中国环保企业走出去正当时

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近年来，中国环保产业平均增长15%左右，呈现平稳加速发展态势。环保产业被列入国家战略性新兴产业后，进入了外部发展环境最好的黄金时期。与此同时，环保市场的全球化发展促使各大跨国企业调整发展战略，布局全球环保市场。为了参与全球经济竞争，中国的环保企业必须实施国际化发展战略。在国际分工尚未完全形成的现状下，他们应该推动环境技术产品走出去，推动企业跨国经营，开拓国际市场，从而在更高的层次上参与国际分工。

目前，蓬勃发展的国际环保市场为中国环保产业走向世界创造了条件。据欧盟统计，预计2010年全球环境服务业产值将达到6400亿美元，全球环保产业总产值将达到2.3万亿美元。

市场变化时如何调整策略？

国内市场趋于饱和，环保企业需要开拓新的市场

目前，国内环保基础设施建设市场已经饱和。近10年来，国家在环境污染治理方面投入了大量资金，进一步加快了城市环境基础设施建设。截至2010年底，全国城市污水处理率达到82.3%，16个省、自治区、直辖市实现了在县级以上城市建设污水处理厂的目标。城市固体废物无害化率达到77.9%，计划到2015年，各县市将具备无害化处理能力。

可以说，经过五年的努力，中国的污水和垃圾处理设施建设将基本完成，下一阶段的环保市场将从工程建设转向环境服务。因此，迫切需要为我国现有的环保产品和工程建设能力开拓新的市场，环保产业国际化将成为必然选择。

同时，“十五”以来，环保产业年均增速保持在15% ~ 20%，超过同期国民经济增速。我国的环保技术正逐步接近国际先进水平，炉排炉垃圾焚烧技术已经国产化，超滤膜水处理技术处于领先地位。在污水处理、中水利用、海水淡化、污泥处置、垃圾焚烧、烟气脱硫脱硝等方面积累了丰富的建设和运行经验。拥有一整套具有自主知识产权的技术设备，培养了一批具有自主品牌、核心技术和较强市场竞争力的领先环保企业。这些都为中国环保产业走向世界奠定了坚实的基础。

近年来，国内一些率先走出去的环保企业展示了自己的竞争实力。北京桑德、北京京水、福建龙井、浙江飞达、杭州新世纪等企业都在前列，并先后获得了多个海外项目订单。凭借其在技术、管理和成本方面的综合优势，先后开拓了东南亚、南亚、中东、非洲和南美等国际市场，为行业的国际化发展进行了有益的探索和尝试。

目前，国际经济环境也为中国环保企业进入国际市场创造了良好的机遇。自2008年以来，美国和欧洲爆发了金融和债务危机，各国纷纷收紧财政。环保产业的补贴和投资不断减少，给当地环保产业带来了负面影响。由于国际集团的背景，跨国大型环保企业相对受到国际金融危机的影响，一些企业开始在公开市场上出售自己的项目。

经济冲击导致资产价格走低和人民币持续升值，这为中国环保企业整合产业链、实施海外并购提供了良好机遇。2012年1月20日，中国投资公司宣布通过其全资子公司收购时代水务公司8.68%的股权。

在哪些国家有更多的机会？

在发展中国家，中国的环保技术特点和产品成本更具有竞争优势

目前，蓬勃发展的国际环保市场为中国环保产业走向世界创造了条件。据欧盟统计，预计2010年全球环境服务业产值将达到6400亿美元，全球环保产业总产值将达到2.3万亿美元。

在一些发展中国家，由于经济发展水平低，基础设施薄弱，对环境保护的需求非常迫切。与此同时，这些国家与中国处于同样的发展水平。与欧美高标准、高成本的环保技术设备相比，中国的环保技术特点和产品成本更具竞争力，这为中国企业开拓国际市场创造了条件。

