光大水务宣布香港交易所主板上市计划

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2019年4月24日，香港——中国领先的综合水环境解决方案提供商——中国光大水务有限公司(“光大水务”或“公司”)，股票代码:U9E。SG和1857。香港)，今日宣布其在香港联合交易所有限公司(「香港联合交易所」)主板上市的计划。

光大水务将出售103，970，000股(取决于是否行使超额配售选择权)，其中93，572，000股将在国际上出售(视调整情况和是否行使超额配售选择权而定)，约占最初出售股份总数的90%；其余10，398，000股将在香港公开发售(可调整)，约占首次发售股份总数的10%，每股价格在2.99港元至4.35港元之间。光大水务将于2019年4月24日星期三上午9点在香港上市，并将于2019年4月29日星期一中午12点关闭。光大水务的股票预计将于2019年5月8日(周三)在香港交易所主板上市。这些股票将以每股1000股为基础进行交易，股票代码为1857。

中国国际金融香港证券有限公司和中国光大金融有限公司是本次发行的共同发起人。

中国国际金融香港证券有限公司和中国光大证券(香港)有限公司为联合代表。

中国国际金融香港证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司和广银国际资本有限公司是联合全球协调员。

中国国际金融香港证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、广银国际资本有限公司、农银国际金融有限公司、赵胤国际金融有限公司和申万红源证券(香港)有限公司为联合账簿管理人。

中国国际金融香港证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、广银国际资本有限公司、农银国际证券有限公司、赵胤国际金融有限公司、申万红源证券(香港)有限公司为联席主管经理。

光大水务是中国领先的综合水环境解决方案提供商，提供综合水环境服务，涵盖污水处理、水环境管理、水资源综合利用和水生态保护。根据Jost Sullivan的报告，根据2017年的处理能力，该公司是中国污水处理行业最大的中央国有企业，也是渤海经济圈第三大污水处理服务提供商。根据2017年的市场份额，该公司也是中国水资源综合解决方案十大供应商之一，2017年仅是城市污水处理市场和水环境处理市场十大公司之一。此外，光大水务已在新加坡证券交易所有限公司主板上市。

光大水务为客户提供全面综合的水环境处理解决方案，包括市政废水和工业废水处理、污泥处理和处置、水环境处理、海绵城市建设、中水回用、污水源热泵、渗滤液处理、水环境技术研发和工程建设。2019年4月15日，公司在中国9个省、市、自治区的27个城市拥有可扩展的项目组合:94个污水处理项目、6个水环境处理项目和11个其他项目。公司已经建立了覆盖中国东部、中部、南部、北部和东北部的国家工程网络，包括北京、江苏、山东、陕西、河南、湖北、辽宁、广西壮族自治区和内蒙古自治区。公司业务集中在这些省份的主要城市，特别是渤海经济圈和长三角地区，一般人口密度较高，经济发展较好，人均收入较高，因此水资源管理商机更具吸引力，对优质水资源管理的需求更大。

光大水务在中国水务行业有着良好的记录。截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度，本公司总收入分别为24.94亿港元、35.916亿港元及47.683亿港元。同年，该公司的毛利分别为9.057亿港元、12.306亿港元和16.238亿港元。同年，污水处理业务分别占总收入的97.6%、64.9%和74.7%，分别占总利润的96.5%、78.3%和75.9%。根据Jost Sullivan的报告，从2015年到2017年，该公司的收入和净利润增长率与提供类似水处理解决方案业务范围的香港证券交易所上市公司相比是最高的。本公司资产总值由2016年12月31日的140.812亿港元增加至2018年12月31日的195.844亿港元。

公司拥有强大的研发实力，专注于项目技术的自主开发，致力于通过内部研发、技术引进以及与领先学术机构的合作，不断提升核心技术实力。2019年4月15日，公司共获得生物除臭装置、污泥干燥设备、污泥压缩机等多项技术的126项注册专利，在生物除臭系统、低温污泥干燥、曝气生物滤池、高效沉淀池、臭氧催化氧化、非点源污染净化处理、雨水处理系统等领域取得了一系列重大技术突破和成果。此外，依托“光大”品牌，公司拥有无可比拟的竞争优势和成长前景。中国光大国际有限公司(简称“光大国际”)是光大水务的控股股东，是中国环保行业的市场领导者。其母公司中国光大集团有限公司(“中国光大集团”)是一家大型综合企业，排名世界500强。其品牌形象得到认可，在中国拥有多元化的业务组合和多年的成功经营业绩。作为中国光大集团的成员公司，光大水务得益于中国光大集团和光大国际的声誉、业务网络和过往业绩，能够在环保服务业发展。

中国光大水务有限公司非执行董事兼董事长王天一表示:“在中国政府“一带一路”倡议的指导下，政府鼓励增加对周边国家和地区的基础设施投资，包括水利项目，使水务行业参与者能够通过政府和社会资本合作等投资方式，进一步拓展对其他国外市场的服务。凭借政府关系的牢固、业绩的突出、项目储备的巨大、研发力量的强大以及光大的品牌效应，光大水务将能够把握中国水务行业的未来趋势和方向，进一步提升其核心竞争力，巩固其在中国水务行业的领先地位。ゥ

截至2018年12月31日，光大水务在环渤海经济圈和长江三角洲拥有101个项目，占项目总量的91.0%，污水处理设计总量的93.1%。公司将继续巩固其在渤海经济圈和长江三角洲的地位，将业务拓展至山东省和江苏省其他市县(包括济南、新沂和江阴)。同时，公司还计划将其服务范围扩大到中国其他具有巨大增长潜力的地区，如粤港澳大湾区、珠江三角洲等经济发达地区及其周边郊区和农村地区。随着中国政府相继出台一系列促进环保产业快速发展的政策，公司抓住了中国水务行业的政策机遇，进一步扩大了市场份额，并通过内生增长和并购不断丰富项目组合，创造现有项目间的协同效应。

由于污水处理法规越来越严格，光大水务计划继续注重提高研发能力，以增强技术竞争力。公司成立了技术研发和应用技术中心，通过内部研发、技术投入和与领先学术机构的合作，不断提升核心技术能力。此外，公司于2016年开始构建ESHS管理和风险管理两大体系，以确保公司各项业务活动符合职业健康、环境保护、安全生产和社会责任等相关法律法规的要求，以及财务、市场、声誉、运营、工程建设、合规和人力资源等可控业务风险，提高运营质量和效率，确保公司持续稳定发展。