首创股份有潜力保持“谨慎推荐”

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招商证券最近对北京首创股份有限公司进行了实地调查，发现从长远来看，北京的供水仍有增长，而其他地方的供水具有相当大的潜力。招商证券在报告中指出，如果北京水务的资本存量向市场化消费转变并取消补贴，短期利润可能会比原来略有下降，但北京水务的利润将从补贴转变为合并后的主要利润，这有利于公司的报告形象。与此同时，从长远来看，北京首创股份有限公司2006年的年产量可以扩大到210万吨(甚至240万吨)。但是，它不需要建设资金，可以在有限的成本增长条件下增加北京水资源的利润贡献。就场外供水而言，由于深圳的自来水价格在2005年污水价格大幅上涨0.47元后，预计2006年将上涨0.5元，深水集团预计将在2007年左右向通用资本派发股息。通用资本预计在弥补历史损失后，将在2008年左右向资本股份派发股息，略好于通用资本从2010年开始派发股息的最初预期。总的来说，2007年和2008年非现场供水的利润增长将快于2006年。根据调查信息，招商证券预计2005年、2006年和2007年的股本表现分别为0.225元/股、0.231元/股和0.258元/股，保持“谨慎推荐”评级。(全景网-招商证券卢泽宏)