其中，中东的环保市场非常大，尤其是水市场，这无疑为企业开发新的水生产技术和水资源提供了巨大的商机。中东拥有世界上最丰富的石油储量，但淡水资源却很稀缺。据估计，到2030年，阿拉伯世界将缺水171万亿立方米。

首先，当地政府将给予政策鼓励和支持。中东各国政府希望大力发展独立发电、制水和污水处理等项目，吸引私营部门和外国投资，鼓励研发，并引进高新技术。

此外，最重要的因素是，中东国家对高质量水资源项目的需求已经达到迫切水平。例如，在沙特阿拉伯，106个市政行政单位中只有大约22个拥有污水管网，而世界第二大城市吉达目前是人口最多的城市，没有综合污水处理系统。然而，以往吉达洪水造成的一系列灾害凸显了这一问题的紧迫性和严重性。

作为同在亚太地区的东南亚国家，它具有相当大的地理优势，也是中国开拓国外市场、开展互利经济合作的首选，也是中国企业国际化发展的首选之一。中国和东南亚国家都是发展中国家，都面临着经济发展和环境保护的双重挑战，面临的环境问题和发展目标是一致的。此外，中国与东盟的经贸合作有着坚实的基础，东南亚环保产业市场对中国企业来说潜力巨大。

东南亚国家的环保产业才刚刚起步，未来的市场发展包括污水和垃圾的处理和回收是巨大的。各国政府都以中国为榜样，鼓励外商投资环境保护。

以越南为例。目前，越南近80%的生产单位和工业区没有垃圾处理措施，约94%的城市污水没有经过处理，只有12%的城市垃圾经过处理。越南政府鼓励外国投资者投资环境保护并提供相关技术转让。经营活动可享受企业所得税、进口税和土地使用税方面的优惠待遇。处理和再生废物以及生产清洁能源和可再生能源的企业将能够减少所得税、增值税、环境税和环境保护费。

南亚最迫切的需求是废水处理行业，这对中国企业极为有利。中国企业拥有设备制造成本低的相关技术，在膜过滤技术、细菌培养研究和曝气设备等领域的相关研发工作处于国际领先水平。此外，南亚很少有公司处理技术垃圾。能源废物处理还包含丰富的商业机会，特别是监测和提供节能解决方案的业务。中国企业可能会考虑与当地企业结成联盟，或开设自己的办事处，或与州政府合作提供解决方案。

南亚环境保护产业的机遇已经出现，许多清洁能源基金已经在世界各地成立，投资于环境保护。例如，美国国际开发署和印度工业联合会将在银行的帮助下设立一个2.5亿美元的基金，以支持环境科学和技术合作项目。建议中国环保企业可以直接投资此类基金或向个别公司注资。

拉丁美洲是一个高度城市化的发展中国家，人口高度集中。交通污染问题与中国相似。中国近年来大力发展清洁交通，其经验值得借鉴。它与拉丁美洲国家在交通减排方面有着很大的合作。此外，中国大力发展低碳经济可以为同样面临气候危机的拉美国家提供很好的借鉴。

非洲是发展中国家最集中的地区，与中国有着相似的发展经验。中国经过长期的环境保护探索，已经建立了一套符合国情的环境保护体系，非洲国家很容易学习。中国的环保技术和设备具有价格低廉的优势，适合经济相对落后的非洲国家。此外，非洲一直是中国环境基础设施建设援助和支持的对象，非洲国家可以为中国企业提供极其优惠的政策。

哪些路径需要打开？

如果环保产业国际化要快速发展，建议国家出台扶持政策

必须指出的是，中国环保企业刚刚开始进入国际市场，还存在许多不足。例如，我们不了解国际市场的规则，缺乏国际人才，缺乏具有国际影响力的品牌。因此，为确保“十二五”期间中国环保产业国际化快速发展，国家有必要在金融、税收、贷款等方面给予优惠政策，加大对环保企业走出去的支持力度。

