原水股份反映了该公司的重组预期。

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1.2007年第三季度利润同比下降是由于2006年同期的非经常性损益，这是正常现象。

2006年同期，公司在更换长江原水系统和闵行水厂时，处置收入为1.0067亿元(约0.053元/股)，而在2007年第一至第三季度没有此类非经常性损益。不考虑这个因素，公司的净利润同比增长了11.1%。可以说，经过2006年原水资产和自来水资产的部分置换和重组，公司保持了原有的业绩，略有增长。基本面有所改善，但效果并不明显。主要原因是上海自来水价格长期没有调整。

2.本集团资产注入计划的积极成果已反映在市场上。

中信环保集团的业务范围涵盖城市固体废物转移、终端处理和处置的各个方面，是全国环卫行业最大的专业公司之一。环保集团立足上海，通过投标积极参与国内市场竞争，先后在成都、南京、青岛、宁波、淮安、深圳等城市中标，获得当地生活垃圾焚烧发电/卫生填埋处理项目的特许经营权。

城市投资土地集团具有一级房地产开发资质。目前，公司已储备土地约2000亩，包括鲁祥花园项目、金桥瑞石花园项目和新开易云项目。土地主要集中在上海中心城区的优质地段，具有良好的升值潜力。

追加购买城市投资环境和城市投资用地，可以使公司快速、高起点进入城市环保产业和房地产开发产业。依托环境集团和土地收购集团作为平台，公司可以积极发展业务，拓展发展0+业务，从而增强公司在城市基础设施领域的经营实力，增强公司的可持续发展能力。然而，我们认为资产注入计划的好处已经反映在股票价格上。

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