粤海控股集团成功推出中国首个单一供水ABN

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2月19日，粤海控股集团在中国银行间市场交易商协会成功发行了徐州粤海水务有限公司2019年第一批资产支持票据(以下简称罗马ABN或活期票据)。徐州月海供水-罗马湖取水泵站本条例草案的发起人是徐州月海供水有限公司(以下简称徐州月海供水)集团的子公司。其基本资产是财政部首批PPP示范项目之一的徐州罗马湖水源及原水管道PPP项目的收费权和收益权。发行期限为20年(3+3+3+3+3+3+3+3+3+2)，发行规模为17.32亿元(人民币，下同)，其中优先规模为16.8亿元，产品评级为AAA。罗马湖的ABN是该国第一个为公私合作项目公开募股的ABN，该国第一个供水公私合作项目ABN，以及该国第一个供水ABN。该法案是集团首个资产证券化项目，也是首个以项目公司为融资主体的直接融资项目。对此，集团领导高度重视，专门组建了一个涵盖集团相关职能部门和广东水务业务骨干的项目组，帮助集团上下，历时近一年半，共同推进相关工作。项目组积极协调各方资源，与招商银行等承销机构紧密合作，抢占有利的发行窗口，最终将发行成本锁定在4.25%。该利率比5年期贷款基准利率低65个基点，比2018年以来发行的可比资产证券化产品的平均发行利率低约130个基点，是2018年以来长期资产证券化产品的最低发行利率，也是近年来水资产证券化产品的最低发行利率，充分反映了市场对本集团及当期票据的认可。与原项目贷款相比，罗马湖ABN在发放后的前三年共节省利息成本近1000万元，为集团和徐州粤海水务创造了可观的经济效益。徐州粤海供水-罗马湖水泵站机组设备粤海控股集团资产证券化项目的成功落地，是国有资本投资公司主要融资平台建设的一个突破。探索创新金融工具的运用，盘活现有资产，优化债务结构，提高资产证券化水平，对集团具有重要的示范意义。这也为集团建设国有资本投资公司改革试点提供了可复制和可复制的经验模式和重要支持。