建议首先实施绿色援助计划，中东、非洲、南美等产油国应建立能源-环境战略联盟，实施绿色援助贷款或赠款，支持其环境公共设施建设。在安排外援时，应优先考虑节能和环保项目，重点推动环境基础设施建设。国内大型环保企业应参与建设和运营，并提供相应的技术服务和国内配套产品及设备。支持企业建设环境项目示范项目，树立良好的企业形象，扩大企业产品、设备或服务在当地的影响。对于环境行为良好的企业，政府可以给予相应的鼓励措施。

建议设立环保企业国际发展专项基金，鼓励环保企业通过贷款贴息、奖励替代补贴、设立海外环保投资基金、并购基金和亏损准备金等方式进行海外投资。设立境外环境保护项目，补贴资金应当先行投入，项目补贴按照先行市场开发费用的一定比例给予。

在财政支持和税收优惠政策方面，有关部门应切实加大支持力度。建议结合国家投融资体制改革，建立海外环保投资保障机制，实施环保项目融资资本制度。完善环保企业境外税收抵免适用范围，避免双重征税。当政府与鼓励投资的国家签署协议时，它会设立一个税收抵免条款，以确保国内环保企业享受东道国的地方税收优惠政策。参照高新技术产业，降低企业境外奖金抵免的限额税率。

在海外资本运营方面，应鼓励国内环保企业进入海外资本市场融资。建议适当降低国内环保企业海外上市门槛，简化和规范环保企业海外上市审批流程，加强对海外上市企业的监管。同时，应鼓励环保企业利用国际经济环境的有利机遇，与国内外先进的环保R&D和设备制造企业合作、兼并、参与，整合战略资源，促进产业升级，特别是加大技术开发力度，提升企业核心竞争力。

情况

桑德:带着技术优势出国

2009年7月29日，北京桑德环保集团有限公司(简称桑德)收到了沙特阿拉伯朱拜勒和延布电力和水资源公用事业公司的tareeqal-matar第九污水处理厂升级项目(epc)的正式中标通知，合同总金额达到7亿元人民币，标志着中国市场化的水务企业成功进入国际市场。

桑德这次在《财富》500强公司中中标，主要得益于先进的技术理念、合理的报价和承担大型项目的经验。2011年5月7日，桑德国际-中国技术财团获得孟加拉国吉大港水务局发出的吉大港供水项目中标通知书。该项目是建设一个新的30万吨/日取水项目、一个15万吨/日泵站和一个14.3万吨/日供水厂，合同价值约为5000万美元，这是Sander International获得的另一个大型国际工程总承包订单。

北京控制:实施区域发展战略

2009年11月11日，中国和马来西亚签署了五项谅解备忘录和协议。马来西亚政府和北京企业签署的污水工程处理服务合作备忘录涉及投资、建设和运营27个污水处理厂和配套管网，总金额约20亿美元。

2011年11月3日，北京水务集团与马来西亚能源、绿色技术和水务部签署合同，在吉隆坡潘台建设第二座地下污水处理厂，合同价值为25.48亿元。北京企业走“区域发展”之路进入国际市场，这与集团确立的“集中优势资源打歼灭战”的市场工作方针是一致的。

福建龙井:以设备出口带动工程承包

2008年，福建龙井环保有限公司和四川电力设计咨询有限公司正式签署了wpcpl项目合同。这是印度ksk集团在钱德拉布尔市投资的第一个大型火电投资项目，总投资30亿美元，计划建设4135万千瓦机组。

截至目前，龙井除尘产品已出口到日本、巴西、伊朗、印度等20多个国家和地区。2011年7月29日，龙井与印尼国家电力公司签订了印尼加里曼丹2×66mw电厂总承包项目合同，负责部分设备的设计、制造、测试、传输、安装、预调试、调试、性能测试和保证等工作。合同金额达11.3亿元人民币，是龙井第一个海外总承包项目。2012年3月7日，龙井宣布中标印度比莱钢铁厂锅炉岛工程总承包项目，总承包金额约3.5亿元。

