广汇集团成功发行10亿元企业债券

本篇文章619字，读完约2分钟

本报记者曹勇记者刘树成12月9日报道，广汇集团在上海证券交易所成功发行了10亿元企业债券，期限为3年，票面利率为7.5%。

经中国证监会批准，广汇集团可向合格投资者发行总额不超过30亿元(含30亿元)的公司债券。债券将分阶段发行。2019年公司债券(二期)将分一期发行，发行规模不超过10亿元(含10亿元)。这些债券将通过网上询价和合格投资者配售相结合的方式公开发行。最终，合格投资者网上认购量将达到10亿元，占发行总量的100%。这反映了投资者对广汇集团的支持和信任。

凯达证券有限公司是债券的主承销商和簿记经理。在公司、联合主承销商东方花旗银行证券和郭凯证券的共同努力下，在市场同行的大力支持下，债券发行顺利完成。

评级机构东方金城国际信用评估有限公司对广汇集团的主要信用评级为AA+，评级前景稳定，本期债券信用评级为AA+。

面对国内资本市场的现状，广汇集团认真落实新的发展理念，坚持稳中求进，积极降低杠杆水平。从2016年到2018年，资产负债率逐年下降。集团的资本链是安全稳定的。同时，自2018年以来，广汇集团采取多种措施，积极调整资产负债结构，持续增加中长期债务规模，降低短期债务规模，并在境内外直接融资市场注册不同类型的债券。在国际和国内市场，广汇集团分别拥有15.25亿美元(约合106.75亿元人民币)和211亿元人民币。

截至9月底，广汇集团并购范围内的授信额度总计1180.02亿元，其中已使用760.6亿元。