“水十条”孕育膜技术春天

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《水污染防治行动计划》(《水十条》)的出台，已经影响到市场的敏感神经。近日，《中国证券报》记者从权威渠道了解到，《水十篇》的主要内容已基本达成共识，预计将于近期向国务院报告，10月份发布是一个高概率事件。

在此基础上，第29号草案再次将"节水优先"改为"污染防治"，并将其置于"水十大"之首；同时，在明确主要污染物严格排放标准的基础上，提出推广应用高性能膜处理技术作为“城市水污染控制技术路线”。

据业内人士分析，在“向污染宣战”已成为最强有力的政策声音的背景下，“水石条”强调以控制污染为首要任务，严格执行污染物排放标准，这将在未来五年内加快膜处理等先进污染控制技术在主要污染控制领域的市场推广，市场预期的膜处理技术“春天”将会到来。

业界已逐渐达成共识

年初以来，“水十条”出台的消息在不同场合被政策制定者和业内人士反复提及。根据计划，“水十条”的出台将掀起一场超过2万亿元的投资盛宴。

与去年6月提交并于9月发布的“空气十条”(即“空气污染防治行动计划”)相比，“水十条”草案自今年5月经环境保护部审核通过后尚未出台，市场暂时还不明朗。

环境保护部副部长李今年6月在《水十条》发布会上说，他正在抓紧制定和协调，广泛听取各方意见，努力协调各方尽快达成共识，尽快提请国务院审议。

清华大学环境系的一位专家告诉《中国证券报》，“水十篇”发表的速度慢于“大气十篇”的主要原因是其中涉及的污水处理排放标准等问题存在争议，这也直接影响到未来五年工业污水处理的投资规模。

环境保护部有关人士指出，今后水污染防治的主要思路是“两头抓，中间走”。首先，要特别注意水质较好的水体，如饮用水源的水质保证，确保水质不会下降或恶化。另一方面，要下决心治理污染严重的劣ⅴ类水体，特别是对群众影响大、公众关注度高的黑臭水体，并大幅度减少甚至消除它们。通过这两个方面，带动中部一般水体的水污染防治工作。

在具体的污染控制措施方面，该行动计划将在三个层面实施，即清洁生产、清洁城市和清洁村庄，这意味着将在不同类别中促进工业、城市和农村地区。污水处理厂实施的主要污染物排放标准将从目前的二级排放标准提高到“十二五”末的一级和二级标准，部分地区必须提高到一级或更高标准。

上述专家指出，《水十条》的主要争议点是，现有污水处理厂是否应该统一升级到乙级甚至更高的甲级标准。标准的每一次提高都意味着地方政府污染控制成本的增加，尤其是排污公司。此外，即使污水处理厂的出水水质达到标准，也不一定意味着整个流域的污染状况最终会得到改善。他透露，行动计划中形成的共识是分地区、分步骤实施招标升级改造。

目前，全国水环境形势十分严峻。在《水十条》第29条草案中，“污染防治”取代了“节水优先”，成为未来五年“治水”的首要任务。

超过500亿个市场在望

业内普遍预期，《水污染防治行动计划》的正式颁布，意味着国内“治水”将出现新局面。这个“新”字主要反映在对工业和城市污水处理实施更高的排放标准，为了达到这个标准，新的和现有的污水处理设施都需要引进新的污染控制技术，以更好地满足标准要求。

长期以来，活性污泥法一直占据着我国城市污水处理技术的主流。即使在过去的二三十年里，随着国家对污水处理要求的不断提高，缺氧-好氧工艺、氧化沟工艺和序批式活性污泥法等一系列新技术也得到了迅速的推广和应用。然而，据业内专家介绍，这些技术实际上来源于活性污泥法，处理后的出水水质只能达到国家一级乙级标准。显然，它已经越来越不能适应日益加快的污水排放标准。因此，具有较好出水水质和稳定运行效果的膜技术逐渐被污水处理厂引入。

中国膜行业协会秘书长游金德在接受《中国证券报》采访时表示，以膜生物反应器(mbr)技术为代表的膜处理工艺采用膜过滤代替传统工艺中的二沉池或深度处理中的砂滤，以达到更好的出水水质。此外，膜水处理工艺还摒弃了传统工艺建设污水处理厂的缺点，如占地面积大、污泥处理量大、所用设备运行维护成本高等。近年来，在与传统工艺的竞争中，它逐渐从零开始获得了近5%的市场份额。

膜技术将广泛应用于污水处理领域。据《中国证券报》记者报道，在《水十篇》的“清洁城市”一章中，“高性能膜处理技术的推广应用”有望写入《城市水污染控制技术路线》的相关段落，这也预示着膜技术将在污水处理市场的春天全面开放。

