原水股份:向环保旗舰注入资产

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今天，在重量级股票停止回落并企稳后，市场略有反弹，个股普遍上涨。热点，如供水供气机组、发电设备机组、环保概念机组等。就个股而言，我们实际上是在攻击生水股(600649)。原水股份(600649)是上海自来水行业的垄断企业，主要从事原水、自来水生产和供应、污水输送等业务。原水供水能力为630万立方米/日，分为黄浦江和长江，分别为500万立方米/日和130万立方米/日。目前，通过一系列资产置换，公司已经形成了从原水到自来水处理和供应，再到污水处理的供水一体化运作，覆盖了水务行业的几乎所有领域，构建了完整的水务产业链。

原水股份(600649)将向主要股东上海城建投资发展有限公司私下发行4.137亿股a股。与此同时，该公司将支付约6.69亿元人民币现金，以71.76亿元人民币的总价格购买其主要经营资产——环境集团和土地集团。资产注入完成后，上市公司的主营业务包括水、环境和房地产，这三项业务将成为母公司的主要经营平台。

在注入生水股份的资产中(600649)，环保集团评估的价值为15.95亿元，溢价16.94%。环保部门的亮点在于，该行业本身属于“十一五”期间国家支持的行业。在地方政府空前重视环境问题的背景下，发展前景广阔。由于环保相关产业是未来上市公司的主要发展方向之一，原水股有可能发展成为污水处理业务。目前，主要股东拥有的石洞口(处理能力为40万吨/日)和白龙港(总处理能力为240万-260万吨/日)污水处理厂有可能在条件适宜时注入上市公司。分析师预计，2008年下半年污水处理费的上涨可能会成为他们注入资产的一个机会。

同时，环保集团在全国固体废物焚烧发电领域处于领先地位，覆盖长三角、环渤海和西南地区。上海虹桥生活垃圾焚烧发电厂是中国最大、最先进的生活垃圾焚烧发电厂，成都垃圾焚烧项目代表了世界最高水平的固体垃圾焚烧发电技术。凭借强大的实力，环保集团不仅占据了上海市生活垃圾处理市场的80%，而且在其他地方的投标成功率也在90%以上。根据该公司的计划，垃圾处理能力将从目前的每天11500吨增加到2010年的25100吨。发展前景广阔。

在二级市场，该股最近调整了其缩水幅度，但上行路径完好无损。今天，股票高开高走，趋势稳定，资本明显被吸收。尤其是在市场结束时，大量订单被买入，短期收益有望引领市场。有人建议每个人都应该密切关注它。

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