从35幅图纸看海水淡化产业的现状和未来

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“十三五”期间，行业爆发的临界点即将到来。1)引进国外先进经验，加强国内海水淡化技术。技术进步带来的成本降低和性能提高是促进海水淡化经济性的核心因素。凭借先进的技术和设计理念，以色列可以在4元人民币内实现3 ~ 3元/吨的水费。由于技术先进，设备耗材使用寿命长，以色列的运行和维护成本，如吨水电消耗、项目维护成本和膜更换成本都明显低于国内项目。

水电联产，以色列大幅降低单位电价。以以色列IDE公司为例，宝安水务与国内其他企业通过并购等合作方式引进国外先进技术。2)该政策得到大力支持，电力改革将加快降低能源成本；该行业正处于一个转折点。“十三五”期间，国家将通过产业资金和降低运行成本，大力推进海水淡化产业发展。2013年底，浙江省将海水淡化用电从工业用电改为农业用电。据估计，每吨水的成本将下降约1元。各地将出台优惠关税政策，确保海水淡化运行。

2015年11月，电力改革六大配套文件出台，各地试点项目发布。电力改革加速降低能源成本。从广东省今年3-5月的交易数据来看，平均电价下降了0.12-0.15元/度。电费的下降和水价的上涨将海水淡化行业带到了一个临界点。

中国海水淡化发展现状:主要用于工业，发展相对落后。

1)项目规模在5年内以13%的复合速度增长，离国外仍有很大差距。到2015年底，中国海水淡化项目规模将达到102.65万吨/日，5年复合增长率为12.5%。作为一个水资源短缺的用水大国，中国海水淡化的发展规模与国外相差甚远，仅为世界规模的1.2%。

2)三分之二的生活海水淡化水用于工业，集中在水价高的沿海省份。海水淡化用水中，工业用水占63.60%，生活用水占35.67%。海水淡化项目主要集中在水价高的沿海省份，包括天津、浙江、河北、山东、广东、辽宁等。

3)反渗透和蒸馏是主流技术。目前，中国每吨水的成本相对较高。反渗透和低温多效蒸馏技术分别占国内生产能力的64%和35%。从成本结构来看，能源成本占每吨水成本的40%-50%。我国吨海水淡化平均成本达到5~8元，明显高于国外先进项目(3~4元)。

“十三五”期间，行业爆发的临界点即将到来。

1)引进国外先进经验，加强国内海水淡化技术。技术进步带来的成本降低和性能提高是促进海水淡化经济性的核心因素。凭借先进的技术和设计理念，以色列可以在4元人民币内实现3 ~ 3元/吨的水费。由于技术先进，设备耗材使用寿命长，以色列的运行和维护成本，如吨水电消耗、项目维护成本和膜更换成本都明显低于国内项目。水电联产，以色列大幅降低单位电价。以以色列IDE公司为例，宝安水务与国内其他企业通过并购等合作方式引进国外先进技术。

2)该政策得到大力支持，电力改革将加快降低能源成本；这个行业正处于一个转折点。“十三五”期间，国家将通过产业资金和降低运行成本，大力推进海水淡化产业发展。2013年底，浙江省将海水淡化用电从工业用电改为农业用电。据估计，每吨水的成本将下降约1元。各地将出台优惠关税政策，确保海水淡化运行。2015年11月，电力改革六大配套文件出台，各地试点项目发布。电力改革加速降低能源成本。

从广东省今年3-5月的交易数据来看，平均电价下降了0.12-0.15元/度。政策大力支持，电费下降，水价处于上升通道，海水淡化产业面临爆炸的临界点。

1.我国海水淡化发展现状:主要用于工业，发展相对落后

1.1项目规模5年复合增长率为13%，仍远未达到国外水平。

到2015年底，中国海水淡化项目规模将达到102.65万吨/日，5年复合增长率为12.5%。据中国水利企业协会海水淡化分会统计，截至2015年12月，全国已完成海水淡化项目139个，规模102.6万吨/日。其中，2015年全国将完成11个新的海水淡化项目，一个新的海水淡化项目日产107，700吨。

