建设和中国建设投资有限公司开始战略性地跨境布局环保市场。2015年1月，葛洲坝集团投资约4.73亿元收购凯丹水务75%的股权。8月，中国石化首个节能环保工程公司在湖北成立，这是中国石化唯一的节能环保工程公司、节能环保政策研究和技术支持中心。中国CRRC加大环保行业份额，实现华丽转型，业务涉及活性炭、海水淡化设备、农村污水处理系统等环保子行业，投资10亿元在江苏常熟建立农村分散式污水处理设施生产和R&D基地。国有企业以其雄厚的资本进入环境领域，可以填补治理资金的巨大缺口，弥补财政投入的不足。

3.环境产业链延长

垃圾处理行业从终端焚烧业务延伸到前端垃圾收集和卫生作业，污水处理行业从终端减排处理延伸到管网收集业务，逐渐衍生出海绵城市和城市管廊等新概念，处理措施也从点源控制逐步落实到非点源控制的具体行动。与此同时，传统环保集成产业与互联网技术的应用相结合，创新了智慧城市等新型环保产业的雏形框架。环境产业链的延伸伴随着技术服务的智能化、集成化和升级化，已经成为跨国企业的一个突破口。例如，环境监测+互联网的典型应用包括财务控制数据pm2.5服务监控云平台和联想云集团智能环保云PM2.5云监控平台。可再生资源+互联网的典型应用代表了桑德环境公司开发的易再生网络，它集信息流、资金流、物流和保障功能于一体。

4.新商业模式的应用

近年来，国家发展和改革委员会和财政部大力推广环境污染第三方治理和ppp模式，特别是在投融资、工程建设、空气、污水和垃圾污染处理设施运营维护过程中，运用bot、tot、运维外包或设备租赁等多种ppp模式，并采用环境绩效合同服务开展综合环境服务。通过区域包装进行一体化设计、模块化建设和一体化运营，导致各地环境治理设施建设迅速，社会资本广泛；各地招标项目结构日趋复杂，根据项目边界条件和融资条件设计多样化模式。例如，水生态环境治理项目包括河道整治、截污、生态、海岸景观、污水处理厂、海绵城市示范工程和信息监测工程等。，城市垃圾处理从生活垃圾延伸到厨余垃圾项目。

存在的问题

在经济转型升级的环境下，环保产业已经成为追求长期稳定现金回报的资本投资对象。随着资金的流入，在技术、运营、管理和商业模式方面也出现了创新和整合。当然，在环保产业突飞猛进的快速发展中，不可避免地存在许多问题。

1、价格问题

用经济手段促进环境保护取得了显著成效。近十年来控制环境污染的一项重要措施是环境成本的内部化。征收污水处理费，实施脱硫、脱氮、除尘环保电价，促进了环保产业的快速发展。同时，应该注意的是，污水处理服务费并没有涵盖污泥处理和处置的成本，垃圾焚烧处理费也没有弥补渗滤液和飞灰处理的成本，甚至似乎低于行业的成本价。例如，去年中标的温州市区污水处理厂的初始污水处理服务费单价仅为0.727元/m3，但根据中国人民大学的研究，城市污水处理厂的总单位处理成本为1.01 ~ 6.97元/m3。浙江省绍兴市垃圾焚烧项目价格为18元/吨，行业认可的合理价格应在60 ~ 80元/吨之间。低价中标项目在长期稳定达标运行中，环境风险将大幅上升。此外，由市场定价的工业产品价格不能将环境成本内部化。符合环保标准排放要求的钢铁、水泥生产企业纳入环保支出后，在与不符合环保标准的企业的终端价格竞争中，将没有成本优势。只有征收环境税，才能强化行业的刚性约束。

2.付款问题

地方政府预算不足或收入有限，支付环境服务的意愿不足，缺乏契约精神。我国财政支出倾向于购买可量化为固定资产的设备，或与工程建设相关的工程招标服务等。，但环境服务年度支出存在延期支付或支付不足的现象，无法保证环境基础设施的正常运行。例如，哈尔滨无法支付太平污水处理厂的污水处理费，所以文昌污水处理厂被转移到清华同方，以抵消政府所欠的巨额污水处理费。此外，环境服务企业一般需要前往当地政府的各个部门获取应收账款。此外，一些公司需要安排专门人员来处理项目的频繁催款业务。

3.税收问题

国家对环保产业的税收优惠政策被取消或支持力度逐渐减弱。国家最初对公共基础设施项目实行三免三减政策(即前三年免征所得税，后三年减半征收所得税)，免征增值税，对行业发展起到了重要的推动作用。2015年，财政部、国家税务总局发布了《资源综合利用产品和服务增值税优惠目录》(财税[2015]78号，以下简称78号文件)，取消了税收优惠政策。根据新规定，污水、垃圾和污泥处理服务需缴纳30%的增值税，再生水产品需缴纳50%的增值税。污水和垃圾处理行业的总体回报率预计将降至6% ~ 8%。企业资金周转压力加大，财务状况和经营环境恶化，对环保产业发展产生负面影响。

