海峡环保逾8000万元竞得中信环境技术全资子公司黎阳环保51%股权

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4月21日晚，海峡环保宣布，公司以8007万元的价格获得中信环境科技(广州)有限公司持有的福建溧阳环保有限公司51%的股权，并于4月21日完成了《福建溧阳环保有限公司产权交易合同及股权转让协议》的签署。

福建海峡环保集团有限公司关于收购福建溧阳环保有限公司51%股权并签署股权转让协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●交易简要内容:福建海峡环境保护集团有限公司(以下简称“公司”和“受让方”)以人民币8007万元的价格，获得中信环境科技(广州)有限公司(以下简称“中信环境(广州)”和“转让方”)持有的福建溧阳环境保护有限公司51%的股权，交易于2020年4月21日完成

●该交易不构成重大资产重组。

●本次交易已经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，交易金额在本公司董事会权限内，无需提交股东大会批准。

一、交易概述

2019年12月11日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于参与福建溧阳环保有限公司51%股权投标的议案》，同意参与中信环境科技(广州)有限公司通过北京产权交易所公开上市转让的福建溧阳环保有限公司(以下简称“溧阳环保”)51%股权的投标。该公司以8007万元的价格中标，并于2020年4月21日完成了《福建溧阳环保有限公司产权交易合同》和《股权转让协议》的签订。该交易不构成重大资产重组。

二.交易对手基本信息

本次收购对象福建溧阳环保有限公司是中信环境科技(广州)有限公司的全资子公司..中信环境科技(广州)有限公司成立于2003年9月，在中国广州注册，经营范围为环境工程服务，注册资本3亿元人民币。其母公司为中信环境科技投资(中国)有限公司，实际控制人为中信环境投资集团有限公司..

三.交易标的的基本信息

(一)交易目标:本次交易的目标是福建溧阳环保有限公司51%的股权..

(2)福建溧阳环保有限公司基本信息

1.公司名称:福建溧阳环保有限公司

2.成立日期:1999年6月22日

3.注册地址:福建省福州市(鼓楼区东大街123号空大厦15楼)

4.法定代表人:王宁

5.注册资本:4750万元

6.经营范围:环境污染防治，环保产品、体育用品、日用品、五金交电、工艺美术、电子计算机及配件、通用机械、建筑材料及化工原料(不含危险品)的批发、零售、采购及寄售，体育技术服务，电子计算机及家用电器维修，室内装饰及咨询服务。(依法必须批准的项目，必须经有关部门批准后，方可开展经营活动)

7.股东:中信环境科技(广州)有限公司，持有100%股权

8.目标公司的资产和负债:

经中佳友谊会计师事务所有限公司审计，溧阳市环境保护公司2018年末总资产为165，818，300元，净资产为70，191，600元，2018年实现营业收入55，122，800元，净利润20，014，100元。截至2019年10月末，总资产为18162.29万元，净资产为9029.18万元。2019年1月至10月，营业收入4655.88万元，净利润2010.02万元。

根据资产评估有限公司出具的《关于拟转让中信环境科技(广州)有限公司股权的福建溧阳环境保护有限公司全体股东权益价值的评估报告》(编号:银信星宝(2019)胡第0263号)，截至2018年12月31日的基准日，溧阳环境保护的净资产为70，191，600元，权益评估值为15，700元

9.目标公司污水处理项目

(1)目标公司下的全资子公司福清溧阳水务有限公司(持有100%股份)，实际经营“福清荣源污水处理厂”项目；

(2)沙县蓝芳水务有限公司是目标公司的全资子公司(持有100%的股份)，实际经营沙县市污水处理厂项目。

四、交易合同的主要内容和履行安排

(a)合同的主体

转让方(甲方):中信环境科技(广州)有限公司

受让方(乙方):福建海峡环保集团有限公司

(二)合同的主要内容

1.股权转让价格

甲乙双方同意，根据北京产权交易所的上市转让结果，双方确认乙方转让的目标公司51%股权对应的股权转让价格为人民币8007万元。

2.股权交付日期

本次股权转让的完成日期/股权交付日期以本次股权转让的工商变更登记完成之日为准(即工商变更登记手续完成，工商行政管理部门出具准予股权变更登记通知书等相关证明文件)，乙方委派的人员登记为目标公司及其全资子公司法定代表人营业执照正本。

3.债务处理计划

(1)乙方同意自《产权交易合同》签订之日起5个工作日内向福清溧阳水务有限公司贷款1110.9891万元，向沙县蓝芳水务有限公司贷款484.166376万元；福清和沙县政府同意股权转让的批准文件发出后五个工作日内，将向福清溧阳水务有限公司提供贷款人民币47618.5239万元，向沙县蓝芳水务有限公司提供贷款人民币20749.9875万元。双方还同意福清溧阳水务有限公司和沙县蓝芳水务有限公司将上述资金全部用于偿还甲方贷款..

(2)福清溧阳水务有限公司与中国建设银行福州金安支行(6.250，-0.06，-0.95%)签订《固定资产贷款合同》(合同号:2017 J.M.B. J.D.Y.Z. No.1)。为保证《固定资产贷款合同》的履行，甲方与作为担保人的金安支行签订了《担保合同》，乙方同意为上述《固定资产贷款合同》项下全部债务的51%提供担保，并配合甲方和金安支行办理《担保合同》的变更手续。:2017 J.M.B.J.D.L.P.ZiNo. 1-1)，并与金安支行签订新的担保合同。如乙方未能在甲方通知的期限内与金安支行签订新的担保合同或银行不同意与乙方签订担保合同，甲方根据已签订的《担保合同》(合同编号:2017建民金贝古代宝紫诺。1-1)或司法机关的判决，甲方有权向乙方追偿，追偿金额为根据《担保合同》(合同号:2000-0000051)承担的担保责任的51%:2017建民金贝古代宝紫诺。1-1)或司法机关的判决。

(3)本次股权转让完成后，除上述条款中特别约定的债务外，《债权债务清单》中所列的其他债务由目标公司及其全资子公司承担。

（4）对目标公司及其全资子公司的股东借款或担保，甲乙双方按股权比例同步提供借款或担保。