聚焦科技:拟募集14亿元收购蛇葡萄实验55.58%股权并补血

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聚光灯在8月11日晚宣布，公司计划以每股28.20元的价格发行不超过5000万股的私募股权，募集资金总额不超过14.08亿元，投资上海安普实验技术有限公司55.58%的股权，并补充营运资金。该公司的股票于8月12日恢复交易。

其中，公司计划以1.49亿元的募集资金转让夏民勇、江平共同持有的安普实验45.53%的股权，以8184.23万元的募集资金增加安普实验的资本金。收购完成后，公司将持有蛇葡萄实验公司55.58%的股份。此外，11.77亿元用于补充流动资金。

作为中国最大的实验室用品供应商之一，安培实验在行业内具有很高的影响力，拥有良好的品牌形象，丰富稳定的产品渠道，在全国大部分地区已经完成销售覆盖，是行业内为数不多的具有平台优势的企业之一。

该公司表示，通过此次收购，分众科技将在国内实验室耗材领域获得一个产品和客户资源广泛的业务平台，完善实验室业务产业链，全面提升分众科技实验室的平台能力和盈利能力，借助安培实验的业务平台，加快分众科技实验室业务向电子商务、互联网+等营销模式的转型。

本次非公开发行针对的是李凯、姚耀图、创一拟设立的有限合伙企业。其中，李凯是公司实际控制人王建的母亲，姚娜欣的父亲是姚耀图的实际控制人之一。

据分析，2014年环境监测系统、运行维护服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利供水智能系统和安全监测系统的收入占比分别为44.18%、26.71%、11.65%、11.19%和2.80%。

通过此次发布，分众科技将在未来两到三年内获得发展资金，以弥补公司战略转型和升级的资金短缺。通过收购蛇葡萄，完善光采集技术智能环保业务产业链，率先构建“检测/监控+大数据+云计算+咨询+治理+运营维护”业务的成套解决方案，逐步实现综合环保服务提供商转型升级。