4.融资问题

据不完全统计，2015年，各地公布和推广了4000多个ppp项目，总投资达5万亿元，仅靠企业自有资金难以支撑。环境基础设施项目具有初始投资大、建设周期长的特点，前期融资需求迫切。虽然国家各部门制定了许多绿色金融政策，但缺乏可操作性。除国有企业和上市环保公司外，大多数环保企业规模小于其他传统行业，抵押担保能力不足。大多数股份制银行还以金融咨询费和手续费的形式提高利率，这使得它们很难从银行和其他金融机构获得低成本贷款。申请授信审批流程长，条件严格，难以满足长期和流动性贷款需求。

5.行业过热

纯资本的金融投资不利于环境产业大规模发展的需要，大量的资本容易导致产业过热。在风能和太阳能行业，我们应该警惕投资供大于求造成的结构性产能过剩。新兴产业应该避免重复传统产业的错误。尚德和汉能等明星企业的衰落就是一个例子。一个表现就是ppp项目的虚拟高度。去年，地方政府启动了大量公私合作项目，根据行业分析，合同金额占现有项目的三分之一。ppp项目能否进入实质性投资和建设阶段还有很多变数，所以我们应该避免谈论概念或跟风。环境保护公私合作项目有许多波折。如3D丝绸与荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局协商，取消2015年9月29日签订的威海(荣成)海洋高新技术产业园区热电联产项目ppp项目协议。荣兴环境宣布不再作为政府指定的股份制机构参与天府新区ppp项目，并将退出天府新区第一污水处理厂ppp项目和成都科学城生态水环境项目。另一个现象是，有大量的环保工业园，但有有限的企业。目前，中国环境产业已进入专业化战略合作时期。为了适应环保产业的细化分工，基于完善和延伸产业链的长期战略投资才能真正促进环保产业的健康发展。

“十三五”期间环境市场的新趋势

“十三五”期间，国民经济发展做出了新的改革和部署，提出了绿色发展的新方向。环保产业的规模、产业结构、技术水平和市场化程度将大大提高。预计环境市场将呈现几种趋势:

1.在国民经济中实施“供给侧改革”将促进环境保护需要更加专业化和精细化。

国家强调的“供给侧改革”内涵丰富，将降低传统产业比重，提高第三产业比重，促进新兴产业发展。随着产业结构和能源结构的深刻变化，从环境保护的角度来看，高污染的增加将会减少，甚至随着改革的深入，存量将会减少。与此同时，现有的高污染库存将需要更加专业化和精细化的环境服务。

2.环境执法的进一步实施将释放更多的环境保护需求。

环境保护部门对监测、监督和执法的垂直管理将有助于削弱地方政府对环境执法的干预。在刑事处理和经济处罚的双重压力下，违法排污和不合格企业将被迫主动承担环境污染治理的责任。在经济发达地区，中小排污企业和乡镇产业集群作为单一的点源，其污染物排放量不高，但总体非点源污染物排放量较大，需要很大的处理，是一个潜在的市场空空间。

3.环境管理体制改革启动环境服务市场。

将环境影响评价机构与环境保护部门脱钩，将使环境影响评价监测等环境咨询服务完全市场化。排污许可证管理制度和排污权交易制度的建立和实施，可以鼓励企业自主提高污染治理的环境绩效。国家环境执法的升级要求建立更加详细、真实的环境大数据，环境监测技术服务领域也将成为行业发展的新热点。

4.环境服务已经从简单化转变为一体化。

随着环境信息公开和环保物联网监控的普及，以提高环境质量为出发点的全民环保时代即将到来。公众对雾霾防治、城市黑臭水体、农村污染控制等领域的环境追求，推动了政府对区域非点源综合防治的环境政策取向，进一步提高了环境公共服务的质量和环境绩效要求。

5.环保产业专业化得到加强

高质量环境技术的选择和应用也存在明显的地区差异和不均衡。经济发达地区高于不发达地区，东部技术水平高于西部。关键地区和行业的环境技术门槛很高。电力行业的超低排放和多污染物协同去除技术、化工行业的废水处理技术、环境监测和大数据分析都需要强大的环境技术R&D和综合应用能力。一批具有核心竞争力的企业将成长为具有标杆示范的龙头企业。

