山石网通通信技术有限公司首次发行股票，并公

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山王石科通信科技有限公司首次发行股票并在科学板上市

初始安置结果和在线获奖结果公告

资料来源:中国财经新闻网 发布日期:2019-09-20 14:43 特别提示

山石网通通信技术有限公司(以下简称“发行人”和“山石网通”)首次公开发行不超过45，056，000元人民币的普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请，已经上海证券交易所科学板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准登记(证监发〔2019〕1614号)。

中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”和“保荐机构(主承销商)”作为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行通过向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的投资者进行网下询价配售(以下简称“网下发行”)和向持有上海非上市a股和非上市存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和推荐机构(主承销商)协商确定此次发行的股票数量为45，056，000股。本次发行的初始战略配股为6，758，400股，占本次发行的15.00%。战略投资者承诺的认购资金和相应新股配售的经纪佣金已在规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为6，404，935股，占本次发行的14.22%，与初始战略配售数量不同的353，465股被退回到线下发行。上线和下线回调机制启动前，线下初始发行27162065股，占最终战略配售的70.28%，线下初始发行11489000股，占最终战略配售的29.72%。此次发行的价格为每股21.06元。

根据山石网通通信技术有限公司首次公开发行股份时宣布的回购机制和网通董事会的上市安排及初步询价公告(以下简称“发行安排及初步询价公告”)，由于初始有效网上认购倍数为2894.96倍，高于100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回购机制，从线下回购386.55万股。上线和下线回调机制启动后，线下最终发行股票数量为23，296，565股，占扣除最终战略配股后发行股票总数的60.27%，占本次发行股票总数的51.71%。网上最终发行的股票数量为15，354，500股，占扣除最终战略配售后已发行股票总数的39.73%，占本次发行股票总数的34.08%。回调机制启动后，在线分发的最终成功率为0.04616480%。

这个问题使支付过程发生了重大变化。敬请投资者密切关注以下主要变化:

1.根据本公告，网下投资者应于2019年9月20日(T+2)16:00前足额、按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应的新股配售经纪佣金应于2019年9月20日(T+2)16:00前收到。

参与本次发行的战略投资者和线下投资者新股配售的经纪佣金率为配售金额的0.5%。配售对象新股配售的经纪佣金金额=配售对象最终配售金额×0.5%(四舍五入至最接近的美分)。

在线投资者每天都会被分配许多新股。请分别支付每股新股票。如果在同一天分配了多股新股，如果只汇出了总额，合并付款将导致无法入账，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申请新股并中标后，应根据本公告履行出资义务，确保其资本账户在2019年9月20日(T+2)之前有足够的资金认购新股。不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。投资者转让资金应当符合投资者所在地证券公司的有关规定。

线下和线上投资者放弃认购的股票由推荐机构(主承销商)承销。

2.对于线下发行，按照《企业年金基金管理办法》设立的证券投资基金和其他股权偏好资产管理产品、国家社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金、符合《保险资金使用管理办法》等相关规定的保险基金、合格境外机构投资者等配售对象的10%最终进行账户配置(四舍五入)。承诺股票配售期限为自首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。离线投资者完成支付后，受限账户将由彩票决定。下限在线销售账户的彩票号码将由配售对象的单位分配，每个配售对象将分配一个号码。一旦离线投资者报价，他们将被视为接受该问题的离线最低销售安排。

3.当线下和网上投资者认购的股份总数少于扣除最终战略配售后已发行股份总数的70%时，保荐机构(主承销商)将暂停发行新股，并披露暂停原因及后续安排。

4.有效报价如果线下投资者未参与认购、未足额认购或未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售的经纪佣金，则已获得首次配售的线下投资者将被视为违约并承担违约责任，保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。如果网上投资者在连续12个月内连续3次成功后未能全额支付，则自结算参与人最后一次报告放弃认购的次日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)，网上投资者不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券的网上认购。豁免数量应结合新股、存托凭证、可转换公司债及可转换公司债的实际豁免数量计算。

5.本公告一经发布，将被视为对参与网上认购并中标的网上投资者以及通过网下发行获得配售的所有配售对象的支付通知。

一、战略配售结果

㈠参与者

本次战略配售投资者的选择综合考虑了《上海证券交易所创新板股票发行与承销指引》(上海证券交易所[2019年第46号)(以下简称《指引》)、投资者资格和市场情况，包括:

(1) CICC财富证券有限公司(参与投资的保荐人的子公司，以下简称“CICC财富”)；

(2)CICC丰中八号员工参与科学董事会战略配售集体资产管理计划(发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售制定的专项资产管理计划，以下简称“丰中八号资产管理计划”)。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。该战略投资者的验证详见2019年9月17日发布的《中国国际金融有限公司关于战略投资者首次公开发行股票并在科学板上市资格的专项验证报告》和《北京文海律师事务所关于战略投资者首次公开发行股票并在上海证券交易所科学板上市专项验证的法律意见书》(T-1)。

(2)分配结果

2019年9月16日(T-2)，根据初步询价结果，发行人与保荐机构(主承销商)协商确定发行价格为每股21.06元，总发行规模为9.49亿元。

根据《业务指引》，发行规模不超过10亿元，CICC财富对保荐机构相关子公司的投资比例为发行规模的5%，但不超过4000万元。CICC财富已足额缴纳战略配股认购基金4600万元，本次配股共收到1899335股。初始支付金额超过最终配售金额对应的盈余金额，推荐机构(主承销商)将在2019年9月24日(T+4)前按照CICC财富的原支付路径返还。

丰中八号资本管理计划已足额支付战略配售认购资金及相应的战略配售经纪佣金共计9003万元，共配售股份450.56万股。赞助商(主承销商)将在2019年9月24日(T+4)之前按照原路线返还部分超额捐款。