目前中国环保市场上有100多家外资企业

外国巨头是怎么进来的？

在中国的环保市场上，有100多家外资企业，其中最具代表性的有威立雅、苏伊士、丸红、住友、西门子和通用电气。如何借鉴跨国公司开拓国际市场的先进经验，是推动中国环保产业国际化的重要组成部分。

税收激励促使这两个法国巨头来到中国

法国有两家世界上最大的水务公司——威立雅和苏伊士。这两家公司早在20世纪90年代就进入中国市场，并创造了可观的市场份额。那么，法国政府如何支持国内企业进入海外市场？其主要做法包括免除海外子公司的股息、财务整合制度、税收抵免和其他税收优惠，以及实施风险准备金制度。

情况

威立雅:定位于项目运营商的角色

1997年，威立雅水务与天津市供水部门签订了经营庄玲水处理厂的合同，并成立了天津自来水总公司，为中国市场打开了大门。1998年，威立雅水务与日本合作伙伴丸红合作，获得了中国政府批准的首个水务bot合同，即成都自来水六厂B厂。浦东项目于2002年签署，这是中国首次允许非官方商业运营商接管市政水务。此后，威立雅水务先后在北京、深圳、昆明、常州、柳州、兰州、海口和天津赢得了供水服务合同。迄今为止，威立雅水务已在中国19个城市参与了21个合资项目。

在中国市场开放的初期，威立雅水务更多地扮演了投资者的角色，主要有两种方式进行干预:一是与当地企业联合投资建设和运营，完全由中方控制。例如，天津庄玲水处理厂项目，天津市环保局持有77%的股份。另一种是bot模式，如成都污水处理厂。

如今，威立雅更愿意成为一家项目运营管理公司。它将项目投资和运营两种功能分为两种，通过与合作伙伴合资建立项目公司和运营公司，并安排合作伙伴在项目公司中占有较大份额，分担大部分投资成本，同时自己在运营公司中占有较大份额，以实现技术溢价最大化。以光大国际青岛污水处理项目为例，威立雅仅用55万美元就完成了一个4280万美元的项目，获得了水务项目56%的收入。

此外，威立雅在中国的投资更注重加强与众多合作伙伴的公共能力，分散投资风险。其在中国的合作伙伴包括首创集团、深水集团、中信泰富、远大环保、上海城市投资等。这些合作伙伴的特点是强大的财政实力和强大的政府背景。

苏伊士:实施多元化发展战略

苏伊士环境集团(苏伊士)2009年在中国盈利8.66亿欧元。多元化和整个产业链的发展是苏伊士环境在中国采取的长期发展战略。

20世纪70年代，苏伊士环境通过其子公司迪力曼进入中国市场。到目前为止，德力曼已经利用先进的水处理技术在中国设计和建造了190多个水处理厂，包括提供从工程设计到市政供水、污水、脱盐水、污泥处理、工业生产用水和污水处理的调试服务，以及提供水处理设施运行和水厂正常工作所需的所有服务(提供备件、设施改造等)。)。

1985年，苏伊士集团与香港新世界集团共同成立中法控股(香港)有限公司，业务进一步拓展。目前，该公司在上海、天津、重庆和青岛等18个地区拥有24份运营合同。

2007年，苏伊士通过太古升达废物处理公司投资上海化工园区危险废物焚烧项目，并拥有30年的经营权，从而进入固体废物处理行业。上海化工园区危险废物焚烧厂设计、建设和管理，处理能力6万吨/年，排放指标符合欧洲标准，同时实现能源循环利用。

