首次启动:环境保护、价格上涨和供水性能提高

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去年12月，市场脱离了V型模式，但交易量大幅下降。上证综指上涨5.84%，而水和环保行业整体上涨2.26%，表现逊于市场。我们认为，上个月水务行业的疲软趋势主要是由于市场投资风格的变化，蓝筹股主导了投资热点。

最近，有很多关于水资源的信息。日前，水利部农村水利司司长王晓东表示，2009年全国已完成集中供水工程5万个，分散供水工程11万个，实现了国务院政府工作报告提出的解决6000万人饮用水安全问题的目标。自2008年第四季度以来，在国家发改委和水利部的牵头下，中央政府共投入202亿元，地方配套资金116亿元，分三个阶段解决了6053万农村人口的饮水安全问题。据水利部统计，到2009年，全国农村自来水普及率达到55%，十一五规划任务完成96%，剩余647万人的饮水安全问题将在2010年得到解决。

第一个环保产业基金在北京诞生。去年12月底，通用汽车(北京)投资基金管理公司成立，环保产业基金启动仪式在北京举行。尽管之前有基金投资于环境领域，但通用汽车环境产业基金是第一个将投资领域锁定在水、固体废物和其他行业的基金。环境产业基金的第一阶段是筹集20亿元人民币，并建立一个规模为3亿美元的离岸平行基金。该基金将采取有限合伙的形式，主要投资于供水、固体废物处理、可再生能源、节能减排等。预计在2010年第二季度完成融资并开始外国投资。行业专家认为，环保产业基金的启动符合当前的事件。最近结束的哥本哈根会议表明，国际社会已就应对气候变化的长期目标、资本、技术和行动透明度等问题达成共识。中国政府还郑重承诺，到2020年，单位国内生产总值二氧化碳排放量将比2005年下降40%-45%，中国环保产业未来发展潜力巨大。

未来2-3年，中国将投资900亿元用于污水处理。在第四届中国城市水务发展与技术装备国际研讨会暨中国城市水务协会2009年年会开幕式上，环境保护部副部长吴晓青表示，目前中国城乡水源水质达标率仍然偏低，约有2.7亿农村人口饮用水不安全。中国政府将在未来两到三年内投资900多亿元建设一个污水处理系统，以确保饮用水安全。

水价调整听证会在各地举行。尽管几个城市已经宣布将很快提高水价，但具体实施还没有开始，因为听证会还没有举行。最近，Xi、深圳、重庆、北京、福州、济南、哈尔滨等许多城市开始举行水价调整听证会。目前，北京已决定在三年内调整0.9元/吨，哈尔滨已提出增加33%，成都计划分三步提高60%。

由于业内大部分公司已经决定了提水计划，预计2010年业绩将大幅提升，后期将有较好的表现。1月份，我们推荐了合佳资源[15.92 3.04%、南海发展[12.20 0.58%、龙井环保[33.73 -1.78%、中山公用[0.00%、城头控股[12.77 1.11%的投资组合。