从项目规模来看，全国已完成万吨以上海水淡化项目31个，日产水量8.1万吨。1000吨级以上、10000吨级以下海水淡化项目37个，日产水量11.95万吨。千吨级以下海水淡化项目有71个，日产水量16100吨。该国已经完成了最大的海水淡化项目，规模为20万吨/日。

作为一个水资源短缺的用水大国，中国海水淡化的发展规模与国外相差甚远，仅为世界规模的1.2%。到2015年底，中国海水淡化工程规模将达到102.6万吨/日，仅占世界8524万吨/日的1.2%。中国是一个水资源短缺的国家，2013年人均水资源为2072立方米/人，仅为世界平均水平的34%。同时，中国也是一个用水大国，2013年总用水量为5540亿立方米，占世界总用水量的14%。

1.2三分之二的家用海水淡化水用于工业，集中在水价高的沿海省份。

海水淡化水的使用:63.60%的工业用水和生活用水。世界上投入运行的海水淡化项目主要服务于生活用水(60%)，而工业用水仅占28%。

相比之下，中国工业用海水淡化项目规模为65.28万吨/日，占项目总规模的63.60%。其中，电力企业占35.82%，石化企业占12.37%，钢铁企业占9.75%，造纸企业占2.92%，化工企业占2.64%，建筑和矿业占0.10%。生活用水项目规模为36.22万吨/日，占项目总规模的35.67%。绿化及其他用水项目规模为240吨/日，占0.03%。

海水淡化项目主要集中在水价高的沿海省份。已建成的海水淡化项目主要集中在9个缺水的沿海省份:天津(31.33万吨/日)、山东(16.07万吨/日)、河北(16.87万吨/日)、辽宁(6.82万吨/日)、浙江(21.88万吨/日)、广东(8.17万吨/日)、福建(1.17万吨/日)、江苏(0.51吨/日)、海南(1.14万吨/日)。其中，北方以大型工业海水淡化项目为主，主要集中在天津、河北和山东的电力、钢铁等高耗水行业。南方海水淡化项目多为民用岛屿，主要分布在浙江、福建、海南等地，以100吨和1000吨项目为主。

1.3反渗透和蒸馏是主流技术。目前，中国每吨水的成本相对较高。

反渗透和低温多效蒸馏技术分别占国内生产能力的64%和35%。反渗透、低温多效和多级闪蒸海水淡化技术是国际上已商业化的主流海水淡化技术。中国已经掌握了反渗透和低温多效海水淡化技术。相关技术已经达到或接近国际先进水平，但很少应用于现有的容量聚合。

现有海水淡化能力中，120台采用SWRO技术，日处理能力65.61万吨，占全国总产水量的63.91%。17套采用低温多效蒸馏(MED)技术，生产能力36.43万吨/日，占全国总产水规模的35.49%。一套采用多级闪蒸(MSF)技术，处理能力为6000吨/天，占全国总产水量的0.58%。一套采用电渗析技术，处理能力为200吨/天，占全国总产水量的0.02%。

从成本结构来看，能源成本占每吨水成本的40%-50%。能源成本是吨水成本的重要组成部分，约占反渗透工艺吨水成本的45%，低温多效蒸馏工艺吨水成本的近50%(其中3/4为热成本，1/4为电成本)。反渗透法每吨耗电量约为4度。蒸馏法每吨水和电的消耗量相对较小，约为1.5度电。

我国吨海水淡化平均成本达到5~8元，明显高于国外先进项目(3~4元)。海水淡化成本主要包括投资成本、运行维护成本和能耗成本。其中，运行维护成本包括:维护成本、药品成本、膜更换成本、管理成本和人工成本。受能源和人力价格波动的影响，制水成本集中在(5 ~ 8)元/吨。

其中，万吨以上的生活海水淡化项目平均制水成本为6.37元/吨，千吨以上的海水淡化项目平均制水成本为8.44元/吨。以色列海水淡化成本为每吨水0.5至0.6美元，相当于3.3至4.0元人民币。