此外，苏伊士还与上海霍星开发区和上海化学工业园区(scip)签订合同，为园区提供自来水生产、输配服务，并在园区内承接工业用水和工业污水处理业务。

日本各种金融手段的直接支持

日本政府十分重视国内企业进入海外市场，并通过设立海外投资损失准备金、投资担保制度、便利融资、税收优惠等手段加大支持力度。在环保领域，日本企业长期瞄准中国市场，在政府的支持下取得了很大进展。

情况

丸红借民营企业进入中国市场

丸红株式会社(简称丸红)是日本企业进入中国水市场的先驱。1998年，丸红与威立雅合作，投资40万吨/日于成都第六自来水厂B厂，投资金额1.06亿美元，合同期18年。

2009年11月，丸红通过收购安徽国珍环保节能科技有限公司30%的股权，迈出了进入中国水市场的关键一步..丸红不同于三井和伊藤忠，它们分别进入国内市场与外国水务投资者合作；与分别与大型国有企业合作的日立和住友不同，丸红选择了民营企业作为合作伙伴来开拓市场。根据双方目前披露的信息，丸红重视国珍环保成套污水处理设备的R&D和产能，而国珍重视丸红的财务实力和拓展海外市场渠道的能力。

德国公司有进入中国的补贴

德国企业向来以技术优势著称，其环保技术也处于世界领先水平。德国企业凭借技术优势进入中国市场，德国政府给予了大力支持，给予投资补贴、补贴和优惠贷款。联邦政府和州政府可以为企业从商业银行融资项目提供50% ~ 80%的担保，最高担保金额为1000万欧元。

情况

西门子注重技术本地化创新

2004年，西门子(中国)有限公司(以下简称西门子)正式进入中国水市场。西门子水处理技术部运营的公司包括西门子水处理公司和西门子(天津)水技术工程有限公司，后者于2005年成立。国内工业中有许多工程案例，如工业供水、污水处理、高纯水、市政用水和海水淡化。如奥运村饮用水工程、北京北小河6万吨/日市政供水工程、江苏无锡中国最大的膜式饮用水处理工程等。，已成功完成100多个项目。

在水处理产品方面，西门子通过实施一系列产品本地化大大增加了其业务量。例如，用于高纯水处理系统的离子纯连续电去离子模块是离子交换领域最先进的技术。目前，该技术已经本地化，从2009年到2010年，该部分的业务增长达到了70%。现在，紫外线消毒产品的本地化正在进行。西门子还与中国的16所大学和相关机构合作，开发适合中国城市和工业发展的水处理产品和解决方案。

此外，西门子还拥有强大的集成优势，并涉足许多业务领域。例如，在水处理业务推出之前，它已经在钢铁、造纸、石化、电力和纺织等高耗水行业积累了大量的客户资源和丰富的经验。

美国很灵活，支持外国投资

美国鼓励外商投资税收政策的特点是基于资本输出中性原则，政策的具体内容根据外商投资的发展适时调整。其中，美国是第一个实施分类综合配额税收抵免政策的国家，并实施了延期纳税、cfc(受控外国公司)监管和结转经营亏损等政策。

情况

通用电气通过并购打造技术航母

在过去的10年中，通用电气公司(ge)开始建立水处理部门，并在5次并购中花费了约40亿美元。ge水处理与工艺处理集团是全球最大的海水淡化、工业废水处理、中水回用、纯水处理、循环水处理、锅炉水处理和工艺生产处理供应商，拥有全球领先的技术。

膜产品、技术和解决方案是ge的核心技术，在中国已经有了很多应用案例，如无锡梅村污水处理厂、北京清河污水回用工程、国家体育场雨水回用系统和直饮水工程，其中国家体育场纳滤膜雨水回用系统是中国第一个大型公共建筑雨水综合利用项目。

移动式净水设备和技术是ge从欧洲引进的成熟技术。目前，正在与中国有关政府部门讨论这项技术在中国的可行性，并计划在大城市进行试验。经成功试验，可大规模用于中国城乡污水处理和自来水净化。