环保工业在新环境下有大机会

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水污染防治迎来了新年市场

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，讨论通过《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)》。2014年12月17日，环境保护部常务会议通过了一系列与环境保护法相协调的强制性措施。接近年底，预计石水和新的环境保护法将陆续颁布，这将成为一个沉重的催化剂，将有直接影响的行业。

在28只水污染防治概念股中，有16只股票的股价自去年12月以来一直在上涨。其中，首创、南方汇通、重庆水务、荣兴投资、风险环保、武汉控股、万邦达、晨鸣纸业、郭忠水务、桑德环境等10只概念股同期涨幅均超过10%。国泰君安表示，环保产业法规近期出台力度加大，预计近期将出台《水十条》，新的《环境保护法》将于2015年生效。珍惜环保行业的“跨年市场”，关注碧水园、郭忠水务、雪地龙。

空气污染防治有望加快

2014年11月26日，国务院常务会议审议通过了《大气污染防治法(修订稿)》，将进一步修改并提请全国人民代表大会常务委员会审议。强调以监督为核心的协同治理、区域联防和超标准处罚。修订草案强调源头控制和全民参与，加强污染排放总量和浓度控制，加大多种污染物协调控制和燃煤、工业、机动车、粉尘等重点领域和重点领域的区域联防力度，明确无证、超标排放和虚假监测数据的处罚措施。另外，电力排放领域环保设施运行率较高，后期将加强监管和市场升级；然而，非电力污水市场仍然依赖于严格的监管，这迫使市场需求开始。

在29只空气污染防治概念股中，有8只股票的股价自去年12月以来有所上涨，其中龙井环保上涨23.07%，三维丝绸上涨20.48%，国电淡水上涨19.88%，郭忠水务上涨16.47%，横店东磁上涨5.43%，中电环保上涨4.15%，南丰股份上涨1.42%，付伟高新上涨0%，其中龙井环保是典型的一只，同期累计上涨23.07%。广发证券表示，在电厂超低排放领域，关注飞达环保、国电新锐和中电远大；浓缩技术和监测设备领域的血滴龙。

土壤修复年度报告的结果令人满意

最近，环境保护部正在编制和组织实施《土壤环境保护和污染控制行动计划》，并将开展土壤治理和恢复试点项目，建设6个土壤环境保护和污染控制示范区。随着试点项目的发展，土壤修复行业有望成为固体废物领域的下一个蓝海。

在土壤修复的12只概念股中，有5只股票的股价从去年12月到昨天已经上涨，即棕榈园上涨了11.55%，桑德环境上涨了11.52%，碧水园上涨了7.83%，东江环保上涨了7.43%，铁人生态上涨了1.37%。从业绩来看，已有5家公司发布了年报业绩预测，均为预喜，即:威利250%预增、杰瑞60%预增、鸿达兴业55.6%预增、棕榈园30%预增、东江环保25%预增。考虑到新增全资子公司杭州能源环境将整合新增净利润，威利预计年报业绩变化最大。

中信建投表示，可以在四个方面开拓市场机遇:一是第一类是集设计与施工为一体的综合性企业，如永清环保、建筑与维修、杭州土地环保、高能源时代；第二类是土壤修复专业技术企业；第三类是科研机构；第四类是外资企业，包括日本通和、英国erm、澳大利亚Real Analysis等。关注综合环保集团转型中的龙头企业威利和桑德环境，也关注东江环保和永清环保。