田波环境3.5亿收购70%高频环保芯片行业水处理市场进入机遇期

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最近，芯片行业受到了广泛关注。同时，作为芯片产业的重要支撑部分，制芯超纯水已经成为行业的热点。最近，田波环境公司计划以3.5亿元购买高频环境公司70%的股权，以进一步增强其在集成电路行业水处理市场的核心竞争力。这条消息也引起了业界的关注。超纯水行业的现状和发展趋势是什么？为此，行业分析师撰写文章来取悦读者。近年来，中国的芯片企业数量迅速增加。2015年，中国集成电路设计企业只有736家。到2016年，这个数字增加到1362。芯片制造企业数量和制造能力的增加推动了芯片行业两个方面的水处理需求。特别是在芯片生产前端对超纯水的需求日益增加，后端污水处理标准更加严格的情况下，环保企业需要适应这种变化，并提供相应的解决方案。国家对芯片行业的重视使得芯片水处理行业也面临着新的要求和挑战。此外，田波环境最近计划收购高频梅特利环境技术(北京)有限公司(以下简称“高频环境”)，芯片行业的水市场引起了业界的关注。这项政策迫使企业的水处理设施进行改革。在芯片生产过程中，对超纯水的质量和数量提出了很高的要求。生产后端排放废水的处理面临挑战。未来几年，芯片制造企业数量和制造能力的增加将推动芯片行业两方面的水处理需求。首先是芯片制造过程中对超纯水的需求，包括芯片制造能力的提高带来的对纯水“量”的需求增加，以及对更精确和高端芯片制造的纯水纯度和稳定性“质量”的需求增加。二是处理芯片生产后端排放的废水。这种需求的变化是由于环保排放要求的增加。过去，芯片行业执行1996年《污水综合排放标准》(上海和江苏的半导体行业排放地方标准较高)。2017年10月，新的《电子行业污染物排放标准》发布。行业整体废水处理要求明显提高(如化学需氧量由旧标准一级标准的100毫克/升提高到目前统一标准的60毫克/升)。该政策的不利影响将促使一些现有芯片企业改造其水处理设施，而新的芯片项目应选择更好的废水处理方案。超纯水生产企业很少有大规模、长期的芯片水项目，行业技术壁垒高。科技企业的价值凸显出，芯片产业以前发展缓慢的一个重要原因是投入产出比低，这是一个典型的投资数百亿元以上的“慢工细作”产业。因此，在行业升级的挑战真正到来之前，没有多少机构愿意花费大量的时间和金钱来等待收益。这是芯片行业面临的问题，但这个问题对水处理企业来说不一定是坏事。芯片行业的单个项目投资远高于传统工业项目，相应的水处理项目规模也必然会更大。长期投资意味着长的项目周期。水处理企业一旦中标某个项目，就很容易达成长期稳定的合作，并在市场上占有一席之地。虽然芯片水市场很有吸引力，行业内有很多相关企业，但事实上，目前市场上的芯片水企业主要集中在中低端市场，基本上没有核心技术竞争力，很少有企业能做高端超纯水业务。在这种情况下，收购科技企业已经成为大型工业水处理企业的一个非常好的选择。田波环境公司的目标公司——高频环境公司是一家国家级高科技企业，专门为芯片和智能显示器等高端制造行业提供废水处理系统、超纯水系统、废水再利用和零排放系统。高频环境超纯水业务的客户包括中国科学院微电子研究所和友谊半导体材料有限公司，废水处理业务的主要客户之一是核心国际集成电路。高频环境不仅在超纯水领域拥有强大的技术力量，而且拥有SMIC这样的优质客户，这对田波环境未来在该领域建立技术和资源优势大有帮助。SMIC目前是中国最大的芯片代工企业。它受到业界的青睐，其未来的发展不可低估。因此，其服务提供商在高频环境中的机会和影响力将在未来得到增强。哪些地区潜力巨大？中国希望培育芯片产业集群，而深圳和华北等地的市场潜力巨大。我国政府致力于培育不同省份和优秀企业，在芯片市场的各个领域形成优秀的参与者。因此，对芯片水服务感兴趣的企业可以集中在长江三角洲(上海、江苏、浙江)、珠江三角洲(深圳、珠海、广州)、京津环渤海(北京、天津、大连)和中西部地区(武汉、Xi、成都、重庆)的四大产业集群。然后具体到城市，主要是上海，北京，深圳，南京和Xi。中国最早也是最核心的芯片产业集群是上海张江。许多领先的芯片公司，如SMIC、华虹李鸿、展讯、瑞迪科、兰琪和新原，都集中在上海。2007年，上海的集成电路芯片制造业已经占到全国生产能力和实际销售额的70%以上。除了最近落户松江的TSMC和UMC的苏州晶圆厂，以及一大批6英寸晶圆厂和包装厂，上海周边已经初步形成了一个具有集群效应的微电子生产基地。经过多年积累和等待的上海，将成为未来中国芯片产业的重要支柱。因此，芯片超纯水和水处理市场在上海有很大的潜力。与上海相比，北京在芯片产业上略有落后，但由于北京独特而突出的人才优势(如中国科学院、清华大学、北京大学等科研人才)和应用市场(如联想、北大方正、图尼斯等电子、通信、计算机领域的高科技企业)，其未来发展也值得期待。此外，华为、中兴和腾讯所在的深圳、希望打造1000亿级半导体产业集群的Xi安、希望打造“芯片城”的南京等城市也值得工业水处理企业关注。芯片市场的崛起将给工业水处理企业带来广阔的机遇。未来10年将是中国芯片产业发展的机遇，也是水务企业建立客户资源的重要时期。对该领域布局感兴趣的环保企业可以通过收购、技术合作和项目合作等方式尽快在未来的集群省份建立竞争力。然而，非理性甚至投机性的投资将在政策的支持下进入芯片行业。环保企业要想重点发展芯片行业的水处理业务，必须认清行业形势，选择合适的区域、客户和合作伙伴。芯片行业是一个技术壁垒极高的行业。从长远来看，各种芯片领域往往会实现大规模的优胜劣汰、并购整合，最终呈现高度集中的局面。因此，作为服务于芯片行业的环保企业，也应该在争取更多项目的同时，选择长跑的赢家。