恒基兆业成功退市——“新模式，新未来”

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在运营团队坚持抗击“疫情”的同时，首创股份的业务发展团队悄悄递交了首个鼠年报告卡。2020年2月12日，首创集团旗下基金公司水辉环境通过北京产权交易所与麦格理集团旗下基金及其合作伙伴签署股权转让协议，以12.53亿元人民币的收购价格收购大连恒基新润水务有限公司(以下简称“恒基水务”)100%的股权(相关阅读:首创集团旗下子公司已公开退市收购大连恒基新润水务100%的股权)。作为澳大利亚最大的世界知名投资银行，麦格理集团对恒基兆业的出售引起了业内的广泛关注，不仅吸引了包括北控水务、广东水务、光大水务和金丰环保在内的水环境保护领域的企业集团，也吸引了包括平安资产在内的金融机构。不同于此前对中国水资源资产的收购，此次收购是首创股份首次以基金投资的形式将环保水资源资产关联起来。这也是对环保资产概念的重要诠释，是对行业的创新和探索。恒基兆业水处理有限公司是一家高科技企业，位于国家级新区大连金浦新区，水处理规模为22万吨/日。业务涵盖城市污水处理、工业废水处理、中水及除盐水处理、工业废水职业培训和委托工业废水运营服务等领域。首先，恒基兆业的中水和淡化水业务可以实现水资源的循环利用。在最大限度减少环境污染的同时，它们还具有良好的经济效益，使“绿色水处理和再生水资源”成为一种可持续的商业模式，这符合首创集团的经营理念。其次，独特的管理模式和精细化的管理经验，包括基于生产实践的推广管理体系，形成了低成本、高质量的管理标准，甚至实现了人均一项以上的专利。最后，2018年营业收入达到1.36亿元，净利润达到7000万元，表明企业管理水平和盈利能力突出。资本股份重视其技术创新的实用性、水资源回收系统建立的商业模式、精细化的运营和管理模式，以及其特别突出的盈利能力。它能带来什么样的资产和双赢的运作？首创股份有限公司是水环境保护领域的领导者。建立了生态环境综合服务提供商。运营300多项水利工程资产，拥有集约化、规模化、标准化的集团水务运营经验。它已经逐渐发展成为智能和绿色。是行业领先的水资产运营企业。恒基兆业具有高度精细化、人员结构年轻化、激励机制灵活有效、创新能力强的特点。股本收购后将采用运营管理中心的垂直管理模式，这将有效保证管理经验的顺利输出、运营能力的细化和文化的融合。国有企业与外资企业战略创新和柔性机制的互补效应将逐步显现。区域合作大连金浦新区是中国第十个国家级新区，在2018年“中国百强工业区”中排名第16位。各项经济指标的增长速度居全市前列，对全市经济起到了明显的拉动作用。亨德森水公司就位于这里。为了大连的快速发展，资本存量早就被规划好了。2016年，首创股份通过公私伙伴关系建立了大连首都水务。大连松岛10万吨/日污水处理工程已稳定运行近4年，水费回收率100%。本次收购完成后，首创股份将形成区域联动，有利于区域业务发展和资源共享。在不断提高效率的同时，它将更好地服务于大连及其周边地区，成为政府和工业企业的良好合作伙伴，满足该地区人民日益增长的水环境、水安全和水文化需求。在2020年产能服务业的基础上，首创股份在工业用水领域进行了探索。年初，公司中标了合和钢铁产业升级水系统BOT项目和宣钢产能转移项目。本次收购项目中的大孤山水厂为工业废水项目。该项目服务于该地区的产业集群，该产业集群由大型化工上游和下游产业链主导。大型化工产业集群是大连重要的产业布局，投资规模大，运行稳定，环保要求高。同时，大连工业客户服务的分布，结合宣钢项目和河北沧州海水淡化项目，也将有助于首创建设渤海工业客户服务网络，为工业环保服务创造新的动力。同时，恒基兆业水的培训学校是大连第一个面向“工业废水处理工人”的国家技师级培训认证机构，并将成为未来第一个股份制工业水能力培训的重要基地。此外，恒基兆业田豫是天津恒基兆业水务的注册项目公司，为中海油的海上钻井平台提供委托污水处理服务。该业务也将为首创股份委托运营服务业务的发展积累实力。新模式、新未来——产业示范环保资产运营能力是首创集团实施环保产业“生态增值”战略的重要组成部分。只有创造高质量的环保资产，水环保产业和资本市场才能在同一个“语言系统”中进行对话，吸引资本的注意力。对于全球知名的基础设施资产管理公司麦格理集团，首创控股将继续探索资产效率，打造利润可观、管理规则明确的水务基础设施，希望吸引更多金融机构投资者增加水务基础设施资产配置。