光大水务公开发行第三只熊猫债券

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新加坡-2019年1月21日-专注于水环境综合管理业务的环保集团中国光大水务有限公司(简称“光大水务”或“公司”，新交易所上市编号:U9E)高兴地宣布，该公司最近向中国合格投资者发行了本金为7亿元人民币的公司债券(熊猫债券)。此次发行的熊猫债券(“第三批熊猫债券”或“本期熊猫债券”)已于今日完成。第三批熊猫债券已被中国合格投资者完全认购，认购倍数为2.2倍。此次发行熊猫债券的收益将用于补充子公司的营运资本。熊猫债券将于2019年1月17日完成记账和备案。债券期限5年，发行规模7亿元，票面利率3.89%。本次发行的熊猫债券的债务评级和光大水务作为发行人的主要评级均被上海新世纪信用评估投资服务有限公司评为AAA级。光大水务执行董事兼总裁安·宋雪先生表示:“随着第三次熊猫债券发行的结束，公司首只熊猫债券的发行已经宣告完成。从2017年7月至今，大约一年半前，公司根据资金需求和市场情况选择了一个时间窗口，分三个阶段完成了熊猫债券的发行，改善了公司的融资结构，合理运用了财务杠杆，实现了绿色债券领域的有益探索，在拓宽公司融资渠道方面取得了实质性进展。未来，公司将继续积极探索和研究多元化的融资渠道，同时合理有效地利用募集的资金，实现公司可持续发展的长远目标。”2017年，光大水务经上海证券交易所和中国证监会批准，一期或分期向中国合格投资者发行本金不超过25亿元(含25亿元)的熊猫债券，并于2017年7月24日正式发行第一期熊猫债券。债券期限为五年，发行规模为10亿元，票面利率为4.55%，主要用于偿还公司及其子公司现有债务，补充一般营运资金。2018年8月16日，公司发行了第二期熊猫债券。此次发行的熊猫债券分为两种类型。第一种是5年期绿色项目的固定利率类型，发行规模为4亿元人民币，票面利率为4.60%。主要用于符合绿色金融专业委员会编制的绿色债券支持项目(2015版)的绿色项目。品种2为5年期一般固定利率品种，发行规模4亿元，票面利率4.58%，用于偿还子公司债务，补充子公司一般营运资金。