首创集团首次成功发行海外绿色美元和人民币企业债券

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3月19日，集团在海外成功发行了5亿美元3年期和6.3亿元人民币2年期绿色债券。这是中国非金融发行者发行的首只双币种绿色债券和离岸人民币绿色债券。票面利率分别为4.25%和5.20%，债务评级为BBB-(标准普尔)、Baa3(穆迪)和BBB(惠誉)。根据国际资本市场协会绿色债券指南(2017)，本集团已制定绿色债券框架并获得绿色认证。此次发行筹集的资金将用于资助或再融资经认证的绿色项目和资产。除中国投资者外，此次发行得到了富达、施罗德、摩根资产管理、汇丰资产管理和韩国投资公司等国际专业投资者的积极回应。反映了国内外投资者对集团主营业务发展趋势的普遍认可，以及近年来在去杠杆化、重组、提质增效方面取得的显著成绩。同时，集团在促进京津冀协调发展、环境保护“攻坚战”和“一带一路”国际合作中发挥的积极作用也受到高度关注和充分肯定。汇丰银行和中信银行(国际)是此次发行的联合全球协调员和簿记经理。工行国际、中国农业银行香港分行、中国银行、建行国际、交通银行国际、渣打银行、ANZ银行、澳大利亚联邦银行、法国外贸银行是其他联合簿记经理。中国银行、汇丰银行和法国外贸银行是联合绿色债券结构顾问。持续分析执行绿色认证并发布第二方意见。