申银万国研究员在接受《中国证券报》采访时表示，在政策的推动下，据保守预测，未来五年内，中国将新建3000万立方米/日的城市污水处理能力，升级改造总量为9000万立方米/日。假设膜技术在增量市场的应用平均占30%，到2018年，膜技术在污水处理领域的市场规模将达到578亿元，约占城市污水处理能力的20%。

尤金德表示，为了在五年后将mbr膜在城市污水处理中的市场份额从目前的5%提高到30%，虽然前景看好，但仍需以低成本的优势得到市场的认可。他指出，从目前的情况来看，膜法水处理技术的成本优势已经凸显。

《中国证券报》记者在采访中了解到，尽管膜技术对水质处理的影响在业内众所周知，但高昂的成本使许多投资有限的污水处理厂望而却步，尽管不断提高的污水排放标准迫使它们进行工艺创新。对此，游金德表示，事实上，经过短短几年的推广应用，mbr膜技术的综合性价比已经逐渐显示出其竞争优势。目前，我国mbr膜污水处理厂的投资和运行成本仅比传统工艺高出不到20%。随着未来膜技术能耗水平的不断降低和国产膜材料对进口材料的全面替代，投入成本与传统工艺的差距将进一步缩小。

来自申银万国的分析人士进一步指出，如果膜法处理后的剩余污泥量与传统工艺相比大幅减少，膜法替代传统水处理工艺的优势将更加突出。“污泥处理不仅是污水处理厂的难题，也是今后必须解决的课题。在传统流程下，这部分投入成本不应低估。”

上述清华大学的专家表示，从未来趋势来看，经济实力雄厚的东部地区城市污水处理厂有望率先推出A类排放标准，这意味着东部地区污水处理设施的升级换代将率先掀起高潮，该地区无疑将率先沐浴春天膜技术的“暖风”。

“膜”方法将渗透到许多领域

据业内专家介绍，目前用于水处理的高性能膜技术根据应用领域的不同可分为微滤、超滤膜(mbr膜)和反渗透膜。除了适用于城市污水处理的mbr膜，其他“膜”方法，如微滤超滤膜和反渗透膜，也将开始在工业污水处理和生活饮用水市场领域。

行业分析指出，未来“水十条”出台后，污染控制的亮点无疑将主要体现在以“清洁生产”一章为代表的工业污水处理领域。根据申银万国分析师的研究，未来五年，工业废水处理的市场规模将达到1000亿元，而这个巨大的“蛋糕”有望被膜技术所渗透。

根据中国膜行业协会的统计数据，与mbr膜技术在城市污水处理领域约5%的市场份额相比，膜技术在工业污水处理领域的市场份额不足1%，在政策推动膜技术“打小城市”的背景下，膜技术在该领域的市场潜力更大。

根据申银万国研究报告，根据2012年全行业2.7亿吨/天的处理规模，升级改造将在未来五年内完成一半，单位投资按1500元计算。未来五年工业废水处理设施改造带动的投资预计将达到400亿元。尤金德表示，未来，随着主要行业用水指标的严格控制，企业将被迫提高水资源的利用效率，这将带动对出水水质要求更高的工业中水利用市场，这将为膜技术应用市场增加100多亿元。
更值得一提的是，随着目前饮用水标准从60多项增加到106项，近年来净水效率更高的家用净水设备已经进入普通人的家庭，这一领域长期以来被认为是未来膜技术的潜在蓝海市场。

清华大学的上述专家表示，保证饮用水质量是“水十条”的核心要素之一，这意味着将严格执行106项饮用水标准，民用净水设备的普及率无疑将继续提高。据统计，在北京、上海等一线城市，民用净水设备的普及率只有15%，而其他城市的普及率不到5%，与欧美国家70%以上的数字相差甚远。

来自申银万国的分析师也预测，随着家用净水器的不断普及，该领域的国内市场规模预计将在目前100亿元的水平上快速增长，未来10年市场平均复合增长率将保持在50%以上。在这方面，与传统的水净化技术如活性炭吸附相比，膜技术已经被许多家庭认可。根据家电市场研究机构的计算，超滤和反渗透膜是目前市场上推广的主要膜净水器类型，其在净水器零售市场的份额较低，预计未来五年市场份额将增加到一半以上。

在污水处理膜技术领域，包括碧水园、金茂科技和南方汇通在内的许多a股公司在过去几年中一直在探索该技术，并在各个子行业中牢牢占据领先地位。沈湾分析师认为，随着膜处理市场受益于《水十篇》的发布并加速其发布，这些龙头企业无疑将率先沐浴行业的“春风”。