博瑞生物医药(苏州)有限公司首次公开发行股票，

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博瑞生物医药(苏州)有限公司首次公开发行股票，并在科技创新板块上市的互联网上发布认购及成功率公告。 资料来源:中国财经新闻网 发布日期:2019-10-28 16:16 联合主承销商:

博瑞生物医药(苏州)有限公司(以下简称“博瑞医药”、“发行人”或“公司”)申请首次公开发行4100万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)已经上海证券交易所科学板股票上市委员会成员审议通过，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准登记(证监发〔2019〕1883号)。本次发行通过向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的线下投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和向持有上海非上市a股和非上市存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(联合主承销商)、民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(联合主承销商)”和中信证券有限责任公司(以下简称“联合主承销商”)协商确定本次发行的股份数量为4100万股。首次战略配售预计发行205万股，占发行总数的5%。战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇入联合主承销商指定的银行账户。本次发行的最终战略配股金额为205万股，占发行总额的5%，与初始战略配股金额相同。

线上线下回调机制启动前，线下首次发行3116万股，扣除最终战略配售后占80%。网上发行的股票初始数量为779万股，占扣除最终战略配售后发行数量的20%。最终离线和在线发行的总金额是本次发行的总金额减去最终战略分配金额。最终在线发行金额和最终离线发行金额将根据回调确定。

本次发行的价格为12.71元/股。发行人将于2019年10月25日(交易日)通过上海证券交易所交易系统的在线定价首次发行779万股“博瑞制药”。

发行流程、认购和支付都发生了重大变化。请投资者密切关注此事，并于2019年10月29日(T+2)履行支付义务:

1.根据博锐生物医药(苏州)有限公司《首次公开发行股票并在科技创新板上市的首次配售结果及网上申购结果公告》(以下简称《首次配售结果及网上申购结果公告》)，网下配售的投资者应于2019年10月29日(T+2)16:00前按时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售佣金。在线投资者每天都会被分配许多新股。请分别支付每股新股票。如果在同一天分配了多股新股，如果只汇出了总额，合并付款将导致无法入账，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申请新股并中标后，应根据首次配售和网上中标结果公告履行出资义务，以确保其资本账户在2019年10月29日(T+2)之前拥有足额的新股认购资金。投资者资金的转让应当符合投资者所在地证券公司的有关规定。放弃认购的离线和在线投资者的股票由联合主承销商承销。

2.本次线下发行按照《企业年金基金管理办法》设立的公开发行证券投资基金及其他股权偏好资产管理产品(以下简称“公开发行产品”)、国家社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)， 对于符合《保险资金使用管理办法》及其他相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)及合格境外机构投资者等配售对象，10%的最终配售账户(四舍五入)应承诺本次配售股份的持有期限为自首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。 上述分配目标账户将于2019年10月30日(T+3)通过抽签确定(以下简称“离线分配抽签”)。分配给线下投资者管理的配股目标账户的尚未提取的股份不受流通限制和销售限制，可在上海证券交易所上市交易之日流通。离线分配的彩票将基于分配对象的数量，并且每个分配对象将被分配一个号码。3.扣除最终战略配股金额后，如果线下和线下投资者认购的股份总数低于公开发行金额的70%，联合主承销商将暂停新股发行，并披露暂停原因及后续安排。

4.有效报价如果线下投资者没有参与认购，或者获得初始配售的线下投资者没有按时足额支付认购款，将被视为违约，并承担违约责任。联合主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

当网上投资者在连续12个月内连续三次中标后未能全额支付时，自中国结算上海分公司收到取消购买申请的次日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券的购买。豁免数量按照新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券的实际豁免数量计算。

一、网上认购和网上发行初始中奖率

根据上海证券交易所提供的数据，此次网上发行的有效认购数量为3，494，981，有效认购数量为24，332，043，000。在线分发的初始成功率为0.03201540%。匹配号码的总数为48，664，086，号码范围为100，000，000-100，048，664，085。

二。回调机制的实现、分发结构和在线分发的最终成功率

根据博瑞生物医药(苏州)有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市公告中宣布的回调机制，由于本次网上发行的初始有效认购倍数为3123.50倍，超过100倍，发行人和联合主承销商决定启动回调机制，调整网下发行和网上发行的规模，并在扣除最终战略配售部分后，将本次公开发行的10%(389.5万股)股份从网下撤回至网上。回调机制启动后，线下最终发行股票数量为2726.5万股，占扣除战略配股后发行数量的70%，网上最终发行股票数量为1168.5万股，占扣除战略配股后发行数量的30%。回调机制启动后，在线分发的最终成功率为0.04802309%。

三、网上彩票抽奖

2019年10月28日(T+1)上午，发行人和主承销商将在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅桂花厅进行本次发行网上申购的抽签。抽签结果将于2019年10月29日(T+2)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布。

发行人:博瑞生物医药(苏州)有限公司

保荐机构(联合主承销商):民生证券有限责任公司

联合主承销商:中信证券有限责任公司

2019年10月28日