6.随着国家“一带一路”战略的全面推进，海外业务将成为环保产业新的增长极。“一带一路”将给中外企业带来大量的国际合作，并形成大规模的基础设施建设市场，这将伴随着巨大的海外环保需求市场。中国环保企业需要放眼海外，提升我们在国际市场的核心竞争力，提升我们的产业结构。

思考和建议

“十三五”期间，“绿色发展”是中国进步的主旋律。随着《屠十条》的颁布，三大环保运动将进入一个新的阶段。为促进环保产业健康发展，迅速成长为战略性新兴支柱产业，应在国家和行业层面推广新机制、新业务形式。

在国家一级，建议:

首先，环保产业应该服务于环境质量的全面提高。目前，中国的环境恶化突出表现为雾霾、黑臭水处理等环境问题，为这些子行业提供环境服务应成为环保产业新的增长点。环保产业应从末端治理升级到源头控制。过去，大气污染的防治重点是工业脱硫、脱硝和除尘，今后还应重点关注能源的清洁利用和节能控制。环境治理应考虑贴近公众的环境需求。过去，重点是大规模的治理，在未来，重点也应放在清洁居民的生活环境空气体和水环境整治。此外，开展综合环境整治。传统环保产业根据环境因素分为污水处理、垃圾处理、大气环境处理和土壤修复等单一环境项目，而以改善环境质量为直接目标的新型环保产业已经出现。一些环保企业已经从单一的环境服务提供商转变为综合环境服务提供商，为区域连片整治提供水、固、气协同处理服务。

第二，完善经济政策，促进环保产业发展。在绿色税收政策方面，对环保产业进行结构性减税，选择特定税种减轻税收负担，如增值税和企业所得税。同时，实施结构性增税，对污染排放量大的重化工业征收环境税，发挥绿色税收的调节作用。在绿色金融政策方面，推进建立绿色生态银行、绿色投资基金等绿色贷款专业机构，放宽绿色信贷审核和质押担保条件。为大型环保企业和中小企业设立不同的低息贷款项目，在优惠条件和审批程序上区别对待。鼓励发行中长期绿色债券，允许投资者免征利息税或机构所得税。

第三，完善ppp和第三方治理模式。公私伙伴关系的双方都应该有合同和合作的精神。地方政府在授予企业特许经营权和转移责任的同时，应履行义务，按时足额缴纳环境服务费。同样，企业应遵守行业道德，遵守相关合同和协议的条款，以确保项目实现预期的环境目标。此外，金融机构应设计更丰富的金融工具，如基金、保理、融资租赁和资产支持证券，为公私伙伴关系项目服务。

第四，鼓励环保产业创新。要发展智能环保，环保产业应充分利用移动互联网、大数据、云计算、物联网等载体开发和拓展多功能应用。例如，许多省市环保部门建立了环保物联网监控平台，对污染源进行监控，对区域环境质量进行实时监控。由公共环境研究中心开发的“蓝色地图”移动应用可以监测中国9000多家污染企业，并提供中国380个城市的空空气质量和河流水质信息。其次，创新交易模式，结合全国碳排放交易市场和排放交易市场的推出，计算碳排放和污染排放的份额，并利用市场手段反映环境资源价格。

在行业层面，建议:

一是抵制恶性竞争。规范环保市场的产业秩序，避免一些企业的个人行为透支环保产业和环保技术的良好信誉。环境基础设施项目应在提供符合标准的环境服务的同等质量条件下追求高质量和低价格，并公开透明地投标。环保企业应共同抵制部分企业恶性低价竞争行为，重塑差异化环保产业，创造双赢局面。

二是提高环境工程及产品和服务的质量。优化环保产业结构，推进关键技术装备升级，倡导优质优价的环保服务和产品，实现环保产品和服务的价值增值。

第三，加快环保产业创新。环保企业在技术、模式和理念上进行创新。以水务企业的“污水概念厂”和国际学术界的“新闻”新概念为基础，以固体废物处理企业的“蓝色废物焚烧厂”和大气污染控制行业的“超低排放”为基础，结合移动互联网在环境监测、运营和支付方面的跨境综合应用，将创造一个全新的智能环保产业。

“十二五”期间，我国环保企业在城市污水和工业废水处理、垃圾填埋和燃烧发电、大气脱硫、脱硝和除尘等方面，具备了依靠自身技术进行工程建设和设备配套的综合能力。“十三五”时期是生态文明建设和环境保护取得实质性进展的重要窗口机遇期，将释放出更大的环境市场。环保产业的规模、产业结构、技术水平和市场化程度需要产业的共同努力才能在挑战中实现跨越。正如陈吉宁部长所说:“要发展一个民族和一个国家，首先要解决发展中的环境问题，这样才能实现可持续发展。”希望与政府部门和公众一起努力建设一个美丽的中国！

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