环保项目地图（2017.9）：华中区域 特别是湖北省迎来环保项目爆发

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据玉墨咨询不完全统计，9月份，上市环保企业共中标48个项目(不含预中标项目)，总金额为531.58亿元。在获奖项目中，有20个水处理项目、10个固体废物处理项目、2个大气处理项目和17个其他项目，其中本月的其他项目涉及广泛的领域，包括湿地处理、海绵城市和城市绿化与环境恢复相结合的生态综合处理项目。玉墨咨询从项目区域、中标企业和项目细分三个方面解读中标项目。

方面1:大气水龙头最终签署了一个新的跨境订单

自2014年起，大气处理龙头企业飞达环保有限公司开始布局整个产业链的业务转型，试图将主营业务从大气除尘领域逐步拓展到大气处理、污水处理和固体废物处理三大领域。自2014年以来，玉墨咨询公司已经理清了其战略行动:

2014年

巨化集团投资飞达环保，浙江省国资委成为其实际控制人。

2015

收购浙江衢州巨泰建材公司100%股权，该公司主要从事污泥资源综合利用。

2015

收购衢州青泰环境工程公司100%的股权，该公司主要从事危险废物处理和污水处理。

2016年初

织金县城市垃圾焚烧发电项目中标。

2017.4

广西广投大源环境科技有限公司与碧水园、广西投资集团有限公司在广西共同成立..

2017.9

余干鄱阳湖环卫综合处置项目中标，项目总工程设计规模为1200吨/日。

从上表可以看出，飞达环保很长时间没有在水处理领域下订单了。今年4月，飞达环保与水处理行业的领军人物碧水园合作，提前布局不受欢迎的广西环保市场，这一合作可能会使企业迎来水处理领域的项目开放。

第二个方面:卫生市场的市场化进程正在加快

在本月中标的十个固体废物处理项目中，有危险废物处理、废物焚烧发电、城市有机废物处理、环卫一体化和前端垃圾收集运输项目。其中，马龙环卫中标龙华区农村生活垃圾收运项目，这是今年上市环保公司中标的第一个农村环卫收运项目。马龙环卫赢得了这个项目的投标，这也是行业加速整合的一个体现。目前，由于前期建设资金投入不足等问题，培育农村环境治理市场主体还不够。即使在水处理领域最成熟的环保市场，项目机会也大多集中在城镇以上的地区，更不用说处于开发初期和中期的固体废物处理领域。虽然中国有许多分散的环卫收集和运输项目，但这一领域的市场更多地被北京环卫占据，北京环卫是一家市属国有企业或一些小型环卫企业。然而，随着国家出台一系列政策鼓励环卫一体化和推进ppp模式，国内环卫行业的市场化进程正在加快。以设备起家的马龙环卫、从园林领域跨越边界并计划上市的银翘环保等企业，不断进入这一领域，加速市场整合。这些企业的进入将不断淘汰过去分散的小型环卫企业，逐步连接环卫市场的前端和后端进行收集、运输、清洗和处置，从而实现城乡环卫一体化处置的目标。

第三方面:湖北出现项目机会

根据玉墨咨询公司近两年的环保项目地图研究，自2017年以来，整个华中地区的环保市场处于爆炸式发展阶段。本月项目的获奖地区集中在中国中部的湖北和河南。湖北共有8家上市环保企业中标，总投标金额33.07亿元，其中涉及6家上市环保企业，分别是碧水园、蒂奇桑德、田波环境、国珍环保、威利和创业板。湖北省缺乏有竞争力的环保企业，其巨大的市场吸引了许多外国企业提前在这里布局。绿茵早在2015年就与湖北省荆门市政府签署了合作协议。根据协议，荆门市政府向绿茵镇开放了所有环保业务，如工业固体废物处理、工业废水处理和环卫运输。本月绿茵赢得的荆门高新区工业污水处理厂配套管网项目ppp项目，就是该框架协议带来的项目机遇。其次，这八个项目涉及四个分领域，如城市污水处理、乡镇污水处理、危险废物处理和工业废水处理。这与内蒙古的综合生态改善工程不同，内蒙古的综合生态改善工程完全被草蜢生态所接管。湖北的项目涉及到更多的子项目，可以吸引一些环保技术企业投标。

我们都知道环保政策的红利可以刺激资本市场。玉墨咨询公司列出了湖北省近三个月来一系列新的环境保护政策，以寻求项目机会。从这些政策中我们可以看出，湖北省未来在挥发性有机化合物、土壤修复、垃圾处理和城镇污水处理等领域将会有更多的项目机会。

湖北省“十三五”期间控制温室气体排放实施方案

发行机构

湖北省人民政府

细分字段

大气控制-温室气体

涉及的内容

根据计划，到2020年，单位国内生产总值的二氧化碳排放量将比2015年减少19.5%，碳排放总量将得到有效控制。

湖北省“十三五”城市生活垃圾无害化处理设施建设规划

发行机构

湖北省发展和改革委员会、省住房和城乡建设厅

细分字段

垃圾处理

涉及的内容

到2020年，全省城市(包括县城)生活垃圾无害化处理率将达到98%以上，武汉建成区将实现一次垃圾“零填埋”。

湖北省“十三五”城市污水处理及回用设施建设规划

发行机构

湖北省发展和改革委员会湖北省住房和城乡建设厅

细分字段

污水处理

涉及的内容

到2020年底，全省城市污水处理设施将实现全覆盖，全省城镇污泥无害化处置率将达到90%以上。

湖北省“十三五”节能减排综合工作规划

发行机构

湖北省人民政府

细分字段

大气控制-燃煤减排

涉及的内容

实施燃煤电厂超低排放节能改造项目

湖北省2017年主要大气污染物减排工作计划

发行机构

湖北省环境保护厅

细分字段

大气控制-二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机化合物

涉及的内容

二氧化硫减排、氮氧化物减排和挥发性有机化合物减排项目。

关于全面推进乡镇生活污水处理的意见

发行机构

湖北省住房和城乡建设厅、发展和改革委员会、财政厅

细分字段

污水处理

涉及的内容

从今年到2019年，省政府每年将贷款100亿元专项政府债券用于乡镇污水处理设施建设。

关于做好我省住房建设中政府与社会资本合作工作的通知

发行机构

湖北省城乡和住房建设厅

细分字段

Ppp项目推广

涉及的内容

在城乡污水处理、垃圾处理、地下公用隧道、海绵城市建设等行业，加大ppp模式的力度。

关于加快实施全省挥发性有机污染物收费具体事项的通知(试行)

发行机构

湖北省环境保护厅、省财政厅、省地方税务局、省物价局

细分字段

大气控制-挥发性有机化合物

涉及的内容

试点行业企业是指石化行业和包装印刷行业直接向大气排放挥发性有机化合物的企业

湖北省土壤污染防治行动计划工作计划

发行机构

湖北省环境保护厅

细分字段

土壤污染控制

涉及的内容

工矿、重金属、矿产资源开发、工业废弃物和其他污染土壤的防治

荆门市土壤污染防治工作规划

发行机构

荆门市人民政府

细分字段

土壤污染控制

涉及的内容

严格掌握全市土壤重金属污染情况

大冶市2017年土壤污染防治实施方案

发行机构

大冶市人民政府

细分字段

土壤污染控制

涉及的内容

特别强调规范危险废物处理行为

市人民政府办公室关于印发《宜昌市2017年生活垃圾分类实施方案》的通知

发行机构

宜昌工商行政管理局

细分字段

垃圾分类

涉及的内容

城市工商系统办公室生活垃圾分类覆盖率100%，无害化处理率99.5%以上，回收率80%以上。