聚光科技：定增募资14亿 收购安谱实验55.58%股权及补血

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8月11日晚，莘光科技宣布公司计划以每股28.20元的价格非公开发行不超过5000万股的股份，募集不超过14.08亿元的资金用于投资上海安普实验技术有限公司55.58%的股权和补充营运资金。公司股票于8月12日恢复交易。

其中，公司拟从募集资金中划转夏敏勇、江平持有的安普实验45.53%的股权1.49亿元，从募集资金中增加安普实验资本8184.23万元。收购完成后，公司将持有安普实验55.58%的股份；此外，11.77亿元用于补充流动资金。

作为中国最大的实验室用品供应商之一，安培实验在行业内有较高的影响力，拥有良好的品牌形象，丰富稳定的产品渠道，在全国大部分地区已经完成销售覆盖，是行业内少数具有平台优势的企业之一。

公司表示，通过此次收购，浓缩技术将在中国实验室用品领域获得一个产品丰富、客户资源丰富的业务平台，完善实验室业务产业链，全面提升浓缩技术实验室的平台化能力和盈利能力。借助安培实验的业务平台，将加速浓缩技术实验室业务向电子商务和互联网增值的转变。

非公开发行对象为李凯、姚耀图、创一无限拟设立的有限合伙企业。其中，李凯是公司实际控制人之一王健的母亲，姚南新的父亲是姚耀图公司实际控制人之一。

据分析，2014年浓缩技术主营业务构成中，环境监测系统及运维服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能系统和安全监控系统的收入分别占44.18%、26.71%、11.65%、11.19%和2.80%。

通过此次发行，聚光科技将在未来两到三年内获得发展资金，弥补公司战略转型升级面临的资金缺口。通过收购安培实验，我们可以完善集中度技术的智能环境业务产业链，率先构建行业内“检测/监控+大数据+云计算+咨询+治理+运维”业务的整套解决方案，逐步实现综合环境服务提供商的转型升级。