CICC环保计划以1.064亿元现金全额收购新勃兴环保70%的股权

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CICC环境16日上午宣布，公司计划以1.064亿元的价格，以现金形式收购山东新勃兴环保科技有限公司70%的股份。转让方承诺目标公司2018年经审计的净利润不低于1600万元，2019年至2021年经审计的净利润年增长率不低于15%，四年累计净利润不低于7990万元。

一、交易概述

1.本次收购的基本信息

近年来，国家对环保产业的财政投入不断增加，环保产业已经成为最重要的战略性新兴产业之一。作为政府持续环保投资的重点领域，环境监测领域将根据国家规划和发展在未来三年得到大力支持和发展，环境监测设备运行和数据综合分析服务将具有广阔的市场前景。为满足华南黄金环境有限公司(以下简称“公司”)在环保产业转型中的战略发展需要，扩大公司环保业务范围，完善环保产业产业链，增强公司在环保产业中的竞争力，公司拟以现金收购方式收购山东新勃兴环保科技有限公司(以下简称“目标公司”)70%的股权，收购价格为1.064亿元。

2.批准程序

目标公司部分股权已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》等相关规定，此事无需提交公司股东大会审议通过。

3.本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二。交易对手基本信息

1.潍坊德友源网络技术合伙公司(有限合伙)

住所:山东省潍坊市霞山区逸霞街197号5号楼

执行合伙人:孔

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.潍坊洞察信息技术合伙公司(有限合伙)

住所:山东省潍坊市霞山区逸霞街197号5号楼

执行合伙人:赵英男

3.北京新科互动科技发展有限公司

地址:北京市海淀区西三旗建材城东路18号楼6层615室

法定代表人:李

4.何鸿宾先生，自然人，男，身份证号码:4290051969022 * * * *

5.李先生，自然人，男，身份证号码:11010519550630****

6.高义先生，自然人，男，身份证号码:11010419770625****

上述股东与上市公司无任何关系。

三。交易目标的基本信息

(一)目标公司的基本情况

1.企业名称:山东新勃兴环保科技有限公司

2.注册资本:2600万元

3.主营业务:包括技术服务、环境数据综合分析；设备销售:空建设自动气体质量监测站；运行维护服务:空自动气体质量监测站运行维护服务；经营范围:销售大气和水质在线监测仪器。

4.行业状况:目标公司在运营能力和服务质量方面有很强的优势。在行业内具有明显的竞争优势，在市场份额上处于领先地位。

(二)所有权结构

1.目标公司的原始股权结构:

2.交易完成后，目标公司的股权结构将变更为:

(三)最近一年和最近一期的主要财务数据

1.操作状态

以上财务数据经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了田健申[2018]8182号《2017年至2018年6月审计报告》。

3.评价

根据具有证券期货资格的开元资产评估有限公司出具的《山东新博盛环保科技有限公司全体股东权益价值评估报告》(开元平宝资[2018]666号)，以2018年6月30日为评估基准日，目标公司100%股权的评估值为1.61亿元。根据评估值，经交易双方协商，目标公司100%的股权价值为1.52亿元。

四.收购协议的主要内容

甲方:南方金钟环境有限公司

乙方1:潍坊德友源网络科技有限公司

乙方2:潍坊洞察信息科技有限公司

乙方三:北京新科互动科技发展有限公司

乙方4:何鸿宾

乙方5名:李

乙方6:高一

(1)交易计划

根据具有证券期货资格的开元资产评估有限公司出具的《山东新博盛环保科技有限公司全体股东权益价值评估报告》(开元平宝资[2018]666号)，以2018年6月30日为评估基准日，目标公司100%股权的评估值为1.61亿元。根据评估值，经交易双方协商，目标公司100%的股权价值为1.52亿元。据此，甲方需向乙方支付总额为人民币1.064亿元的现金，以获得目标公司70%的股权。

(2)付款安排

标的股权转让完成后10个工作日内，甲方应向乙方支付股权转让的25%；

甲方应在目标公司出具2018年度审计报告且乙方完成履约承诺或履约补偿后10个工作日内向乙方支付25%的股权转让资金。

甲方应在目标公司出具2019年度审计报告且乙方完成履约承诺或履约补偿后10个工作日内向乙方支付20%的股权转让资金。