2.“十三五”:海水淡化产业爆发的临界点

2.1引进国外先进经验，提升国内海水淡化技术实力

技术进步带来的成本降低和性能提高是促进海水淡化经济性的核心因素。

1)自20世纪50年代以来，多级闪蒸技术首次投入使用:20世纪50年代，西尔弗和弗兰克发明了多级闪蒸技术。1957年在科威特建造的4×2000m3/d四级闪蒸装置标志着多级闪蒸技术的商业化及其在70年代和80年代的迅速发展。

与此同时，雷德等人首先提出了反渗透海水淡化计划。1960年，加州大学的S.Loeb和S.Sourirajan成功地生产了世界上第一种非对称醋酸纤维素反渗透膜，该膜具有高脱盐率、高渗透性并可用于海水脱盐，标志着反渗透膜的突破。

然而，反渗透膜在海水淡化中的应用始于1973年美国杜邦公司的B-10 空纤维反渗透装置。低温多效蒸馏是在20世纪80年代引入的。该技术自开发以来，因其对原海水预处理要求低、循环动力消耗低、产出淡水质量高而在世界范围内得到广泛应用。

2)随着技术的进步，反渗透法的比重不断增加:20世纪80年代中期以后，随着反渗透膜性能的提高、价格的降低和能量回收效率的提高等技术的发展，反渗透法已成为投资和成本最低的海水淡化制取饮用水的工艺。在过去的40年里，随着技术的进步，反渗透海水淡化的能耗指标下降了90%，从26.4度/m3下降到2.9度/m3。

凭借先进的技术和设计理念，以色列可以在4元人民币内实现3 ~ 3元/吨的水费。

1)在研发和领先技术方面的大量投资:多年来，以色列政府一直支持海水淡化的研究工作。相关资金占国内生产总值的比重居世界第一。海水淡化技术从最初的多级闪蒸逐渐发展成为世界领先的低温多效反渗透膜技术，以其设备简单、易维护、设备模块化的优势迅速占领市场。

从成本结构来看，虽然以色列项目的吨水折旧率(1.60元/m3)略高于国内项目(1.50元/m3)，但由于技术先进、设备耗材使用寿命长，以色列的吨水电耗、项目维护成本和膜更换成本的运行维护成本明显低于国内项目。

2)科学规划和保证供水:早在20世纪90年代末，以色列政府就对未来20年的海水淡化进行了全面评估和规划。一是充分估算海水淡化水的需求，即生活用水、工业用水、农业用水等用水的需求与天然淡水、盐水和循环水的供应之间的差异，并根据差异确定海水淡化厂的生产能力目标；其次，科学确定海水淡化厂的地址。首先，它应该靠近地中海。其次，它应该靠近人口众多的大城市和工业中心。第三，应方便连接到国家调水工程的节点。

3)水电结合降低单位电价。考虑到电力成本约占海水淡化成本的40%，以色列政府鼓励海水淡化厂建立专门的发电厂，实现水电联产，并同意将剩余电力出售给国家电力公司。据估计，以色列典型海水淡化项目的单位用电成本为0.05美元/度，相当于0.33元/度，远低于中国近0.7元/度的用电成本。

以以色列IDE公司为例，国内企业开展了深入合作，引进了国外先进技术。

1)IDE公司简介:以色列IDE公司是以色列化工集团的子公司，是国际著名的海水淡化企业。凭借设备投资少、能耗低、建设周期短的优势，该公司发展迅速，已在全球建成370多个海水淡化厂。

2)IDE承担了当时中国最大的海水淡化建设项目:2009年，IDE与天津国投金能发电有限公司合作，为国投北江电厂海水淡化项目一期工程建设了日产10万吨低温多效海水淡化厂。该项目于2011年竣工投产，是中国已建成的最大规模海水淡化项目，也是中国第一个向社会供水的大型海水淡化项目。

3)通过并购引进国外先进技术:公司通过并购国外公司，拥有强大的海水淡化技术实力，包括(固液分离-溶气浮选技术的世界领先企业)、瑞士水(源自以色列IDE的技术)等。

