关于田波环境公司收购HF环境公司70%股权并筹集配套资金的报告(草案)摘要(修订

本篇文章1995字，读完约5分钟

最近，田波环境部发布了关于发行股票、支付现金购买HFE 70%股权和筹集配套资金的报告(草案)摘要(修订稿)。田波环境公司计划通过发行股票和支付现金的方式购买徐友芝、王霞和王晓持有的HFE 70%的股权。交易价格为3.5亿元，其中股票2亿元，现金1.5亿元。交易完成后，田波环境将持有hf环境70%的股权，hf环境将成为田波环境的控股子公司。详情如下:关于田波环境集团股份有限公司发行股份和支付现金购买资产和筹集配套资金的报告(草案)的摘要(修订版)指出，该摘要的目的是向公众提供关于该交易的简要信息，不包括完整报告的所有部分。该报告的全文也刊登在上海证券交易所的网站上。查阅文件的方式为:田波环境集团有限公司一、本公司声明，本公司及其全体董事、监事和高级管理人员保证本报告及其摘要的真实性、准确性和完整性，并对本报告及其摘要中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带责任。公司负责人、会计负责人、会计机构负责人保证报告中的财务会计报告及其摘要真实、准确、完整。本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，如果本交易因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而被司法机关或中国证监会立案调查，本公司董事、监事和高级管理人员将暂停其在本公司的股份转让，直至案件调查结论明确。报告中提到的发行股票和支付现金购买资产和筹集配套资金的有效性和完成情况尚未得到有关审批机关的批准或核准。审批机关就本次交易相关事项做出的任何决定或意见，并不表明其对公司股票价值或投资者收入做出了实质性判断或保证。交易完成后，公司应对其经营和收入的变化负责。投资者应对此次交易产生的投资风险负责。如果投资者对报告及其摘要有任何疑问，他们应该咨询他们的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。二。交易对手表示，发行股票并以现金购买资产的交易对手徐友芝、王霞、王晓已出具承诺函，承诺将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整。因虚假记载、误导性陈述或者提供的信息存在重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。如果该交易因涉嫌虚假记载、误导性陈述或所提供或披露的信息存在重大遗漏而被司法机关或中国证监会立案调查，其在上市公司的股权转让将暂停，直至案件调查结论明确。三。中介机构声明，本次交易的证券服务机构保证该报告及其摘要所引用的证券服务机构出具的内容已经证券服务机构审查，确认该报告及其摘要不会因引用的内容而导致虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。该机构发布了一项特别承诺，即如果它不努力履行其职责，它将承担连带赔偿责任。具体如下:(1)独立财务顾问明确承诺深港证券有限责任公司将承担以下责任:“如果本次交易的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如未能尽职尽责，公司将承担连带赔偿责任。”(2)法律顾问明确承诺，北京市康达律师事务所将承担以下责任:“如果本次交易的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，交易所如未能尽职尽责，将承担连带赔偿责任。”(3)审计机构特别向中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺如下:“如果本次交易的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，交易所如未能尽职尽责，将承担连带赔偿责任。”(4)评估机构坤源资产评估有限公司的特别承诺如下:“本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本公司未尽职尽责的，依法认定后将承担连带赔偿责任。”在本摘要中，除非另有说明，下列缩写具有以下含义:1 .通用术语■ 2。专业术语■报告中间的分割和关闭计数的直接和与各种细节之间的差异是由于四舍五入，并且目标公司2018年1月至6月的财务数据未被审计。重大事项提示公司邀请投资者关注此处披露的重大事项，并仔细阅读报告的详细内容，关注投资风险。一、交易计划概述交易的总体计划包括:(1)发行股票和支付现金购买资产；(2)筹集配套资金。在这一交易计划中，发行股票和支付现金购买资产并不是以成功筹集配套资金为前提的。配套资金的最终筹集成功不会影响股票发行的实施和购买资产的现金支付。(1)发行股份和现金购买资产田波环境拟通过发行股份和支付现金的方式购买徐友芝、王霞和王晓所持有的70%的股份。交易价格为3.5亿元，其中股票价格为2亿元，现金价格为1.5亿元。交易完成后，田波环境将持有hf环境70%的股权，hf环境将成为田波环境的控股子公司。本次股票发行及购买资产现金支付的具体情况如下:■注:交易对手徐友芝与王霞为夫妻。(2)博尼安环境拟向不超过10家特定投资者募集不超过1.7亿元人民币的非公开发行股票的配套资金，用于支付本次交易扣除中介机构费用及其他相关费用后的现金对价。如果募集的配套资金不能批准实施或不足以支付本次交易的全部现金对价，不足部分由公司自筹资金支付。