2.2政策得到大力支持，电力改革将加快降低能源成本。这个行业正处于一个转折点。

“十三五”期间，国家将通过产业资金和降低运行成本，大力推进海水淡化产业发展。“十三五”期间，中国海水淡化产业将向规模化、一体化方向发展，逐步成为重要的战略性新兴产业。国家将从以下四个方面促进海水淡化产业的发展:1 .实施一个岛屿海水淡化利用项目；第二，促进海水淡化产业发展基金；三、加大对海水淡化厂运行的支持力度，降低运行成本；四是建立和完善海水淡化标准体系，培育龙头企业，形成产业规模。

2013年底，浙江省将海水淡化用电从工业用电改为农业用电。据估计，每吨水的成本将下降约1元。采用工业电价时，考虑峰谷电价和变压器租赁费等因素，平均电价约为1元/度。农业生产转用电后，电价可降至0.728元/度。电价下调约为每千瓦时0.22元。对于海水淡化企业来说，这不是一个小范围。根据每吨4度的水电消耗估算，每吨水的成本可降低约1元。

各地将出台优惠关税政策，确保海水淡化运行。目前，海水淡化规模低于国家前期规划，到2015年底实际处理规模为102.7万吨/日，不到国家“十二五”水平的一半。预计各地将出台电价优惠政策，确保海水淡化运行。河北省发改委发布的《河北省加快海水淡化产业发展三年行动计划(2013 -2015)》明确指出:“积极争取曹妃甸区和渤海新区成为全国主要用户直接购电试点，实施海水淡化电价优惠，降低海水淡化成本。”

2015年11月，电力改革六大配套文件出台，各地试点项目发布。电力改革加速降低能源成本。

1)支持文件:这6份支持文件包括《关于推进输配电价格改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于建立和规范电力交易机构运行的实施意见》、《关于有序开展用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》和《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》。这六个配套文件的发布标志着新一轮电力改革全面实施的开始。

2)各地区试点项目:NDRC表示，六个配套文件的发布将会以三种形式推进未来电力改革试点项目。第一类是电力改革综合试点。11月初，国家发改委批准云南和贵州作为首批电力改革综合试点省份。六个配套文件落地后，云南和贵州将以此为基础，制定全省综合改革试点的具体方案，全方位开展改革试点。第二类是电力销售方面的试点改革。

12月初，国家发改委批准重庆和广东作为配电改革试点，允许社会资本投资增量配电网，建立具有配电网经营权的配电公司，允许社会资本设立独立的配电公司开展配电业务。

第三类是自2014年底开始的输配电价格改革试点。目前，深圳、蒙古、安徽、湖北、宁夏、云南、贵州等七个省都参加了此次活动。文件规定，电力体制改革综合试点地区直接纳入输配电价格改革试点范围。我们将鼓励其他有条件开展试点的地区尽快覆盖全国。从广东省今年3-5月的交易数据来看，平均电价下降了0.12-0.15元/度。

水价正在上涨，海水淡化正处于爆发的临界点。以中国最大的海水淡化区天津为例。自2007年以来，工业水价(不含污水处理费)从5.60元/吨上涨到6.65元/吨，涨幅19%。近年来，我国的供水成本、污水处理需求和污泥处置成本都在增加，再加上资源性产品价格改革和国有给排水企业改革的要求，导致生活水价上涨。随着水资源短缺的加剧，水产品或服务的价格仍有上涨的趋势。政策大力支持，电费下降，水价处于上升通道，海水淡化产业面临爆炸的临界点。

3、海水淡化投资图

3.1宝安水务、、三野水务(天豪环保)等公司正在深入规划国内海水淡化产业链。

1)设备耗材供应商:宝安水:超滤膜、气浮系统等。天津膜技术、清水水源、南方汇通、三野制水膜耗材；CICC环境公司生产的海水淡化高压泵；宝安供水和梁爽节能生产低温多效海水淡化系统；昌康环保(新三板公司)生产船用反渗透海水淡化设备；联兴科技(新三板公司)生产中小型海水淡化系统。

2)项目总承包商:八安水务参与河北省沧州渤海新区10万吨/日海水淡化项目一期工程；北水北调参与海南省三沙市永兴岛等海水淡化项目。奥美环境(新三板公司)参与了巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目的海水淡化项目。天津海水淡化与综合利用研究所参与了大连、辽宁等多个海水淡化项目，在这些项目中积累了丰富的经验。武汉凯蒂水务参与了大连红岩河核电厂海水淡化项目和华润海丰电厂海水淡化项目。

3)项目投资运营商:八安水务参与河北省沧州渤海新区10万吨/日海水淡化项目一期工程；碧水园提前中标青岛董家口经济区海水淡化PPP项目(一期10万吨/日)；南方汇通计划与印度安得拉邦的贵州海上丝绸之路公司投资建设海水淡化项目。

3.2宝安水务:国际海水淡化产业整合，突破国内技术壁垒

沧州项目有望在年底前完成，海丹工程业务可能在近期成为公司的一个重要突破点。国内沧州海丹项目(总投资8.1亿元)已进入项目安装阶段，如能在年底前顺利完成。借助KWI、瑞士水务、ItN等渠道资源，公司逐步向海外市场拓展。国内外海水淡化业务齐头并进或成为公司近期的重要突破点。

2016年4月，KWI完成了2.7亿元的收购:DAF溶气气浮专家。奥地利KWI公司的前身KroftaEngineering成立于1949年，由MilosKrofta博士创建，是全球气浮技术专利(DAF技术)的创始人。21世纪后，第二代管理层接管了该公司，彻底重组了韩国自由工程公司及其子公司，并将其业务总部从美国的鲁诺迁至奥地利的费拉，形成了KWI。KWI成功开发了新的固液分离技术:生物活性砂连续过滤设备、叠层过滤器、垂直细格栅、斜板沉淀澄清池等。该公司是固液分离技术市场的全球领导者，在77个国家安装了4600台设备。

DAF是一个污水处理过程，吸附颗粒与空气体微泡，并把杂质带到水面。DAF设备由两个主要部分组成，包括DAF过滤器(浮选机)和加压系统(微泡饱和水)。通常的DAF纯化程序包括五个步骤:

KWI技术成熟，拥有4600多个项目应用。海水淡化、食品饮料和造纸是该公司下游客户的主要销售区域。迄今为止，KWI已在77个技术成熟的国家完成了4600多个项目。食品饮料、造纸和市政工程是公司的三大下游应用领域，分别占近40%、25%和25%。

2016年8月，德国ItN公司将被收购。陶瓷超滤膜可用于海水淡化预处理。

1)收购德国ItN的计划:此次收购的德国ItN是纳米平板陶瓷超滤膜技术的领导者。巴安水务将以每股0.1欧元的价格收购斯托尔家族(Stoll Family)和前股东科雷奥集团(CoreoAG)持有的ITn 64.42%的股份，共计967万股。宝安水务将以每股2欧元的价格，投资300万欧元购买新发行的150万股ItN。收购和增资完成后，公司共持有ITN 67.65%的股份。股权对价总计397万欧元，相当于2947万元人民币。

2)ItN技术优势:与聚偏氟乙烯超滤膜相比，ItN纳米陶瓷平板超滤膜具有以下优势:产品寿命延长3-5倍，膜通量提高2-10倍，能耗降低50%，耐高温，可处理难降解工业废水，去除水中的α和β射线(该技术在饮用水行业处于世界领先地位)。ItN将与KWI和瑞士水公司合作，创造协同效应，使宝安水公司在海水淡化预处理和技术路线选择方面表现出色。

2016年7月，有人提议收购瑞士水务21.6%的股权。这项技术起源于IDE，世界领先的海水淡化公司。未来的项目将由八安水务实施。瑞士水技术来自世界级的以色列IDE公司。它拥有的三项技术是世界上第一项，海水淡化膜技术和低温多效海水淡化技术(由瑞士安永公司评估，价值约1.45亿美元)和废水零排放处理技术(ZLD)。

2016年，以色列的IDETechnologies在美国麻省理工学院科技评论的“世界50家最聪明的公司”排行榜上排名第19位，这是对他们在全球范围内大规模海水淡化技术和设备的技术解决方案的认可。巴安水务将协同完成瑞士水务新海水淡化项目的设计、采购和现场调试。从战略上讲，瑞士水务在沙特阿拉伯、阿曼、埃及、阿拉伯联合酋长国和北非有15个代表处。具有良好的市场基础和较强的市场开发能力。

3.3日沟环境:收购sinowater，水处理膜专家

随着收购SANO Water，高质量资产业务的高速增长带来了更高的估值。该公司的传统业务是公共事业，估值相对较低。收购SANO Water后，业务增长达到较高水平，估值有望进一步提高！三野水务是国内最早从事超滤膜及膜产品研发和生产的企业之一。

创始人吴红梅是一位经验丰富的行业专家，他的技术优势确保公司的毛利率高于行业平均水平。高利润的薄膜设备业务将在2015年使产能翻倍。日照项目投产后，产能将进一步提高，盈利能力将进一步提高。利用自身的技术优势，该公司有望解决海水淡化的核心问题。毛利率高的海水淡化和工业污水处理将是SANO Water未来的主要发展方向。2016年至2018年的赌博业绩分别为5000万、7000万和1亿，复合年增长率超过40%，增长率较高。赛诺水务的主要业务是销售膜组件和水工程总承包服务。2015年，膜组件销售收入占总收入的15%，总承包服务收入占总收入的85%。

1)该公司是世界上为数不多的采用热膜技术的公司之一。中材水的创始人吴红梅自20世纪90年代以来一直在研究和生产超滤膜，是业内经验丰富的专家。赛诺水在模块化、标准化超滤集成系统设计技术、节能降耗曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等膜水处理应用集成技术方面处于国际先进水平，满足不同需求。公司采用的热膜法的膜产品比湿法和半干法有明显的优势。其膜产品具有使用寿命长(可达5-8年)、通量大(比普通膜大20%以上)、能耗低(普通膜的20%)和耐强酸强碱等优点。技术优势确保膜组件销售毛利率全年保持在40%以上。

2)工程业务充分发挥膜产品的技术优势，重点发展工业污水和海水淡化业务。Sano Water近年来逐步扩大了其水资源处理业务。先后参与了中国电力、冶金、石油和石化行业首个污水深度处理和回用示范项目。根据生活用水水质特点，开发了5个系列18个品种的超滤膜。未来赛诺将专注于工业废水零排放和技术水平更高的海水淡化方向。通过高压泵和膜组件的结合，利用天豪环境中天然气和电能供应的优势，提高海水淡化项目的经济性。根据研究结果，新加坡的1000吨/日的中水示范项目正在建设中。建成后，海水淡化能耗将降至1.95千瓦/吨，为世界最高能耗水平。

发挥协同效应，1+1 > 2。1)实现客户资源的整合和综合业务能力的提高。天豪环境发展了节能、大气处理和天然气业务，拥有丰富的主要客户资源。收购中国水务后，一方面可以充分整合双方客户的资源，另一方面可以提高公司的综合服务能力。通过低成本能源和高水平膜工程能力的结合，可以提高海水淡化和工业污水处理项目的经济性，实现1+1 > 2的效果。

2)海洋和轻工业预计将加速发展。海水淡化是中国水电的主要发展方向。公司计划通过高压泵、膜等部件的配合有效降低成本，并有望逐步解决海水淡化的经济问题。并购完成后，公司水、气、电的全面整合将有助于提升政府拓展客户的能力，提升项目的经济性，实现海水淡化市场的深度扩张。

3)国际业务成为新市场。目前，三野水膜处理产品已经进入北美市场。它与陶氏化学、西门子、旭化成等国际巨头并驾齐驱，是中国第一家可以在同一台机器上与国外产品进行测试的膜设备制造商。此外，该公司正在伊朗和新加坡进行业务布局。新加坡示范项目完成后，公司的海光能耗将达到国际最先进水平。

环保综合服务平台:从理念到现实。自2014年以来，公司一直在规划各种环保方向:在传统主营业务方面，公司通过技术合作和扩大收购不断拓宽和深化业务范围；在清洁能源方面，通过收购北京华盛等天然气公司，公司迅速进入天然气行业，并通过并购延伸进行后续扩张。收购sinowater后，公司的电、气、水三大板块已初具规模，订单受理能力和客户粘性大幅提升。通过部门间的联系和资源的整合，实现了1+1 > 2的协同效应。仅仅两年时间，公司的环保平台战略就从蓝图变成了现实。